自从智能驾驶概念提出以来，整车行业变革如期而至，新兴厂商有望借此重塑产业格局，现有产业链或许有颠覆的可能。

在政策利好持续释放，下游需求提升以及供给层面深度整合的背景下，汽车智能化成为必然趋势，2020年L2级别新车渗透率约15%，L3迎来量产元年，国汽智联首席科学家提出2025/2030年L2、L3新车占比50%/70%，2030年L4级别新车占比20%的发展目标。

智能驾驶利好不断释放

2020年初，我国推出《智能汽车创新发展战略》，明确智能网联汽车中长期发展规划，将智能汽车的发展上升到国家发展战略。战略中指出，我国到2025年，标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。

2035到2050年，我国标准智能汽车体系全面建成。国家将出台促进道路交通自动驾驶发展的政策，利用多种资金渠道，支持智能汽车基础共性关键技术研发和产业化、智能交通及智慧城市基础设施重大工程建设等。

为将《智能汽车创新发展战略》快速落地，我国各地相继出台智能网联汽车产业扶持政策和规划细则：设立自动驾驶示范区，在半封闭特定场景进行智能驾驶应用示范，北京、上海、长沙等部分城市已经试点开放自动驾驶出租车服务；打造智能驾驶产业生态，培育5G通信、人工智能、互联网等协同产业。

回顾汽车市场，现阶段商业化落地的整车车型主要集中在L1-L2级别的辅助驾驶，为用户提供例如自适应巡航（ACC）、车道保持辅助（LKA）和自动紧急制动（AEB）等辅助驾驶功能，不仅提升了驾驶安全性、也在一定程度上分担驾驶员的工作，提供良好的用户体验。在此背景下，需求端愈加个性化的需求得以满足。

因为依照购车主力来看，90后2020年正式步入“30”时代，尤其是其中的95后，伴随“互联网”成长，其对整车智能化、个性化需求更加多样，能通过OTA升级的智能车型将会极大吸引这部分人群的注意力及购买意愿。

智能汽车具有确定性增量市场

根据智能网联汽车发展目标可知，2025年L2、L3级渗透率达50%、C-V2X渗透率50%。

去年11月，国汽智联首席科学家李克强教授在会上发布《智能网联汽车技术路线图2.0》，提出了中国智能网联汽车产业在2020-2025年处于发展期、2025-2030年推广期和2031-2050年进入成熟期的发展目标，2025年L2、L3级新车销量占比达50%、C-V2X达50%；2030年L2、L3级新车销量占比达70%、L4级达20%、C-V2X基本普及，2025年前后实现智能驾驶的规模化应用。

具体而言，L1对应辅助驾驶；L2对应部分自动驾驶；L3对应有条件自动驾驶；L4对应高度自动驾驶；L5对应完全自动驾驶。即经历从自适应巡航、车道辅助保持，到自动停车辅助，再到拥堵、高速路段自动驾驶，再到驾驶员随机选择时机接管车辆，直到最后车辆可以实现全天候、全场景自动驾驶。

在此背景下，汽车车载芯片需要搭载MCU、AI智能芯片，AI智能芯片还包括GPU、FPGA、ASIC。现阶段L2级别自动驾驶计算量已达10TOPS,L3级别需要60TOPS，L4级别算力将超过100TOPS（1TOPS=1万亿次计算每秒）。

实际上，在算力以TOPS为单位计算时，MCU芯片需要适配升级，但是目前市场主流的32位MCU的工作频率最高只达到350MHZ，虽然64位MCU拥有更高的算力，但也无法满足自动驾驶汽车数亿行代码的运算需求，这就需要算力远高于MCU的AI芯片来满足智能驾驶的算力需求。未来芯片市场景气度也将受益智能驾驶确定性增量市场，实现共振增长。