一、要闻速递

1、   获现代定点 比亚迪“刀片电池”或明年出口供货

2、   卫健委:昨日报告新增确诊病例30例 其中本土病例12例

3、   百度回应造车进展:正在组建智能汽车公司 各方面进展顺利

4、   财政部、工信部发文支持“专精特新”中小企业高质量发展

5、   深圳2020年经济数据公布:GDP2.77万亿增长3.1%

6、   财政部、海关总署:增加海南离岛旅客免税购物提货方式 可选择邮寄

7、   理想ONE在1月交付5379辆 同比增长355.8%

8、   Reddit大军向空头宣布“生物科技战” 若干被沽空的生物科技类股大幅上涨

9、   半导体销售2020年超4000亿美元 美国销售占比近半

10、 1月全球IPO规模达492亿美元 远高于上年同期的116亿美元

二、主题前瞻

国内工业机器人产量持续回升 12月同比增速超30% 行业复苏信号明显

近日,国家统计局发布最新数据显示,2020年12月,工业机器人产量为29706(套),同比增长32.4%,1-12月全国规模以上工业企业的工业机器人产量再创新高,累计达237068(套),同比增长19.1 %。全国规模以上工业机器人制造企业营业收入531.7亿元,同比增长6%,实现利润总额17.7亿元,同比下降26.9%,降幅较去年前三季度收窄24.4个百分点。

2020年3月份以来我国工业机器人产量快速恢复,恢复同比正向增长态势,行业回暖的信号明显。

政策面上,工业和信息化部印发《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》,提出到2023年我国工业企业及设备上云数量比2020年翻一番,工控产品、工业机器人等自动化产品作为工业互联网的核心硬件支撑有望深度受益于政策的鼓励。

根据行业发展历程来进行推断,从2019年底开始,预计行业将呈现一个不断向上的趋势,持续2-3年,2020年和2021年大概率制造业资本开支向上,自动化企业均将受益,且近期自动化企业订单良好。

关联个股:埃斯顿、拓思达、哈工智能等。

三、公告速递

宁德时代:拟投资合计290亿元建设三电池项目

宁德时代公告,公司投资不超过人民币120亿元,拟在四川省宜宾市临港经济技术开发区内投资建设动力电池宜宾制造基地五、六期项目。拟在广东省肇庆市投资建设宁德时代动力及储能电池肇庆项目(一期),项目总投资不超过人民币120亿元。控股子公司时代一汽动力电池有限公司拟在福建省宁德市霞浦县投资建设时代一汽动力电池生产线扩建项目,项目总投资不超过人民币50亿元。

歌尔股份:三季报以来获香港中央结算有限公司增持9128万股 持股比例由3.27%上升至5.92%

歌尔股份公告,公司近日披露回购股份事项前十名股东持股信息,与三季报中十大股东数据相比,香港中央结算有限公司增持9128万股,持股比例由3.27%上升至5.92%;华夏中证指数基金减持1169万股,持股比例由1.26%降低至0.87%;社保基金综合减持118万股。董事长姜滨增持2587.41万股,副董事长兼总裁姜龙增持50万股。

大连港:证券简称拟变更为“辽港股份”

大连港公告,根据公司未来发展战略及发展规划,并进一步推进辽宁港口整合融合,鉴于公司名称现已变更为“辽宁港口股份有限公司”,为使公司证券简称与其相匹配,公司拟向上交所申请将证券简称由“大连港”变更为“辽港股份”。

3天2板沧州大化:销售价格未出现大幅度波动

沧州大化公告,不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前除3万吨TDI装置暂停生产外,其余12万吨TDI装置生产经营正常,市场环境及行业政策未发生重大调整(内外部经营环境未发生重大变化)、销售价格未出现大幅度波动。

上海家化年度报告:2020年净利润同比下降23% 拟10派2元

上海家化披露年报,2020年营业收入70.32亿元,同比下降7.43%;净利润4.30亿元,同比下降22.78%;扣非后净利润3.96亿元,同比增长4.30%。基本每股收益0.64元。公司拟每10股派发2元现金红利(含税)。

比亚迪:拟对汽车工业、比亚迪汽车及比亚迪供应链增资

比亚迪公告,公司拟对全资子公司比亚迪汽车工业有限公司增资8.5亿美元或等值人民币,对控股子公司比亚迪汽车增资30亿元人民币,对全资子公司比亚迪供应链增资30亿元人民币。公司对汽车工业、比亚迪汽车及比亚迪供应链增资,乃根据公司正常生产经营的需要,有利于子公司更好地发展其业务,进一步提升其产品研发能力及运营能力;有利于提高公司核心竞争力,符合公司的长远规划及发展战略。

隆基股份:签订约73亿元多晶硅料采购协议

隆基股份公告,公司7家子公司银川隆基硅材料有限公司等与江苏中能签订多晶硅料采购协议,根据协议,双方2021年3月至2023年12月期间多晶硅料合作量不少于9.14万吨。预估本合同总金额约73.28亿元人民币(不含税),合同总金额占公司2019年度经审计营业成本的约31.33%。

上海机场:新冠疫情对公司各项业务开展和客户经营影响较大

上海机场公告,公司股价连续两日跌停,经公司自查并向控股股东上海机场(集团)有限公司询证,目前不存在应披露而未披露的重大事项。据悉,疫情对公司各项业务开展和客户经营影响较大,浦东机场旅客吞吐量及飞机起降架次大幅下降,2020年7月起,随着国内疫情逐渐得到控制,国内航线业务量逐渐好转,但受限于全球疫情状况,国际航线业务量仍受较大影响,公司经营压力持续加大。

四、焦点回看

注册制新股大跌,回调幅度与昨日的涨幅一样超预期,像极了当初的“十八罗汉”,科创板康众医疗、优利德收跌30%。主板和中小板次新小有表现,西大门3连板,合兴股份、神通科技、华文食品、和顺石油、博迁新材、葫芦娃涨停,涨停个股同时也叠加今日板块属性。创业板和科创板新股,由于没有涨跌幅限制,比较容易一步到位。今日兑现资金凶猛,加上抱团主线板块反抽,也形成一定的跷跷板效应。

汽车整车股全天领涨,长安汽车开盘即冲击涨停,福田汽车、江铃汽车、长城汽车均涨停助攻,比亚迪、中国重汽大涨近8%。驱动方面,一是板块近期跌幅较大,具备较强的反抽需求;二是长安汽车公布1月汽车产销数据,生产汽车22.65万辆,同比增82.85%,销售25.20万辆,同比增87.24%。

稀土永磁板块再度走强,盛和资源涨停,龙磁科技、广晟有色、北方稀土、厦门钨业等涨幅居前。板块中,最核心的标的还是盛和资源,其四季度业绩也得到验证。消息面上,缅甸政局动荡,中重稀土潜在受影响最大,南方稀土公布最新挂牌价,氧化铽、氧化镝等重稀土价格继续上调,其中氧化铽中间价上调10万元/吨,氧化镝中间价上调3.5万元/吨。

白酒、锂电池、光伏、军工,这几个资金抱团的大板块今日全线反抽。年度业绩预告披露结束,板块中的个股有不少被证伪,同时也有不少超预期,还有一些则是故事继续讲。后续阶段,这几个方向后面的板块机会应该不大,部分业绩得到验证的个股还能够继续。

综合来看,市场行情主要以反抽看待,领涨板块主要是近期跌幅较大的整车、锂电池、军工、食品等资金抱团方向,近几日大热的次新股则是大幅回落,跷跷板效应比较明显。技术面上,沪指处于上升趋势中的回档,股指回探60日均线企稳反弹,3460附近或将成为后期箱体震荡的下沿。均线系统5日、10日死叉且对股指形成压制,股指短线承压,但深幅调整概率不大,短期内应该会以缩量震荡为主。

五、操作建议

可来观点:

今天A股三大股指继续反弹,其中创业板一马当先,强势收复3200整数关口,极为强势。盘面上,两市量能略有放大,涨停个股逾百只,赚钱效应不错,市场人气继续回升。

经过一周多时间的调整,今天市场又重新回到抱团节奏中,白酒、汽车等老热点领涨两市,其他的抱团股大都小有上涨,而前两天炒作明显的次新股今天则纷纷大跌。

这一现象虽说不能当做行情反转的信号,但也给我们提了个醒,提醒我们不要因为这几天抱团股有些松动就觉得抱团行情结束了,“抱团”才是后市的主线。我们前面也多次提到“抱团”行情的逻辑,只要政策不转向,散户不大幅涌入,“抱团”就不会结束。

今天收盘后,春节前也仅剩6个交易日,本周3个,下周3个。

根据市场交易规则,如果春节前想取现,最后卖股时间是下周二,如果春节前想取现做一个短期理财并实现收益最大化,那么最后卖股时间会是下周一,也就说时间越往后,市场的抛压会越小,那么市场的主要抛压会集中在本周。

考虑到本周已经连续反弹两天,短线上也积累了一定的获利盘,那么本周剩下的三个交易日会是节前市场抛压最重的时候,这意味着接下来三天市场博弈会加剧。

换句话说,接下来三天市场会面临较大的波动,具体是涨是跌很难说,盘中也会大概率出现直线跳水或者直线拉升的场面,不过这些预计都只会体现在过程上,从结果上看,最后的涨幅或者跌幅大概率都不会太多。

等熬过了本周,下周抛压就会大幅下降,稍微有点资金入场就能带动市场走高,如果央行真像中信证券预测的那样,春节前有万亿放水,那么下周必然是艳阳天。

接下来该如何操作呢?

由于接下来三天市场走势并不明朗,而下周大概率能够上涨,那么只要熬过这三天,后面就有的赚,所以我们认为最好的方式还是握紧手中的抱团股,做到“敌军围困万千重,我自岿然不动”,就能成为最后的赢家!今天比亚迪、泸州老窖等热门股都创下了新高,其他同类的热门股或者板块离新高不会太遥远。

持仓基础上,如果有能力,可以利用接下来市场每天大波动的特点,在底仓上做T,节奏感如果好,这三天也能收获不少,等下周到来,涨上加涨,收益会非常可观。

当然了,对于绝大多数投资者而言,第一种方式最合适。看不清就不动,只做把握性比较高的操作,比盲目乱动要好的多!