​久期财经讯，新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited，简称“新城发展”，01030.HK，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 正面，惠誉：BB+ 稳定)发行Reg S、固定利率、5.25NC3.25、美元基准规模的高级票据。

条款如下：

发行人：新城环球有限公司(New Metro Global Limited)

母公司担保人：新城发展控股有限公司

担保人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB 正面，惠誉：BB+ 稳定

预期发行评级：Ba2/BB+(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

Status：固定利率、高级票据

规模：4.04亿美元

期限：5.25NC3.25

初始指导价：5.0%区域

最终指导价：4.60%-4.65%

息票率：4.5%

收益率：4.6%

发行价格：99.543

资金用途：主要用于偿还现有一年内到期的中长期离岸债务，包括收购要约

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

交割日：2021年2月2日(T+5)

到期日：2026年5月2日

首次息票支付日：2021年8月2日

赎回选择：2024年5月2日及以后按102%赎回;2025年5月2日及以后按101%赎回

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：海通国际(B&D)、中信里昂、招银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：新城晋峰、中金公司、国泰君安国际、东海国际、中达证券

ISIN：XS2290806285

认购情况：

最终认购超16亿美元（包括3.1亿美元JLM interest），来自65个账户。

投资者地域分布：亚洲80.00%，欧洲、中东和非洲20.00%；

投资者类型：基金管理公司/资产管理公司/对冲基金68.00%，私人银行/企业16.00%，银行/金融机构10.00%，主权/保险公司6.00%。