​久期财经讯，为充分利用金融市场基础设施跨境合作平台并深入参与国际资本市场，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟根据银行中期票据计划(MTN)发行Reg S、2年期/3年期、美元基准规模、固定利率、高级无抵押玉兰债券。

该债券将由中国银行香港分行发行，预期发行评级A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)。

本次玉兰债券的发行由中国银行、汇丰银行、法国巴黎银行、东方汇理和花旗集团担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，由农银国际、农业银行香港分行、交通银行、上银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、建银亚洲、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信里昂、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、大和资本市场投资、星展银行、广发证券、华融国际证券、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券、三菱日联金融集团、南洋商业银行、法国外贸银行、北欧斯安银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、法兴银行、渣打银行和东亚银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，安排于2021年1月27日起召开一系列固定收益投资者电话会议。