2月24日，A股三大指数集体重挫，但是光刻胶个股逆势红盘。

据台湾地区《经济日报》报道，日本东北213强震导致日商主导约八成市场的半导体关键耗材——光刻胶供应告急，包括信越等主要供应商生产与海外供货受阻，信越更宣布关闭厂区。台积电、联电等晶圆大厂正力促日系厂商加速直接在中国台湾生产供货，进而分散风险。同时业界传出，台湾主要代理日商信越化学光刻胶产品的半导体通路材料商崇越考量配合运输与相关成本提高，将调涨新合约报价，涨幅约10%。

百瑞赢分析认为：虽然光刻胶市场规模不大，但却是制造芯片的重要原材料，并且技术壁垒非常高。目前全球半导体光刻胶市场主要被日本企业垄断。早在2019年的日韩毛衣战中，日本就对韩国限制光刻胶出口。这一领域已经成为世界各国重要竞争对象，各国也是不遗余力加大芯片领域的发展。为了不被国外“卡脖子”，光刻胶领域绝对是会重点发展的。

百瑞赢还梳理到，在2019年发改委发布的《关于扩大战略性新兴产业投资壮大新增长点增长极的指导意见》。明确提出，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破，保障产业链供应稳定。

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部分概念股一览（仅供参考）：

晶瑞股份：公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等

南大光电：公司正在自主创新和产业化的 193nm 光刻胶项目，已获得国家 02 专项。193nm 光刻胶及配套材料关键技术研究项目和 ArF光刻胶开发和产业化项目的正式立项，先后共获得中央财政补贴1.5亿元。

同益股份：公司先后从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO光引发剂、DKC光敏剂以及色浆等产品，主要应用于LCD-TFT正性光刻胶、芯片及半导体行业i/g/h线光刻胶等中高端市场。

还有彤程新材、永太科技、高盟新材、雅克科技等公司也具有光刻胶业务。

（图片来源摄图网）

（作者：付新果 执业编号：A0840617080002）

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