容联云通讯申请赴美上市,红杉中国持股达20.75%,将成中国SaaS企业赴美上市第一股
美东时间1月19日,中国智能通讯云服务商“容联云通讯”正式向美国SEC递交招股书,计划以“RAAS”为股票代码在纽交所挂牌上市,高盛、花旗和中金公司担任联席主承销商。
在成功上市后,容联将成为中国SaaS企业在美上市第一股。
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根据CIC灼识咨询的报告,以2019年的收入计算,容联云通讯是国内最大的企业通讯云服务商。
公司业务覆盖广泛,包含了O2O、出行、旅游、物流、房产、在线教育、互联网医疗等行业。
截至2018年、2019年及2020年9月30日,公司拥有的活跃客户群分别超过10200家、11500家和12000家企业,其中大企业客户分别为125家、152家和173家。容联把年消费金额在10万美元以上的客户定义为大企业客户。
招股书显示,容联2018年、2019年营收分别为5亿元、6.5亿元,2020年前三个季度营收为5.09亿元,预计2020年全年营收将超7亿元。
毛利率方面,容联2018年、2019年毛利分别为1.89亿元、2.67亿元,2020年前三个季度毛利为2.06亿元,上年同期毛利为1.76亿元。
容联是一家基于云计算的通讯服务提供商,总部位于北京,原称“云通讯平台”,于2013年5月7日正式发布上线,2014年4月改为 “容联·云通讯”。其产品包括短信、语音、云联络中心、融合通讯等,客户涵盖电商、教育、金融、生活服务等众多领域。
容联自成立以来便融资不断。2013年11月28日,云通讯平台宣布获得红杉资本400万美元A轮投资。2015年1月22日,获得挚信资本独投的1500万美元融资,估值近1亿美元。2016年7月,获红杉资本、挚信资本C轮融资之后分别在2018年、2019年进行了C+轮和D轮融资。
最近的一次融资在2020年11月5日。容联宣布完成1.25亿美元F轮融资,由中国国有资本风险投资基金领投,新东方产业基金、Mirae Asset(未来资产)、蓝藤资本和CloudAlpha等战略及财务投资方共同参与。在当时,这笔融资是国内云通讯领域规模最大的一笔私募股权融资。
颇受资本青睐,这与容联和所处的赛道不无关系。
据艾瑞咨询预计,在企业上云的大趋势下,整个互联网通信云市场有望在2023年实现133.5亿美元的市场规模。常被市场拿来与容联对标的美国云通讯服务商Twilio于2016年6月23日上市。截至1月19日收盘,该公司382.25美元的股价相比于发行价已上涨25倍之多。
有潜力的市场和华尔街看好,再加上受疫情催化,在线会议和通讯需求猛增,也让包括BAT在内的玩家开始涌入云通讯行业赛带。
不过,容联布局时间早,拥有先发优势。再加上其从最初的PaaS延展到SaaS,后来又加入AI和大数据,其龙头地位相对稳固。
若此次IPO成功,容联除了能拿到“中国SaaS企业在美上市第一股”的头衔外,在整个国内企业级SaaS服务商处于转型期的关键时刻,或许能被资本助推一把,带来更多想象空间。
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