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消费永不落幕,AI加持下的零售业迎来重生,5大细分龙头最受益

我是概念爱好者  2021-02-25 16:49:06  阅读量:

本文原载于微信公众号:概念爱好者

前言:眼下就是盯住三月大会这条主线进行梳理,作为「十四五」开局之年,今年的大会有很多重要的意义。

PS:老规矩,加粗内容为重点,方便加快阅读。

一,写在前面

去年的时候有两个重要的政策:一个是「十四五规划」,一个是「国内大循环」,那么如何拉动内需呢?市场给出的答案是拉动白酒,但显然这不是管理层所希望的,所以用科技推动才是王道,所以今天就来说说智慧零售,用智能化推动零售业,而对标的下游就是社区团购、带货直播和免税经济这些去年大热的概念。

二,零售行业的变化

1.线上线下零售融合时代来临

近十年来,伴随电商的崛起,整个零售格局发生了颠覆性变化。在线购物在冲击了实体零售商的同时,也促使传统零售业者做出转型,电商巨头陆续介入实体零售业,从2016年到2020年,阿里巴巴陆续开了盒马,联合了百联,并购了高鑫零售。腾讯也入驻了永辉超市,而京东和沃尔玛也展开了合作。

2.电商渗透率持续保持增长。

虽然受到疫情影响,去年整体消费水平有所回落,但是以实物商品网上零售额占比继续提升,实物电商渗透率在持续增长。

3.社零总额增速疲软,亟需新增长点

从 2011 年至今,社零总额增速逐年有所降低,从 11 年同比增长 18%到 19 年同比增长 8%,扩大消费扩大内需需要挖掘新的增长点,零售行业数字化和智能化转型有望进一步挖掘消费者潜在需求,助力行业保持平稳增长。

4.带货直播的巨大影响

毫无疑问,2020年的疫情催化直播电商进入“万亿时代”。毕马威的相关报告显示,2021 年直播电商规模将扩大至 2.0 万亿元,继续保持高速增长态势,渗透率将达到 14.3%。

在直播大潮下,因为天然的互联网基因,直播数据分析也成为热门选择,而智能化机器分析成为多数人的首选;此外智能虚拟主播还能打造「24小时不断电直播」,这些都为智能技术应用场景拓宽了道路。

三,政策助力

「十四五」规划中明确指出:

“发展数字经济,推进数字产业化和产业数字化,推动数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群”。

“增强消费对经济发展的基础性作用,顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,适当增加公共消费”。

从政策上来看,也为智能化零售创造了条件。

四,概念简述

1.究竟什么是智慧零售?

根据艾瑞咨询的介绍,AI+零售主要的应用场景包括精准营销、商品识别分析、智能客服、无人零售、消费者识别分析以及智能化运营等。

实际无论是阿里的新零售概念,还是腾讯的智慧零售,最终都是通过数据赋能,数据分析来对传统零售行业各环节的重配,也就是多数人口中说的「人货场」的重构。

2.产业趋势

2019 年零售企业在 AI 技术上的投入达到 14.8 亿元,预计到2022 年将达到 42.6 亿元,2018-2022 年 CAGR 达到 37.0%。

未来高研发投入保证零售 AI 茁壮发展的重要保证,有利于从技术层面更好的帮助零售行业智能化升级。


 

3.产业链

目前国内 AI+零售产业格局大致可以分为互联网巨头和细分领域 AI 技术服务商两大阵营。

相比于互联网巨头本身就是智慧零售的一部分,专业的 AI 技术服务商凭借在技术领域的专业优势,不断切入细分场景,分得市场的一杯羹,对于这种细分行业的龙头我是很欣赏的,壁垒高,竞争少,按我的理解就是「大企业不屑做,小企业做不了」的这些活才是最好的。


四,相关上市公司

当前在政策、互联网巨头、AI 技术服务商等各方推动下,数字化和智能化正在颠覆零售行业。可以关注细分 AI零售赛道的头部企业,比如:

云从科技:慧眼“智”识商业

联蔚数科:做智能化驱动品牌生意增长的数据专家

商汤科技: SenseGo 智慧商业解决方案

目前涉及的上市公司有:高鑫零售,科大讯飞,海康威视,大华股份,云从科技,商汤科技。

后记

马上就要迎来三月大会,所以现在已经开始做一些前瞻,内需挖掘一定是重点,而谁能撬动内需就会成为政策的关注点,先看起来总是没差的。目前已经发布了五篇:

行业篇:

《工业之母四大件需求集体井喷,千亿市场需求只是起步,核心10股迎来发展》

《沉寂3年的环保行业搭上碳中和一夜走红,一月内11家公司回购,10大龙头股收益》

《刻不容缓,第三代半导体产业起底,7大材料2大明星50家个股》

《数字货币又火爆,核心话题必将成为3月焦点,四条主线14股完整名单》

《消费永不落幕,AI加持下的零售业迎来重生,5大细分龙头最受益》

以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。

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