2月24日（星期三）军工板块开盘继续冲高，中航机电拉升触板，天海防务、上海瀚讯、爱乐达、长城军工、钢研高纳等冲高。

消息面上，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，下一步，国务院国资委将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。

百瑞赢证券咨询分析认为，“十四五”是我军在基本实现机械化后加速武器装备现代化建设的重要阶段，2021年是我国十四五规划开局之年，在这开启全面建设社会主义现代化国家新征程之际，军工行业景气度有望提升。新《军事装备条例》于今年1月1日期正式施行，我国的军队装备建设迎来大提速，装备信息化、智能化、精确化将增强，采购费用亦将进一步增长，与此同时，军工装备订单数量势必大幅增加，行业未来业绩确定性高。

目前，两会临近，军工板块迎来重要时间窗口，从五年均值情况看，两会前后，军工指数均取得较好的超额正收益，并且时间窗口越长越显著，会后则比会前更明显。四条主线布局“两会行情”首先是大飞机主线，C919交付将成为航空产业打破军品天花板，实现跨越式发展的重要拐点，建议关注洪都航空和航发动力等；其次是商业航天主线，2021年或将成为中国商业航天元年，建议关注中国卫星、中国卫通等；第三是自主可控主线，建议关注火炬电子和中简科技等；最后是国企改革主线，乘着《国企改革三年行动方案》的东风，国有企业改革有望逐步破冰，重点关注四创电子、杰赛科技和七一二、航天电器等。

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（作者：付新果 执业编号：A0840617080002）

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