一、要闻速递

1、   5个经营权类项目进展领先 首批公募REITs试点项目落地渐行渐近

2、   美国总统拜登:预计中美会有“激烈竞争”而不是“对抗”

3、   国家卫健委:昨日无新增本土确诊病例

4、   宁德时代中标现代二款电动车型电池供应 预计规模将超百亿

5、   五部门:大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用

6、   李克强考察山西运城中通快递分拨中心

7、   华为内部财务系统:2020年华为利润99亿美元 增长10.4%

8、   乘联会:1月新能源乘用车批发销量达到16.8万辆 同比增长290.6%

9、   吉利汽车1月汽车销量15.6万辆 同比增加40%

10、 三部门联合部署开展集中行动 严厉打击春节档院线电影盗录传播

二、主题前瞻

加紧“抢占”上游资源 多家光伏巨头签大单

光伏企业正加紧抢夺上游资源。近日,多家光伏企业传出签订光伏玻璃及硅料长单的消息。其中,金晶科技600586)与隆基股份601012)签订16亿元光伏玻璃大单。而隆基股份中环股份002129)与多晶硅龙头保利协鑫签订硅料采购协议。此前,亚洲硅业、保利协鑫、新疆大全、通威股份600438)、新特能源五大硅料巨头已签订超过80万吨的硅料。

上周,中国光伏行业协会副理事长、秘书长王勃华表示,2020年国内新增装机规模同比增幅达到60%。

安信证券分析称,从当前时点看,2021年光伏装机需求确定性很高。其中,国内方面主要来自2020年平价(需要2021年底前并网)、户用以及大基地等项目;海外方面,疫情导致部分项目递延以及成本端的进一步下降预计将推动2021年需求快速增长。

有市场分析人士预计今年全球光伏市场规模将加速扩大,总计新增装机达到150到170吉瓦,海外规模会创新高。因此也就不难理解,光伏龙头抢夺上游资源的急迫感。

银河证券认为,考虑硅料环节的光伏产业链地位,主要从行业市场占有率高、成本结构健康、基本面向好,并结合中线趋势、在手订单数、经营现金流及估值情况,择优布局龙头品种。

关联个股:通威股份、福莱特、金博股份等。

三、公告速递

中国海诚:公司及董事和高管均未参与荐股事项

中国海诚披露股价异动公告,公司收到多位投资者反映,市场上存在有人利用社交媒体向投资者推荐买入公司股票的情形。经自查,公司及董事、监事和高级管理人均未策划、参与该类活动,也从未授意他人策划、参与该类活动,与该活动无任何关联关系。

中核钛白回复关注函:年产50万吨磷酸铁锂项目具备可行性 不存在夸大或误导性陈述

中核钛白公告,此前交易所询问公司磷酸铁锂项目规划产能是全国现有产量三倍以上,是否存在故意炒作股价的情况。公司回复关注函,本次拟分三期投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目,年产50万吨磷酸铁锂的总产能设计,主要基于东方钛业已建及拟建钛白粉粗品产能,以充分消纳东方钛业钛白粉粗品生产所产生的硫酸亚铁、废硫酸等副产品。公司现阶段自有及自筹资金超50亿元,完全可以满足第一阶段项目的资金需求;对于第二阶段、第三阶段项目建设,公司将根据市场情况及届时资金情况有序推进。公司前期公告均以有资质的设计单位为东方钛业绿色循环产业项目出具的各项可行性研究报告为依据进行披露,该绿色循环产业项目已被列为甘肃省2021年度省列重大建设项目。不存在夸大或误导性陈述,不存在主观故意炒作股价的情况。

中核钛白:上调国内客户各型号钛白粉销售价格1000元/吨

中核钛白公告,公司格委员会研究决定从即日起,在现有钛白粉销售价格基础上,全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中:国内客户销售价格上调1000元人民币/吨,国际客户出口价格上调150美元/吨。

国泰君安:解决与上海证券同业竞争问题有关事项 为公司产生收益11.57亿元

国泰君安公告,为落实监管要求和A股上市承诺,共生采取由上海证券定向增资的方式解决本公司与上海证券的同业竞争问题。2020年12月,上海证券已取得了中国证监会对定向增资相关事项的核准批复。近日,上海证券已根据中国证监会批复要求及有关国资管理规定完成了验资、国有产权变更登记、新增注册资本的工商变更登记等必要手续,并领取了新的工商营业执照。本公司持有上海证券的股权比例变更为24.99%,上海证券不再为本公司的控股子公司,本公司与上海证券之间的同业竞争问题已解决。经本公司初步测算,上海证券定向增资将为本公司产生收益人民币11.57亿元。

浙商银行:启动稳定股价措施 董监高拟增持公司A股股份

浙商银行公告,自2021年1月4日起至2021年1月29日,本公司A股股票已连续20个交易日的收盘价低于本公司最近一期经审计的每股净资产。根据稳定股价预案,截至2021年1月29日,本公司需履行稳定股价义务的董事、高级管理人员共计11人,将以不少于上一年度自本公司领取薪酬(税后)15%的自有资金增持本公司A股股份。

特变电工:拟建设20万吨高纯多晶硅及配套工业硅和新能源电站开发项目 一期10万吨项目拟投资80亿元

特变电工公告,公司股子公司新特能源公司与包头市人民政府、土默特右旗人民政府在内蒙古包头市签署了《投资框架协议书》。拟投资建设年产20万吨高纯多晶硅及配套20万吨工业硅和新能源电站开发项目。一期投资建设年产10万吨高纯多晶硅项目及投资5GW的新能源电站,二期投资建设年产10万吨高纯多晶硅、20万吨工业硅项目及投资5GW的新能源电站。20万吨高纯多晶硅一期10万吨拟投资80亿元,预计开工后18-24个月内建成投产。二期10万吨高纯多晶硅项目、工业硅及配套项目将根据市场、批复等情况推进。

万安科技:拟在安徽合肥投资设立孙公司 就近服务于蔚来汽车

万安科技公告,公司控股子公司安徽万安拟在安徽合肥投资设立全资子公司。拟设公司名称为合肥万安汽车底盘系统有限公司。本次对外投资设立子公司,在蔚来汽车工厂附近建设属地化工厂,与蔚来汽车形成全面深度战略合作,能够就近服务于蔚来汽车,对接蔚来汽车工厂生产,降低物流管理成本,有助于提升公司经营业绩。

唐人神:1月生猪销售收入同比升276% 环比升17.5%

唐人神公告,2021年1月生猪销量16.39万头,同比上升540%,环比上升1.9%;销售收入合计3.27亿元,同比上升276%,环比上升17.5%。1月生猪销量同比大增及环比持续上升的主要原因是公司新建猪场陆续投产,产能逐步释放。

隆基股份:与福莱特及其子公司签订总金额约104亿元合同

隆基股份公告,2021年2月8日,公司13家子公司(甲方)与福莱特及其4家全资子公司(乙方)签订了战略合作协议,在原协议约定2021年的年度采购数量9592万平方米基础上,甲方追加采购乙方光伏玻璃数量2786万平方米,并约定2022年-2023年甲方按照46GW组件用量向乙方采购光伏玻璃,预估本合同总金额约104亿元,合同总金额占公司2019年度经审计营业成本的约44.46%。此外公司及9家子公司与OCIM签订了三年期多晶硅料采购合同,根据协议,买方2021年3月至2024年2月期间向卖方采购多晶硅料约7.77万吨。预估本合同总金额约63.60亿元,合同总金额占公司2019年度经审计营业成本的约27.19%。

全新好收关注函:要求说明董事长是否存在利用内幕信息买卖公司股票或操纵股价的情形

全新好公告,公司收关注函,近日,中国证券报刊登了《九个跌停板谁在抛售全新好》的报道,相关内容涉及你公司部分股东账户交易情况,以及相关账户间特定关系的质疑。交易所要求公司说明,多名股东之间是否存在关联关系或特殊利益倾斜关系、一致行动关系;如是,请说明你公司前期信息披露是否真实、准确、完整,并说明董事长黄国铭是否存在利用内幕信息买卖公司股票或操纵股价的情形。

石头科技业绩快报:2020年净利润13.7亿元 同比增长75.19%

石头科技发布业绩快报,2020年净利润13.7亿元,同比增长75.19%。公司自有品牌销量进一步提升,促使公司净利润大幅增长。同时,海外自建渠道持续扩张,使得海外销量实现了新的增长。

江淮汽车:1月汽车销量5.77万辆 同比增长54.62%

江淮汽车公告,1月汽车销量5.77万辆,同比增长54.62%,其中纯电动乘用车8199辆,同比增长277.83%。

四、焦点回看

今日市场主要以修复为主,周五大跌的化工股走反包,兴发集团金牛化工卫星石化、江苏索赔、沧州大化、龙蟒百利等涨幅居前。锂电池、光伏均走出下影线,早盘最抗跌的龙头权重股出现补跌现象,盘中回升走修复,短线上有止跌企稳动作,但是板块处于退潮期整体机会不大。

锂电池方面,赣锋锂业亿纬锂能这最抗跌的两个权重标的,赣锋锂业上周五补跌,今日直接高开走反包,亿纬锂能早盘补跌一度跌逾11%,盘中修复收跌3.4%,这两只个股箱体均未破。宁德时代大涨8%,K线上目前也处于横盘状态,总市值接近万亿。

光伏方面,锦浪科技和阳光电源早盘均是快速杀跌,锦浪科技从跌近19%拉升收跌3.5%,阳光电源从跌近9%拉升收跌2%。板块权重隆基股份通威股份,K线组合也均是处于横盘状态。

中药板块大涨,龙头股片仔癀云南白药均涨停。该板块一直处于分化状态,头部的片仔癀云南白药不断新高,中间部分的白云山同仁堂华润三九处于不死不活状态,最后排的盘龙药业、益盛制药、方盛制药等没有品牌价值的中药股都快跌没了。

消息面上,1)2021年全国卫生健康工作会议在京召开,要求深入开展爱国卫生运动,加强重大疾病防治,持续改善医疗服务,实施中医药振兴发展重大工程;2)2020年以来中药材价格普遍上涨,四季度后价格涨幅更是出现加速态势;3) 2020年12月30日起,2020版药典的正式实施,短期也将会刺激中药材价格的上涨;从长远来看,有利于规范整个中药材市场更加健康地发展。

次新股继续分化,注册制新股今日大跌,主板泰坦股份、天元股份、西大门、重庆银行、丽人丽妆跌停,同时也有壶化股份、格林达、联泓新科、长华股份、吉大正元涨停,主要以低位为主。南网能源的关注点不在于其基本面,应该低价、大流通盘(56亿)的特性,比较适合大资金的进出,可以再一定程度上当作次新的人气风向看待。

综合来看,今日市场以修复为主,市场上涨个股主要集中在两个方面,分别是超跌反弹和高位强势股的缩量上攻,其中涨停及连板个股中低位标的占比增加。指数今日缩量上涨,目前依旧以横盘震荡看待,期望值可以稍微放低点。随着抱团板块的人气回落,次新股以及低位题材的博弈机会可能会随着资金的溢出而增加。

五、操作建议

可来观点:

本周是春节前最后一个交易周,由于市场抛压在上周充分释放,上方压力小了不少,抛压骤降的背景下,反弹来的也是水到渠成。

今天A股三大股指并没有向下试探60日均线支撑,相反集体上涨,其中创业板指更是大涨2.64%,站在了整个均线系统之上。盘面上,除了上周明显炒作的板块有所回调,其余的以普涨呈现,整体赚钱效应非常的好,看起来非常的热闹。

市场上涨的同时,两市量能却萎缩明显,今天两市成交刚过8000亿,较上周平均水平下滑严重,这也让不少投资者担心不已。

我们过去常说“缩量反弹就是耍流氓”,这句话并没有错,但要看在怎样的市场环境下。如果在平时,缩量反弹是一种比较危险的信号,但如果在节前,这句话就能说的通了。

通常来说,节前投资者交投意愿都不高,尤其是散户,炒股并不是他们的主业,春节前早就忙着做过年准备,根本就没有时间也没有心情看盘,节前还在操作的无非都是些以炒股为生的机构资金。

由于散户参与度不高,节前机构资金稍微买一点就能带动大涨,稍微卖一点也能引发大跌,所以节前机构的态度其实很关键。好在目前状态下,机构态度还是偏积极的,比如今天北上资金一反常态,又开始大幅流入。

如果节前主力资金都像北上资金这样持入场的态度,那么在抛压大幅降低的本周,节前反弹幅度可能不会太小,接下来两天盘面可能都像今早一天充满喜庆的味道。

接下来两天操作上其实也没啥好说的,根据后两天涨幅决定仓位就好。

比如小涨是正常现象,涨多了倒是可以考虑适当减点仓,保证利润的同时,一方面回避节后主力资金撤离带来的回落风险,另一方面回避春节期间消息面的不确定性。

当然了,如果本周涨幅有限,可以考虑继续持仓过节,毕竟历史数据显示节后一周上涨概率极大,如果短线上不存在较大的获利盘回吐,消息面上不存在重大利空,节后还是很有希望上涨的。

如果发生意外,接下来两天发生下跌,我们认为会是逢低入场的机会,可以适当把握。

总而言之,策略不是固定的,根据接下来市场的涨跌决定仓位就好。