青山发电公司发行3亿美元高级无抵押债券,息票率2.125%,总认购近5倍
久期财经讯,青山发电有限公司(Castle Peak Power Company Limited,简称“青山发电公司”,穆迪:A1 稳定,标普:AA- 稳定)发行Reg S、10年期、固定利率的高级无抵押美元债券。
条款如下:
发行人:Castle Peak Power Finance Company Limited
担保人:青山发电有限公司
担保人评级:穆迪:A1 稳定,标普:AA- 稳定
预期发行评级:A1/AA-(穆迪/标普)
结构:高级、无抵押、固定利率,归属于中电控股气候行动融资框架(Climate Action Finance Framework,简称“CAFF”)的能源过渡债券
发行规则:Reg S、归属于发行人的有担保中期票据计划
发行规模:3亿美元
期限:10年
初始指导价:T+125区域
息票率:2.125%
收益率:2.268%
发行价格:98.727
交割日:2021年3月3日
到期日:2031年3月3日
资金用途:全部或部分用于融资或再融资,担保人在中国香港地区的龙鼓滩发电厂内使用联合循环燃气轮机(CCGT)的第二个附加燃气发电机组建设,以构成中电控股气候行动融资框架中描述的能源过渡债券
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人:澳新银行、东方汇理、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券
CAFF结构顾问:汇丰银行
第二方意见提供人:DNV GL
ISIN:XS2307742267
最终认购情况如下:
总认购超14亿美元,来自65个账户。
投资者地域分布:亚洲:93.00%,欧洲:7.00%
投资者类型:基金管理公司:53.00%,保险公司/养老金/央行:31.00%,银行:15.00%,私人银行:1.00%
最近更新
-
嘉兴城投集团:公司资产无偿划转,已完成工商登记变更手续
理财 · 11:56
-
惠誉:确认国家电投“A”长期外币发行人评级,展望“负面”
理财 · 11:41
-
华润置地控股:“21华润控股MTN001B”和“21华润控股MTN001C”付息日为5月11日
理财 · 11:35
-
穆迪:上调世纪互联(VNET.US)公司家族评级至“B3”,展望调整至“正面”
理财 · 11:31
- 4.25号,这些板块有利好
- 联华证券-股票分类与涨跌因素解析:了解股票市场的基本概念
- 长假前的时候,需要注意些什么?
- 【20240425早评】泛科技的春天回来了?
- 赛为智能诉讼时效不足一周,受损投资者需抓紧最后窗口报名维权
- 解密数字经济时代,元宇宙企业如何重塑商业价值?
- ST华铁股票异常波动,多重风险压顶,投资者可维权
- A股震荡反弹,科技股全线上涨,机构仅小幅减空
- “评分焦虑”怎么解?平台与商家共创“合规促评指南”
- 特斯拉一季度净利润近乎腰斩,未来将推出低价车型参与竞争
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2018人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
338人已购
¥588.00/月