【春节消费数据解读】附最新白酒动销数据
今年春节消费情况整体好于预期。
尤其是白酒动销超预期,其中高端白酒最明显,比2019年春节还要好。名酒集中度进一步提升,茅台拆箱销售实际造成的影响并不大,符合前期预判,五粮液节前发货量同比增长大约20%,节后备货情况也比较好,高端酒库存整体也都很低,小范围的餐饮和走亲访友都没什么影响,很多地区白酒卖断货,也有前期出于对疫情防控政策的担忧带来备货不足的问题。
每家给的动销可能略有区别,但整体都是高端白酒动销非常好、库存很低,次高端略有影响,但依然差异很大。高端里,五粮液近期走势较差,主要是一些短期的小担心,实际基本面并不差。整体来看,白酒本身就受益于去年的低基数,所以还是不错的。
乳制品春节期间促销力度跟节前相当,超市人流量回升,健康需求有提振。酱油整体促销力度同比减弱,货龄基本都是收窄的,复合调味料铺货面积明显在增加,品牌数量也在增加。休闲食品中坚果品类恰恰出货力度最大,全渠道库存较低。离岛免税根据公开披露数据,2月11日至2月14日,海南离岛免税店4天揽金超过7亿元,其中2月14日,海南离岛免税店销售额超过2.8亿元,邮寄送达已经放开,另外通过这次春节中免相对其他几家的竞争力再一次得到检验。
白酒渠道周度跟踪(截止2月16日)
渠道整体反馈:
1)动销方面,目前批发市场及经销商普遍刚开市,动销未来一周内恢复; 2)库存及补货方面,节前高端酒动销较旺,库存处于历史低位,次高端及腰部价位节前动销好于去年同期,批价和节前发货期基本持平,库存良性,预计渠道将在月底进行补货; 3)宴席端:宴席方面一线城市宴席端基本不受疫情影响,三四线城市及县区已放开宴席管制,近期有宴席回补。
茅台:1)飞天整箱批价3100-3250,散装批价在2480-2560 2)2月货已发完,3月款已打 3)茅台一批商库存1周以内。
五粮液:1)普五批价960-970左右,终端价1050+ 2)山东等地区3-4月款已打,部分经销商3月货已发,大部分地区2月货已发,各地依照库存发货,一批商库存1个月内。
国窖:1)国窖1573四川批价890,湖南等大部分地区批价860 2)湖南、四川等地国窖3月货已发完,渠道库存1.5个月内。
山西汾酒:1)山西恢复控量状态,太原地区终端青花系列库存1个月内 2)山西青花系列库存2个月,青花30批价750,青花20批价360(2020.12已上调出厂价),新版青花30预计2021年7月向传统渠道投放,2月小幅上调玻汾出厂价,目前53度玻汾上调打款价至468。
洋河:1)海之蓝、天之蓝:库存2-2.5个月,海之蓝、天之蓝批价分别稳定在120、260左右。 2)梦之蓝渠道库存在1个月内,M6+批价580-590, M3+批价430-440 3)江苏南京等大部分宴席端管制解除,苏北地区宴席回补较为明显。
古井贡酒:1)省内古井大商完成全年订单44% 2)省内库存3个月,古井献礼批价85,古5批价120,古8批价210 3)宴席端管控放开,目前合肥地区宴席回补较明显。
今世缘:1)渠道库存主要在终端,平均2个月左右; 2)四开已完成二次上调出厂价,终端成交价460以上,对开终端成交价280以上。
酒鬼酒:1)目前酒鬼+内参回款完成近30%,省内大商已完成回款40%+ 2)内参批价860+,库存2个月内,酒鬼酒系库存2个月内,红坛批价260-270 3)长沙等大部分区域宴席端管制解除,苏北地区宴席回补较为明显。
郎酒:1)安徽、四川地区青花郎批价960+ 2)目前大部分经销商已完成一季度回款,大部分地区尚未收到回款通知,四川地区本月准备二季度回款。
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