一、要闻速递

1、 MSCI宣布将把中海油从全球市场指数和中国全股票指数中剔除

2、 国家卫健委：昨日新增确诊病例103例 其中本土病例94例

3、 截至2020年末我国外汇储备规模为32165亿美元

4、 外汇局：人民币汇率升值对国际收支的影响在正常范围内

5、 上海：全域封闭管理地区的来沪返沪人员 一律实施14天集中隔离

6、 国务院：2021年春运要组织务工人员错峰返乡返岗 严格控制交通运输工具载客率

7、 银保监会：就垄断等问题约谈蚂蚁等平台 不影响企业正常发展

8、 广州期货交易所正式获批设立

9、 央行：非银行支付机构接收的客户备付金应全额交存至央行或符合要求的商业银行MSCI相关股票有哪些？

10、 小区业主成立“房价指导委员会”！合肥：严厉打击哄抬房价

二、主题前瞻

鸿海加速拥抱人工智能 降本增效红利显著 这一黄金赛道有哪些公司布局？

越来越多的制造业公司开始加大在AI上的投入。三菱电机、通用电气等工业巨头走在前列。

“降本增效”是这些公司的最大目的。2019年4月1日，微软亚洲与市场分析公司IDC亚太部门共同发布了针对制造业的研究结果《未来商业准备:用AI评估亚太地区的增长》。这份报告通过对亚太制造业的实例调查给出了人工智能可以推动制造业增效降本的证据。人工智能的使用可降低制造商最高20%的加工成本，而这种减少最高有70%源自于更高的劳动生产率。

鸿海这样的行业龙头在布局AI上优势更为突出。鸿海半导体事业群芯片与系统方案事业处副总经理刘锦勋表示，鸿海生产线品质良率早已超过99%，累积的工业数据庞大，除了持续进行品质改善外，也让AI得以发挥。

近几年，资本市场对先进制造产业的关注也越发明显。据中国人工智能学会、投中研究院、领中资本共同发布的《2020人工智能赋能中国先进制造行业》研究报告，2020年Q1-Q3，中国人工智能制造行业共有154起IPO事件发生，较2019年全年增长175%，发行金额总计2252.59亿人民币，较2019年全年增长355.46%，平均每个IPO项目规模为14.82亿元，较2019年全年增长52.82%，三项数据与2019年相比均有所提升。

人工智能在制造业中的发展空间巨大。2020年12月14日，IDC发布《IDC Future Scape：全球制造业2021年预测——中国启示》，认为到2026年，中国2000强企业中50%将使用人工智能开发基于风险的操作决策指导和洞察力，如今人工智能技术在国内制造业的渗透率尚不足5%。

目前人工智能可以为制造企业提供视觉检测、自动化控制、智能化校准以及问题根源分析等解决方案。未来在机器视觉领域，除了在微观层面质量检测方面的应用，还可以训练机器人感知周围的环境、避免中断或者危险。此外，人工智能还可在制造业领域中的自适应制造、自动质量控制、预防性维护、无人驾驶等领域应用。半导体相关股票有哪些？

关联个股：工业富联、天准科技、中控技术等。

三、公告速递

长电科技业绩预告：2020年净利预增1287%

长电科技公告，预计2020年全年净利润为12.3亿元，同比增长1287.27%左右。报告期内，公司积极把握市场机遇加大拓展力度，来自于国际和国内的重点客户订单需求强劲，公司营收同比大幅提升。

北方稀土：主要稀土产品价格呈上涨走势 对稀土产品生产企业构成积极影响

北方稀土公告，经核查，公司目前生产经营一切正常，有序组织开展生产经营管理各项工作。为依法规范稀土开采、冶炼分离等生产经营秩序，有序开发利用稀土资源，推动稀土行业高质量发展，工业和信息化部近日发布了《稀土管理条例（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，对稀土行业构成利好影响。近期，受市场供需关系改善等因素影响，主要稀土产品价格呈上涨走势，对稀土产品生产企业构成积极影响。受以上因素影响，稀土永磁板块整体涨幅较大，稀土行业上市公司股价近期持续上涨。

安集科技：国家集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份

安集科技公告，国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2%的公司股份。

爱施德回复关注函：一号机公司的收入和利润不会对公司财务及经营情况产生重大影响

爱施德公告，一号机公司2020年前三季度营业收入6.35亿元，占公司整体营收比例1.44%，净利润0.37亿元，占公司整体净利润比例6.74%，归母净利润0.2亿元，占公司整体归母净利润比例4.27%。一号机公司作为雾芯科技分销商的相关披露真实、准确、完整的反映了公司实际情况，不存在误导性陈述，不存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形。电子烟行业目前国内政策尚不明晰，相关的法规政策的发布可能会对一号机公司电子烟业务的经营产生影响。截至2020年9月30日，一号机公司的收入和利润在公司的占比较小，不会对公司财务及经营情况产生重大影响。

药明康德：经自查日常经营情况未发生重大变化

药明康德股价异常波动公告，公司股价连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念。

*ST江特收关注函：要求说明股价变动情况是否已严重背离基本面

*ST江特公告，公司收中小板关注函，公司此前披露锂盐业务外部环境趋好，碳酸锂产品下游需求量增长强劲，近期其价格有较大幅度的上涨，将对公司未来业绩的提升产生积极的影响。深交所要求公司，请具体说明2020年初以来碳酸锂价格的月度变动情况，锂盐业务外部环境向好的原因、大致时点。请结合碳酸锂价格变化、你公司相关产品的销售情况及锂盐业务整体占比情况等，分析碳酸锂价格上涨对业绩的提振作用及大致影响金额，公司股价变动情况是否已严重背离基本面。

晶方科技：国家大基金拟减持不超2%天准科技财务公司持有无限售流通A股数量？股份

晶方科技公告，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“大基金”）计划自2021年2月25至8月24日，减持公司股份不超过678.69万股，即不超过公司总股本的2%。

兆易创新：国家大基金拟减持不超2%股份

兆易创新公告，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“大基金”）计划15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式减持公司股份不超过公司总股本的2%，即943.19万股。

中信银行业绩快报：2020年度净利润489.80亿元 比上年增长2.01%

中信银行公告，公司2020年度，本行实现营业收入1947.31亿元，比上年增长3.81%；拨备前利润1408.46亿元，比上年增长5.27%；利润总额578.57亿元，比上年增长2.32%；归属于本行股东的净利润489.80亿元，比上年增长2.01%。截至2020年末，本行不良贷款率1.64%。

晶科科技：与华能江西拟共同投资开发丰城2GW光伏电站项目

晶科科技公告，与华能江西拟共同在江西省丰城市投资开发丰城2GW光伏电站项目，项目总投资预计约人民币88亿元。

华友钴业业绩预告：2020年度净利润10.77亿元-12.68亿元 上年同期盈利1.2亿元

华友钴业公告，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润在10.77亿元到12.68亿元之间，上年同期为盈利1.2亿元。公司本次业绩预增主要是由于公司产品高端化、产业一体化的经营战略实施取得了良好的效果，随着新能源锂电材料需求快速增长，公司主要产品产销量增加，产品销售价格回升，盈利能力大幅提升。

伊利股份：第一期长期服务计划购买公司股票361万股

伊利股份公告，公司第一期长期服务计划已开立股票账户和证券资金托管账户，并于2021年1月21日通过上交所证券交易系统购买公司股票361.38万股，占公司总股本的0.06%，成交均价45.94元/股。根据长期服务计划的安排，前述股票购买完成后，第一期长期服务计划标的股票的购买已全部完成。

中信建投业绩快报：2020年度净利润95.1亿元 较上年同期增长72.85%

中信建投公告，公司2020年度公司合并财务报表实现营业总收入233.5亿元，较上年同期增长70.53%；实现归属于上市公司股东的净利润95.1亿元，较上年同期增长72.85%。业绩增长主要原因是由于报告期内公司自营投资业务收入、经纪业务手续费净收入及投行业务手续费净收入等主要业务收入相比上年同期均有较大幅度增长所致。

东方财富业绩预告：2020年度净利润45亿元-49亿 同比增加145.73%-167.57%

东方财富公告，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为45亿元-49亿元，同比增长145.73%-167.57%。2020年度，国内证券市场股票交易额等同比大幅增加，公司证券业务股票交易额也因此实现同比大幅增加，证券业务相关收入同比实现大幅增长。2020年度，公司互联网金融电子商务平台基金交易额同比大幅增加，金融电子商务服务业务收入同比实现大幅增长。

国睿科技业绩预告：2020年度净利润同比增长959%-1071%

国睿科技公告，预计2020年净利润与上年同期相比将增加3.99亿到4.45亿元，同比增长959.31%到1070.81%。公司本次重大资产重组适用同一控制下企业合并，合并日为2020年5月31日，国睿防务和国睿信维年初至合并日的净利润以及上年同期实现的净利润属于非经常性损益，因此，公司2020年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期（法定披露数据）大幅增长。

海汽集团：控股股东10%国有股权划转以充实社保基金

海汽集团公告，近日，公司收到间接控股股东海南旅投公司发来《关于海南海汽投资控股有限公司10%股权划转的通知》，海南旅投公司拟将持有海汽控股的10%国有股权一次性划转至海南省财政厅持有，由海南省发展控股有限公司专户管理。

皖通科技：获西藏景源举牌 持股比例增至15%

皖通科技公告，西藏景源于2020年11月19日至2021年1月21日期间，通过集中竞价方式增持公司524万股，占公司总股本的1.27%。自2020年6月11日披露权益变动报告书至今，西藏景源累计增持公司股份2060万股，持股比例累计增加5%。此次权益变动后，西藏景源持有公司股份6181万股，占公司总股本的15%。

华鑫股份业绩预告：2020年度净利润同比增加1002%左右

华鑫股份公告，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为7.08亿元左右，与上年同期相比，将增加6.44亿元左右，同比增长1002%左右。公司本次业绩预增主要是因为2020中信银行发行债券收到现金？年证券市场行情整体回暖，股票基金交易量同比增长，融资融券市场平均规模较上年同期同比增长，公司经纪业务、投资业务、信用业务均同比实现较大幅度增长。公司处置摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2%股权致投资收益大幅增长,税后净损益4.76亿元计入非经常性损益。

汇纳科技：上海市公安局对公司控股股东、实际控制人取保候审

汇纳科技公告，收到公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理张宏俊通知，其于2021年1月21日收到上海市公安局浦东分局《取保候审决定书》，上海市公安局浦东分局决定对其取保候审，期限从2021年1月21日起算。

四、焦点回看

高位抱团自周三开始逐步回暖，但板块内部还是分化状态。光伏指数昨日新高表明资金态度，今日继续走强，连续签订订单的上机数控涨停，通威股份、隆基股份、阳光电源等核心个股新高，市场对其短期核心关注点在硅料、大硅片、玻璃、逆变器等分支。近期事件催化也较多，1、；2、行业迎扩产潮产、公司订单频频，上机数控、东方日升、正泰电器等个股纷纷锁定上游硅料、硅片等订单；3、百亿元新能源产业基金落地。

锂电个股分化比光伏更为明显，川能动力反包板，盛新锂能、雅化集团涨停，均属于趋势弹性票，主要集中在上游锂、钴等资源品，碳酸锂、钴价格持续大涨，碳酸锂报价已突破7万，但板块内核心个股只有亿纬锂能、华友钴业等新高，相对光伏可能还存在补涨机会。

医疗板块指数继续新高，大涨个股主要集中在疫情线，受春节疫情新冠检测市场消息刺激，以及疫情逐步扩散的趋势，检测个股延续强势，明德生物、贝瑞基因、金域医学等个股涨停，防疫品手套大牛股英科医疗市值突破千亿，此外，宅经济个股捷昌驱动股价也创新高。后续可关注宅经济下，在线办公、小家电、食品等题材发酵机会。

其余核心赛道主要集中在医疗服务，如CRO、眼科、口腔、医美等领域，短期主要受业绩超预期消息刺激，药明康德、昭衍新药、欧普康视、泰格医药、爱尔眼科、通策医疗、爱美克等行业龙头个股如数新高，要近期高位下资金短期分歧。

其余抱团还有航运、工业自动化等板块，在持续高景气下，中集集团、埃斯顿等股价走出新高。

半导体等科技板块大幅杀跌，长电科技大跌7%，华天科技、新洁能、立昂微等个股跌超5%，晶圆、功率半导体、封测等近期分支全军覆没，但半导体高景气逻辑并未变化，面板板块表现较强，TCL科技反包跌停大阴线，从板块轮动角度看，在此前抱团主线走弱下，半导体是首先被资金轮动的中位成长板块，此外资金轮动至银行、券商等中位板块，今日也出现大跌。在资金选择继续抱团下，形成了板块间的跷跷板效应。

总体看，市场依旧是轮动格局，下半周资金逐步向抱团切换，但锂电、光伏板块个股大幅分化，上升空间或许有限。此前文中提到，目前市场仍是高位（锂电、光伏、医疗等抱团）、中位（科技、券商、银行等）、低位超跌题材三方鼎力局面，本周资金逐渐从低位轮动到高位，后续仍要关注资金是否会重新轮动至中位、低位板块机会。

五、操作建议

可来观点：

昨天A股三大股指集体创新高后，今天出现了明显的分化，创业板指和深成指继续创新高，沪指则出现了小幅回调，让投资者如同丈二和尚一般摸不着头脑。

出现这一局面其实并不意外，今天创业板指基本全靠医药股拉动，而之前其他板块创新高之际医药股基本没怎么动，所以现在补涨也属正常。

事实上，虽然昨天发生普涨创新高，但量能其实并不足，大部分资金并不兴奋，说明本质上依旧还是局部行情而已。局部行情通常表现为少数股持续上涨，其他的基本都是“一人得道，鸡犬升天”的跟风陪衬，等一轮行情结束，虽然过程中很多股都活跃过，但结果上只会是少数主线品种最为显眼。

由于本轮行情属于“抱团牛”，也就说行情的主线始终是那些各行各业的龙头，换句话说，只要持有的都是那些机构抱团股，本轮行情下来，都能赚到钱，只不过是先赚和后赚的区别而已。

比如说上涨刚开始的时候，创新高的基本都是些白酒、家电等消费龙头，后来又变成了新能源、汽车产业链等题材龙头，今天则又轮到了医药龙头，预计接下来各类周期性概念龙头、科技龙头也会共振创新高，再往后金融、地产等板块龙头同样也有新高的可能性。

所以，只要持股质量还行，多点耐心总会有的赚，凡事都有先来后到，前面不赚就后面赚，前面赚了后面可能就赚的少，这是很基本的道理。

现在的行情，基本每天都有大肉吃，当然了，关灯吃面的也不少。如果你节奏感好，能把握好每天题材的轮动规律，那么做短线就是大丰收，因为轮到了谁，谁就是大涨，如果每天都能踩准风口，一月翻几倍都不在话下。

但这种只是存在理论上的，因为任何人炒股，都不可能一直只赚不赔，所以对于大多数投资者而言，现在最重要的事情不是天天想着买什么卖什么，而是要保持清醒，认清现实，而且要降低心理预期。

可能市场大涨的时候，你的持仓不涨很难受，看着其他的涨了就恨不得卖的持仓去追，但这样往往就是卖了就涨买了就跌，因为这轮行情属于机构抱团，对于几乎所有的龙头股而言都是公平的，每个龙头基本都有涨的机会，而上涨又是轮动的，追涨杀跌很容易错过行情。正泰电器市现率(经营现金流)？

抱团行情，守着自己的一亩三分地就行了，不要吃着碗里瞧着锅里，这种往往是最后锅里的没吃到，碗里的却凉了。

所以，还没赚的不要太心急，等一等机会就来了；当然了，已经赚了不要太高兴，要观察短线股价是否偏离均线系统太多，偏离多了可以适当减仓。