一、要闻速递

1、 李克强:新的一年中国经济的基本盘将更加稳固

2、 中汽协:1月汽车行业销量预计同比增长31.9%

3、 平安集团谢永林:对华夏幸福风险敞口总计540亿 已做好拨备准备

4、 美或向中国台湾地区提出增加车用芯片需求

5、 快手场外暗盘交易价一度涨近1.3倍至260港元

6、 上海:严控租金贷款业务 禁止增量、压降存量

7、 商务部:正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究

8、 宏光MINIEV 1月销量达36762辆

9、 美候任商务部长称无理由将华为中兴移出限制名单 外交部回应

10、 数据看盘:今年以来78%个股下跌 个股涨跌幅中位数-11%

二、主题前瞻华夏幸福营业费用?

语音赛道竟还能杀出超级黑马,Clubhouse火爆全球,美股对标已翻倍

近日Clubhouse因马斯克走红,这让语音社交这一赛道再次被瞩目。

作为一款以语音为媒介的社交软件,Clubhouse上线于2020年3月,被业界视作是“音频Twitter”。其特点是只能语音、只能邀请、语音不能保存等等。

事实上,从去年4月诞生之初,它就被VC 和名人热捧。在还没有正式上架Appstore ,内测用户才5000人的时候,Clubhouse 就已经估值1亿美元了。目前公司估值已达10亿美元,成功跻身“独角兽”行列。

尽管上线不到一年时间,且一直以来对新用户实行严格的邀请制,但Clubhouse在一周前透露,其周活跃用户达200万。

在其对标下,国内语音公司/软件有望迎来关注。

关联个股:北信源朗玛信息科大讯飞等。

三、公告速递

传音控股业绩快报:2020年度净利润同比增长47%

传音控股发布业绩快报,2020年全年净利润为26.39亿元,同比增长47.13%。公司在进一步提升公司手机产品竞争力的基础上持续加大非洲以外市场开拓和品牌宣传,实现公司营业收入增长。

博汇纸业:子公司拟38.33亿元投建三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目

博汇纸业公告,公司控股子公司江苏博汇拟投资建设三期年产100万吨高档包装纸板及其配套项目,投资金额38.33亿元。

新城控股:1月份合同销售金额同比增长48.51%

新城控股公告,1月份公司实现合同销售金额约166.39亿元,比上年同期增长48.51%;销售面积约189.13万平方米,比上年同期增长78.54%。

中核钛白收关注函:磷酸铁锂项目规划产能是全国现有产量三倍以上 是否存在故意炒作股价的情况

中核钛白公告,公司收中小板关注函,此前,公司拟投资约150亿元建设四项目,深交所要求公司说明,上述投资项目投资金额核算依据,投资资金来源,可行性分析,预测盈利情况等内容。并请公司说明跨界进入磷酸铁锂领域的可行性,请结合现有人员结构、技术储备、资金、上下游渠道情况说明公司是否有足够能力建成并运营该项目。另外,请说明该项目预计产量是全国现有产量三倍以上的合理性,并说明信息披露是否存在夸大或误导性陈述,是否存在故意炒作股价的情况。朗玛信息发行数量?

环旭电子业绩快报:2020年度净利润同比增长38%

环旭电子发布业绩快报,2020年营业收入为476.96亿元,同比增长28.20%;净利润17.39亿元,同比增长37.82%;基本每股收益0.80元。

四、焦点回看

芯片股反抽,斯达半导、士兰微、立昂微涨停,长电科技闻泰科技欧比特等涨幅居前。目前来看,这部分个股主要以反抽为主,标的共性都是近期跌幅较大,止跌企稳或是下跌中继还有待市场验证。

陕西黑猫走出第二波,今日缩量加速上4板,带动了云煤能源开滦股份盘江股份等。炒作驱动,主要是在于焦炭产品价格大涨,带动公司业绩向好。

医美板块表现强势,爱美客继续新高,景峰医药朗姿股份悦心健康涨停。从爱美客历年的财报上看,公司2014年至今毛利率一直可以保持在90%附近,港股的四环医药以及科创板的华熙生物、昊海生科也均能保持在70%以上。

从行业属性的角度上看,医美属于一个成瘾性的消费行业,用户一旦尝试大部分会一直使用下去。例如肉毒素、玻尿酸的维持期通常只有半年左右,半年后药物就被分解代谢而失效。即使是做手术整形,手术整形后仍然有多人不断地微整形不断地调整。新氧白皮书显示,医美用户复购率达到92%。从市场规模上看,2019年中国医美市场规模达到1769亿元,同比增速为 22.2%。2021年,中国有望超越美国成为医美第一大市场,并且市场渗透率还有望继续大幅提升。

次新延续大分化,大涨大跌个股均有不少。创业板方面,低位的松原股份、爱克股份涨停,海融科技、康平科技、杰美特等午后大幅拉升,近期涨幅较大的秋田微、中辰股份、中英科技、信测标准、日月明跌超10%。主板和中小板方面,华文食品4连板,迎丰股份2连板,海象新材、征和工业首板,同时也有西大门、合兴股份、神通科技跌停。

综合来看,指数近期处于横盘调整状态,以中证1000指数为代表的小票杀跌严重,空头情绪逐步释放。今日午后,半导体芯片概念股大幅拉升,也属于被压抑情绪的报复性反抽。技术面上,沪指再次下探60天线附近平台支撑,虽然尾盘回升,但量能并未释放,因此只是调整途中的反弹,大概率会重回支撑区间进行底部形态的构筑。

五、操作建议

可来观点:

一句话总结今天行情:不要问,问就是利好茅台!

今天A股市场走势和昨天差不多,三大股指集体回落但跌幅都不大,不过盘面分化却非常明显。一方面,以贵州茅台为代表的白酒板块再度大涨,茅台今天更是涨近6%,再创历史新高;另一方面,其余板块和个股亏钱效应却非常明显,两市仅两成个股上涨,410只个股跌超5%,做多氛围非常的差。

市场整体趋弱在我们的预期之中,我们此前多次提到要注意本周后半段市场回落的风险,也多次提到下周市场的机会,所以大家对于今昨两天的回落不必惊慌,最坏的情况就是明天再跌一天反弹就来了,如果市场恢复的比较好,明天可能就能打开上行通道。

事实上,今天探底回升后,技术上大盘分钟级别分时不仅出现底部钝化,而且构成了双底形态,考虑到1华熙生物子公司吸收少数股东投资收到现金?月29日的探底回升很强势,预计跌破这个低点的可能性不大,也就说短线大概率已经企稳,所以明天或是一个不错的建仓时机,而不是出局时机,还有子弹的投资者可以把握好这春节前最后的加仓机会。

加仓品种还是以抱团股为主,今天茅台新高就说明抱团逻辑始终还在,之前调整的确松了一下,但松过之后,现在反而更紧了。

很多投资者不敢参加抱团股,觉得太高了,更有人到处说这是泡沫,迟早要破灭,现在进去就是等死。

事实上,现在高位股远比低位股值得参与。很简单的道理,北京房价5万,小县城房价5千,假如你有五百万,是去北京买一套房还是小县城买10套房?相信大多数人选择前者,因为房价上涨时,北京房价会比小县城涨的快,如果房价崩了,小县城不会比北京跌的慢。

股价低不代表没泡沫,有泡沫不代表马上会破,说抱团有泡沫是句废话,这就好比说人固有一死,我说我预测你将来会死,这句话不错,但又有什么意义呢?

我们前面多次讲到过抱团的逻辑,现在没有任何理由又或者说没有任何迹象表明抱团要瓦解,所以现在最安全的地方其实反而是大家觉得最危险的地方。那些常年低位,得不到机构资金的青睐的个股,未来只会越来越低,因为关注这类股的只有散户和游资,这两类人都是赚了就想走,也就说涨了就会跑,如何能起得来?

最后对春节前想做短线的投资者,我们提供三个方向供参考。

第一,国家鼓励“原地过年”,意味着走亲访友时间变少,那么休闲娱乐时间就会变多。预计春节档票房会大增,旅游人数也会比往年多,游戏上线人数也会比之前多,传媒、旅游、游戏等板块可以多加关注。

第二,节前新能源车龙头比亚迪再创新高,新能源车和光伏作为两大热点,前者新高了,后者必然不会落下,光伏龙头可多加关注。

第三,春节期间人员流动大,存在疫情担忧,医药股可适当提前布局。