独家|国产DRAM龙头合肥长鑫筹划超百亿融资释放何种产业链信号?
《科创板日报》 (上海,记者 吴凡),《科创板日报》记者近日从知情人处独家获悉,合肥长鑫正计划进行超百亿级别的融资。今日记者联系了合肥长鑫子公司睿力集成电路有限公司(下称“睿力集成”)公开电话,但未获得有效回应。
值得注意的是,2020年12月14日,睿力集成已实施一轮战略投资,彼时睿力集成完成工商变更后的信息显示:“大基金”二期、安徽国资、兆易创新及另一家朱一明(睿力集成全资子公司长鑫存储的董事长)实控企业、小米长江产业基金等机构入股睿力集成,该轮融资价款达到156.50亿元。
据了解,上述大基金二期参与投资47.6亿元,增资完成后将持有睿力集成14.08%的股份。在行业人士看来,大基金二期入股睿力集成释放出一个明确信号,合肥长鑫的存储器产品产业化将会进入快速发展阶段。
合肥长鑫是国产芯片的代表企业,主要从事存储芯片行业中DRAM的研发、生产和销售。
随着手机、大数据、AI 和数据中心等新兴市场的崛起,为DRAM带来了巨大的增长空间。从市场规模看,根据IC Insights此前的预计,2020年全球DRAM预计实现销售额652.15亿美元;2016-2020年市场年均复合增长率为12.4%。
从市场格局看,集邦咨询的报告显示,2020年第三季度,三大存储厂商占据了全球高达94.5%的市场份额。并且,前述三大存储厂商产品背后的技术迭代亦处于领先位置。
内存的制造半导体制程工艺进入20nm之后,对工艺的定义已经不是具体的线宽,而是希望通过两代或三代1Xnm节点去升级DRAM,由此称为1Xnm、1Ynm、1Znm。1Xnm工艺约16-19nm级别、1Ynm约为14-16nm,1Znm工艺约为12-14nm级别。
据中银证券2020年7月发布的研报,制程方面,三星、美光主要以1y纳米为主并逐渐转向 1Z纳米,SK 海力士主要以1X、1Y为主,南亚科技主要量产 20 纳米,并逐步扩大1X纳米产量,华邦主要以38纳米和25纳米为主。
而根据最新行业情况,目前美光已将其DRAM生产的很大一部分转移到了1Z nm节点,该节点既提供高位密度(即,较低的每位成本)又提供高性能(即,提供更高的利润)。此外,据行业媒体的报道,今年1月,美光开始在位于台湾地区的工厂批量生产基于1α(1-alpha)节点的DRAM产品,根据美光透露,1α节点制程是目前世界上最先进的DRAM技术,在密度、功耗和性能等各方面均有重大突破。
对于头部企业SK 海力士而言,截至2020 年,以第三代1z 纳米和第二代1y 纳米制程打造的DRAM,约占SK海力士DRAM 总产量的40%,同时公司也在启动1a纳米制程。
与之相比,合肥长鑫拥有一座12英寸晶圆厂,19 纳米(1X 纳米)的工艺制程。在2019年,公司量产了19nm工艺的DDR4、LPDDR4内存,目前已经用在了多家国产内存品牌中。公司也是全球第四家DRAM产品采用 20 nm以下工艺的厂商。
据合肥长鑫的规划,2021年完成17nm技术研发,加速向DDR5 DRAM产品研发。
值得注意的是,2020年10月,SK海力士宣布推出全球首款DDR5 DRAM;而在更早前的2020年2月,美光宣布已交付全球首款量产的低功耗DDR5 DRAM芯片,小米10系列率先搭载。不过中银证券指出,当前支持DDR5 DRAM的处理器平台尚未成熟,DDR5在PC上的运用时间尚需时日,这也给合肥长鑫的技术积累留下时间。
从近期DRAM市场表现看,行业已经开始呈现供不应求的迹象,部分产品价格也涨价。
ICInsights近日发布2021年版《麦克林报告》(The McClean Report),预计DRAM将成为2021年增长最快的产品领域之一,销售额将增长18%。
美光科技执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana近日也表示,“我们看到今年第一季度DRAM的价格开始上涨,一些DRAM的零部件开始出现短缺,在整个2021年自然年,这个需求不断上升的趋势会持续下去。”
行业回暖之下,国内包括合肥长鑫在内的DRAM厂商也迎来更多的机会,今年2月8日,兆易创新发布公告,由于市场需求旺盛,该公司备货水平相应提高,预计2021年度将从长鑫存储采购3亿美元(约合人民币19.3亿元)DRAM产品,产品联合开发平台合作额度为3000万元。
集邦咨询研究副总经理郭祚荣在“2020-2021年全球内存厂商晶圆投片量”中预估,长鑫存储2020年第一季度投片量为1万片/月,第四季度投片量已提升到4.5万片/月,至2021年第四季度,预计长鑫存储的投片量将达到8.5万片/月。
创道投资咨询执行董事步日欣向《科创板日报》记者表示,打破垄断局面和国产替代是长鑫的最大机会,三巨头对于DRAM的垄断,已经对国内乃至全球的下游产业形成了严重制约,特别是定价方面,下游产业毫无议价权。“长鑫作为后起之秀,能够在短时间内取得突破,让大家对DRAM突破垄断产生了新的希望,也肯定会成为国家扶持的国产替代的重点项目。”
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