久期财经讯，融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited，简称“融创中国”，01918.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB 稳定)发行Reg S、3.25NC2和5NC3的美元票据。

条款如下：

发行人：融创中国控股有限公司

附属担保人：该公司于中国境外的若干受限附属公司

证券担保：所有初始附属公司股份质押和附属公司担保人出质

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB 稳定

预期发行评级：B1/B+/BB(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

规模：6亿美元 | 5亿美元

期限：3.25NC2 | 5NC3

初始指导价：6.50%区域 | 7.05%区域

最终指导价：5.95% | 6.50%

息票率：5.95% | 6.50%

收益率：5.95% | 6.50%

发行价格：100 |100

赎回选择：3.25NC2票据，2023年1月26日之后按照102%赎回;5NC3票据，2024年1月26之后按照103%赎回，2025年1月26日之后按照101%赎回

首个付息日：3.25NC2票据，2021年10月26日;5NC3票据，2021年7月26日

交割日：2021年1月26日(T+3)

到期日：2024年4月26日 |2026年1月26日

资金用途：主要用于对一年内到期的中长期债务进行再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：汇丰银行、摩根士丹利(B&D)、巴克莱、中信银行国际、中信建投国际、花旗集团、瑞士信贷、国泰君安国际

ISIN：XS2287889708 |XS2287889963

认购情况如下：

融创中国两笔美元票据总认购超73亿美元，来自396个账户。

3.25NC2认购情况如下：

总认购超42亿美元，来自225个账户。

投资者地域分布：亚洲88.00%，欧洲、中东和非洲12.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司92.00%，私人银行/其他5.00%，银行/金融机构3.00%。

5NC3认购情况如下：

总认购超31亿美元，来自171个账户。

投资者地域分布：亚洲89.00%，欧洲、中东和非洲11.00%。

投资者类型分布：资产管理公司/基金管理公司91.00%，私人银行/其他5.00%，银行/金融机构4.00%。