本文原载于微信公众号：概念爱好者

前言：眼下就是盯住三月大会这条主线进行梳理，作为「十四五」开局之年，今年的大会有很多重要的意义。

PS：老规矩，加粗内容为重点，方便加快阅读。

一，写在前面

去年的时候有两个重要的政策：一个是「十四五规划」，一个是「国内大循环」，那么如何拉动内需呢？市场给出的答案是拉动白酒，但显然这不是管理层所希望的，所以用科技推动才是王道，所以今天就来说说智慧零售，用智能化推动零售业，而对标的下游就是社区团购、带货直播和免税经济这些去年大热的概念。

二，零售行业的变化

1.线上线下零售融合时代来临

近十年来，伴随电商的崛起，整个零售格局发生了颠覆性变化。在线购物在冲击了实体零售商的同时，也促使传统零售业者做出转型，电商巨头陆续介入实体零售业，从2016年到2020年，阿里巴巴陆续开了盒马，联合了百联，并购了高鑫零售。腾讯也入驻了永辉超市，而京东和沃尔玛也展开了合作。

2.电商渗透率持续保持增长。

虽然受到疫情影响，去年整体消费水平有所回落，但是以实物商品网上零售额占比继续提升，实物电商渗透率在持续增长。

3.社零总额增速疲软，亟需新增长点

从 2011 年至今，社零总额增速逐年有所降低，从 11 年同比增长 18%到 19 年同比增长 8%，扩大消费扩大内需需要挖掘新的增长点，零售行业数字化和智能化转型有望进一步挖掘消费者潜在需求，助力行业保持平稳增长。

4.带货直播的巨大影响

毫无疑问，2020年的疫情催化直播电商进入“万亿时代”。毕马威的相关报告显示，2021 年直播电商规模将扩大至 2.0 万亿元，继续保持高速增长态势，渗透率将达到 14.3%。

在直播大潮下，因为天然的互联网基因，直播数据分析也成为热门选择，而智能化机器分析成为多数人的首选；此外智能虚拟主播还能打造「24小时不断电直播」，这些都为智能技术应用场景拓宽了道路。

三，政策助力

「十四五」规划中明确指出：

“发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。

“增强消费对经济发展的基础性作用，顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，适当增加公共消费”。

从政策上来看，也为智能化零售创造了条件。

四，概念简述

1.究竟什么是智慧零售？

根据艾瑞咨询的介绍，AI+零售主要的应用场景包括精准营销、商品识别分析、智能客服、无人零售、消费者识别分析以及智能化运营等。

实际无论是阿里的新零售概念，还是腾讯的智慧零售，最终都是通过数据赋能，数据分析来对传统零售行业各环节的重配，也就是多数人口中说的「人货场」的重构。

2.产业趋势

2019 年零售企业在 AI 技术上的投入达到 14.8 亿元，预计到2022 年将达到 42.6 亿元，2018-2022 年 CAGR 达到 37.0%。

未来高研发投入保证零售 AI 茁壮发展的重要保证，有利于从技术层面更好的帮助零售行业智能化升级。

3.产业链

目前国内 AI+零售产业格局大致可以分为互联网巨头和细分领域 AI 技术服务商两大阵营。

相比于互联网巨头本身就是智慧零售的一部分，专业的 AI 技术服务商凭借在技术领域的专业优势，不断切入细分场景，分得市场的一杯羹，对于这种细分行业的龙头我是很欣赏的，壁垒高，竞争少，按我的理解就是「大企业不屑做，小企业做不了」的这些活才是最好的。

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四，相关上市公司

当前在政策、互联网巨头、AI 技术服务商等各方推动下，数字化和智能化正在颠覆零售行业。可以关注细分 AI零售赛道的头部企业，比如：

云从科技：慧眼“智”识商业

联蔚数科：做智能化驱动品牌生意增长的数据专家

商汤科技： SenseGo 智慧商业解决方案

目前涉及的上市公司有：高鑫零售，科大讯飞，海康威视，大华股份，云从科技，商汤科技。

后记

马上就要迎来三月大会，所以现在已经开始做一些前瞻，内需挖掘一定是重点，而谁能撬动内需就会成为政策的关注点，先看起来总是没差的。目前已经发布了五篇:

行业篇:

《工业之母四大件需求集体井喷，千亿市场需求只是起步，核心10股迎来发展》

《沉寂3年的环保行业搭上碳中和一夜走红，一月内11家公司回购，10大龙头股收益》

《刻不容缓，第三代半导体产业起底，7大材料2大明星50家个股》

《数字货币又火爆，核心话题必将成为3月焦点，四条主线14股完整名单》

《消费永不落幕，AI加持下的零售业迎来重生，5大细分龙头最受益》

以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。

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