​久期财经讯,海南省农垦投资控股集团有限公司(Hainan State Farms Investment Holdings Group Co., Ltd.,简称“海垦集团”,穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、高级无抵押票据。

该票据由海垦集团的全资子公司 Hainan State Farms International (HK) Co., Limited发行,由海垦集团提供无条件且不可撤销的担保。预期发行评级Baa2/BBB+(穆迪/惠誉)。

海垦集团已委托了国泰君安国际、中金公司、工银国际担任全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,农银国际、中国银行、中银国际、交银国际、建设银行亚洲、光银国际、民生银行香港分行、中信里昂、招银国际、信银资本、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行和中泰国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,自2021年1月25日起召开一系列固定收益投资者电话会议。