【新股申购】

恒辉安防：申购代码300952，顶格申购需配市值10.00万元，申购上限1.00万股，申购价格11.72元，公司主营手部安全防护用品。

菱电电控：申购代码787667，顶格申购需配市值3.50万元，申购上限0.35万股，申购价格75.42元，公司主营汽车动力电子控制系统。

【转债申购】

利民发债：申购代码072734，评级AA，转股价值95.01。

一、全球股市

美股周五收盘涨跌不一，科技股反弹推动纳指收高。美股三大股指在2月份的最后一周均录得跌幅，但在2月份则都录得涨幅。近日美债收益率飙升，使一些投资者担心美联储可能被迫削减QE或提早加息。个人消费开支指数显示通胀压力和缓。欧洲主要股指集体下跌。日韩股市集体下跌。

上周五沪深两市股指双双大幅低开，沪指在农业股带动下小幅回升后，拐头向下继续探底，临近尾盘小幅反弹，呈现宽幅震荡态势。两市共计成交9069亿元，较上个交易日减少272亿元。盘面上，转基因、环保工程、农机、通信设备等板块涨幅居前；煤炭开采加工、有色冶炼加工、钴、医美概念等板块跌幅居前。

二、交易水温测评

市场交易水温微降。个股依然跌多涨少，市场人气仍未能明显改善，预计后市震荡或有延续。

机构观点速读

【中信证券：巨震后市场将回归平衡 步入“慢涨三部曲”中的平静期】中信证券研报认为，本轮巨震后市场将回归平衡，正式步入“慢涨三部曲”中的平静期。平静期内，市场将呈现经济延续稳步改善、政策平稳、大小风格平衡三大特征；建议在配置上应转战新的主线，月度维度适当增配低估值高性价比防御板块并延续对顺周期板块配置，季度维度重点布局“五大安全”领域中高性价比的科技和军工并增配前期疫情受损板块。

【西南策略：抱团瓦解后的策略选择】本轮市场调整，核心原因仍在于年初以来的过快上涨。与此同时，美债利率快速上行也引发市场对货币政策收紧的担忧，并导致全球科技及高估值白马板块共振调整。但整体来看，我们认为调整已基本结束，市场不必过度担忧。当前到四月，A股仍处于一个向上窗口。板块上，沿着三条战线积极参与：1)全球共振复苏下的化工、石油石化、有色等板块。2)政策预期较高、长期景气向好的新能源、半导体、军工等板块。3)顺着调整，精选景气趋势确定或估值有性价比的优质标的。

三、财经要闻

【头版头条】

1、2020年GDP总值1015986亿元，同比增长2.3％。

2020年我国经济总量突破百万亿大关，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。按年平均汇率折算，2020年我国经济总量占世界经济的比重预计超过17%。在一季度国内生产总值大幅下降的情况下，二季度增速由负转正，增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%，走出了一条令世界惊叹的V型曲线，成为推动全球经济复苏的主要力量。

2、重磅落地！新三板转板规则明确，满足条件可"直达"创业板和科创板。

2月26日，沪深交易所和全国股转公司发布了新三板向交易所市场转板上市的规定，明确转板上市各项制度安排，规范转板上市行为。内容提到，转板公司股票转板上市后的交易、融资融券、股票质押回购及约定购回交易、投资者适当性管理等相关事宜与科创板、创业板注册制下首发上市的股票保持一致；转板公司应当在新三板精选层连续挂牌一年以上，并满足股东人数不低于1000人、董事会审议转板上市相关事宜决议公告日前六十个交易日内累计成交量不低于1000万股等条件。同时，分别满足科创板和创业板的上市标准。

3、最新定调！八成抽中企业主动撤回申请，新股发行收紧？

IPO现场检查发威，20家被抽中企业中16家拟上市企业主动撤回IPO，对此证监会和交易所给出了回应。证监会表示，后续将抓好落实好IPO各板块企业的现场检查工作，对现场检查中发现的发行人信息披露及中介机构执业质量问题进行分类处理，严格对保荐机构的评价标准，加大奖惩力度，进一步压实各方责任。证监会将严把资本市场入口关，常态化开展问题导向及随机抽取的现场检查，支持符合条件的优质企业上市。证监会强调，今年以来，IPO保持了常态化发行，既没有收紧，也没有放松。截至2月19日，证监会共核准或同意注册66家企业IPO，数量与去年同比有较大增长，环比则变化不大。

4、巴菲特去年净利"腰斩"，苹果、比亚迪为仅有科技股。

伯克希尔哈撒韦于美国东部时间2月27日上午8点左右（北京时间晚9点）发布2020年年度业绩报告，同时公布巴菲特年度致股东信。财报显示，伯克希尔哈撒韦2020年全年营收2455.10亿美元，净利润425.21亿美元，相比较而言去年同期的股东应占净利润为814.17亿美元，收益出现“腰斩”。2020年伯克希尔哈撒韦公司的每股市值的增幅只有2.4％，而标普500指数的增幅高达18.4％，伯克希尔跑输了16个百分点。在巴菲特的十大重仓股中，唯一一只新能源汽车股票是来自中国的比亚迪公司，截至2020年末，伯克希尔哈撒韦股票组合中持有的比亚迪公司股票市值为58.97亿美元。

5、苏宁易购：公司引入深国际、鲲鹏资本战略投资。

根据框架协议，深国际（深圳）及鲲鹏资本计划分别收购公司7.45亿股及13.97亿股股份，占公司总股本的8%及15%。交易分别作价51.54亿元及96.63亿元。引入战略投资后，公司控股股东、实际控制人张近东先生及其一致行动人苏宁控股集团、苏宁电器集团持股比例为21.83%，张近东仍为第一大表决权股东。引进战略股东，将有利于公司进一步聚焦零售服务业务，提高公司资产及业务的运营效率和盈利能力，推动企业长期战略的实施落地。公司股票于3月1日开市起复牌。

6、民盟中央：建议将辅助生育费用纳入生育保险。

针对近年来适龄人群不孕不育发生率的上升态势，民盟中央两会提案建议将生殖健康纳入到计划生育基本国策中，并通过加大政策支持来鼓励不育夫妇尽早通过医学途径完成生育。这份名为《关于构建国家生殖安全体系的提案》建议，把生殖健康服务中的医疗服务费用纳入医保报销范围，或将基本的辅助生育费用纳入生育保险范畴，或通过财政补贴降低试管婴儿费用。最大程度地避免不育夫妇走弯路、多花钱。

【行业观察】

1、证券时报：美国人造肉龙头企业“超越肉类”公司已与美国快餐巨头麦当劳达成合作协议，超越肉类将成为麦当劳一款人造肉品类汉堡的首选肉饼供应商，将在未来三年为麦当劳提供人造肉产品。此外，双方还将合作研发新的猪肉、鸡肉和鸡蛋的替代品。

2、长安汽车董事长朱华荣：由于汽车核心芯片主要依赖进口，随着国际局势风云变化、全球半导体原材料和产能日益紧张、新冠疫情对供应链影响等，汽车芯片存在随时断供风险，且将成为阶段性和结构性问题长期存在，汽车芯片逐渐成为我国汽车工业发展中的主要“卡脖子”环节。

3、腾讯：微信新表情戒烟。此前以叼烟表达“悠闲”的微信自带表情变成了嘴角上扬，酷酷一笑。随后，#连微信新表情都戒烟了#话题登上了微博热搜。

4、英国财政大臣苏纳克：英国政府将在本周预算声明中宣布提供50亿英镑的额外拨款，以帮助受疫情封锁重创的企业。商店、酒吧、俱乐部、酒店、餐馆、健身房和发廊将是近70万家有资格获得新的直接现金补助的公司之一，补助金额高达18000英镑。

5、The Block Research：2月，加密货币交易量超1万亿美元，创下新纪录。截至2月26日，月度交易量为1.05万亿美元，比一月份增加了1439亿美元，增幅为15.9％。

【海外】

1、美国食品药品监督管理局：强生新冠疫苗获准在美国使用。已授予18岁及以上人群的单剂新冠疫苗的紧急使用授权。这是继辉瑞疫苗和莫德纳疫苗之后，第三个在美国获准紧急使用的新冠疫苗。

2、美国众议院投票通过了1.9万亿美元新一轮经济救助计划。这项由美国总统拜登提出的总额达1.9万亿美元的新一轮经济救助计划，旨在为受新冠疫情影响的美国家庭和企业提供财政支持。

四、热点狙击

5G切片：近日，第五届5G切片产业峰会以“可用到可靠，确定性切片是关键路径”为主题在2021 MWC 上海期间成功举办。华为、中国联通、中国移动、中国电信等5G切片产业联盟成员单位联合宣布成立5G切片产业联盟轩辕实验室，这是产业界首个5G切片开放创新实验室。

标的：润建股份（002929）、海格通信（002465）

数字孪生：据悉,为了确保由欧盟发起了两项计划——绿色协议和数字化战略顺利实现，气候学家和计算机科学家发起了“目的地地球倡议”项目。这一项目旨在建立一个全面和高精度的数学孪生地球，在空间和时间上精确监测和模拟气候发展、人类活动和极端事件等，预计从今年中期开始执行，并运行长达10年时间。

标的：江苏雷利（300660）、清新环境（002573）

碳捕捉：据报道，即将召开的会议上，多个民主党派拟提交碳达峰相关提案。提案建议把落实碳达峰、碳中和作为重要政治任务，明确地方和行业主体责任和减排目标，强化中央环保督察等约束推动措施。除减少化石能源消费等常规举措外，国际能源署去年底表示，如果各国要实现净零排放目标，需要大幅增加碳捕获技术的部署。

标的：凯美特气（002549）、冰轮环境（000811）

五、公告集锦

【个股淘金】

昆仑万维（300418）其全资子公司Kunlun Group Limited (昆仑集团)拟购买 Star Group Interactive Inc。(Star Group)股东持有的60.65%股权，交易对价约为13.94亿元。Star Group主要产品“Star Maker”是全球最受欢迎的音频社交平台，基于在线K歌和语音聊天室。

海欣食品（002702）2020年实现净利润7168.5万元，同比增长948.03%。

旗滨集团（601636）2020年度净利润18.32亿元，同比增长36.03%。

中远海控（601919）拟13.48亿元收购集装箱码头公司34.99%股权。

科达利（002850）拟不超5.2亿元投建锂电池精密结构件产业总部及研发基地项目。

苏宁易购（002024）引入深圳国资，深圳国资拟148亿元收购苏宁易购23%股份。公司股票3月1日（星期一）开市起复牌。

君实生物（688180）与阿斯利康制药签署拓益独家推广协议。

晶澳科技（002459）拟投资50.24亿元建设年产20GW拉晶、20GW切片项目。

【每日扫雷】

铂力特(688333)股东西工大资产管理公司减持3.56%公司股份。

茶花股份(603615)实际控制人陈明生拟减持不超2.62%公司股份。

克明面业(002661)股东湖南资管拟减持公司不超4%股份。

良品铺子(603719)部分股东拟减持不超6%公司股份。

天奈科技(688116)部分股东合计减持4.46%公司股份。

中环环保(300692)股东金通安益拟减持公司不超3%股份。

【热点数据>>>49家公司获机构调研、传音控股最受关注】

数据统计显示，近5个交易日（2月22日至2月26日）两市约49家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对41家公司进行调研，即83.67%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研33家，位列其后；阳光私募机构调研22家，排名第三。

机构调研榜单中，共有13家公司获20家以上机构扎堆调研。传音控股最受关注，参与调研的机构达到183家；恒逸石化被167家机构调研，榜单中排名第二；杰瑞股份、激智科技等分别被127家、73家机构调研。

机构调研次数来看，有2家公司被机构调研3次，分别是中泰化学、岭南股份等，机构调研最为密集。市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有3只，涨幅居前的有浙矿股份、激智科技、恒逸石化等，涨幅为13.17%、9.50%、1.24%；下跌的有5只，跌幅居前的有杰瑞股份、科顺股份、珠江啤酒等，跌幅为16.57%、12.27%、5.00%。

机构扎堆股中，有5股已经公布了年报业绩快报，净利润增幅较高的有激智科技、杰瑞股份，增幅为110.97%、24.30%。公布去年业绩预告的共有2只，业绩预告类型来看，预增有2只。以净利润增幅中值来看，净利润增幅最高的是科顺股份，预计净利润中值为8.54亿元，同比增幅为135.00%。

【停复牌】

停牌：雪天盐业、万德斯、维信诺

复牌：深桑达A、北清环能、苏宁易购

【解禁股】

六、涨停揭秘

七、龙虎榜单

机构净买入个数由10家增加至12家。

八、外资买卖

沪股通资金流向

深股通资金流向

投资日历

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七哥：牛气四溢庆新春，跌妈不认闹元宵

六哥：我减仓了！

【入门阶段，最需要的是什么？】

基础知识、了解规则、充分实践，这些都需要花大量时间跟精力

每一个投资品种都有各自的特点，在收益性、安全性及流动性中权衡，找到适合自己投资风格的品种。入门阶段，需要的更多的是花时间、精力去学习基础知识，了解规则。

推荐有意在证券市场投资的朋友，可以参考中国金融出版社出版的考证类书籍《证券市场基础知识》以及地震出版社出版的K线教育类书籍《日本蜡烛图技术》，在了解基础知识的同时，可选择开通模拟账户进行模拟练习或者直接开通证券账户进行少量的实盘交易。

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