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今日市场解读

就在上周最后两个交易日大跌杀得人人胆战心惊，再度对牛市心生怀疑的时候，周末监管层不失时机的推出了重磅利好，市场也比较领情。

今天恢复性上涨，尤其是“利好光环”加身的券商和保险再度大涨，指数也是收复了上周四大阴线的一半失地。

上证指数大涨3.11%领跑，两市成交接近1.2万亿，不过量能较前期高峰明显减少。板块上看，中美摩擦升温+低估值+高景气度等多重因素刺激下，军工股大面积爆发，成为日内最强风口，水泥、造纸、证券等低估值板块领涨。

前期涨幅过大的医药和白酒跌幅居前，机构在调仓换股，减仓高估值加仓低估值板块。涨停股重回百家，跌幅榜上强势股身影还是不少，整体情绪还是很低迷，盘面上高低切换避险特征明显。

在强势股接力情绪好转之前，操作上主要以低位票为主。

明日操盘策略

简单说说周末的利好。

管理层上调保险资金投资权益类资产的比例上限，从30%升至45%。现在险资规模是20万亿，理论上有9万亿可以买股票，A股作为政策市，这个比例的提高，无疑是实实在在鼓励保险资金买股票，肯定是利好消息了。

上一次调整比例上限是在2015年大牛市的“萌芽”阶段！从2004年10月25日保险资金获准入市以来，保险资金权益类资产投资比重已多次上调。

一开始投资权益类资产的比例上限仅为5%，2007年7月17日上调至10%，2010年8月5日上调至20%，2014年2月19日上调至30%。

另外，监管层先是依法接管两家证券公司和一家期货公司，随后就发布公告称：鼓励证券公司、基金管理公司做好组织管理创新工作，鼓励有条件的行业机构实施市场化并购重组。

这就给了市场很多的遐想空间，也为今天的反弹打下了良好的基础。

大势看盘

早上公布的数据，7月1年期LPR报3.85%，5年期报4.65%，均保持不变，注意下，LPR已经连续三个月没有做出调整，同时，MLF中标利率也静止了三个月时间。

19年到今年一季度，市场表现最好的三个板块：医药、科技、消费，同期股价涨了130%，其实大家主要赚的钱，是估值提升的钱，在利率不断下行的前提下，估值提升才有空间

有机构预计下半年存在降准、降息的空间，但如果后续降息降不动了，那估值这块也就没什么提升空间了。

另外，近期市场比较关注的事情是，7月22日后科创板个股进入解禁高峰期。

本周三科创板解禁市值（包括部分限售期六个月的股票，按上周五收盘价计算）接近1800亿元，这其中上市前的股权私募投资者占比过半，会形成一定的减持压力。

明天见吧。