​久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd,简称:“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)在原有票据KAISAG 10 7/8 07/23/23的基础上进行增发。

条款如下:

发行人:佳兆业集团控股有限公司

附属担保人:在中国境外的若干限制性附属公司

担保:附属担保人的股份质押

发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定

预期发行评级:B2/B(穆迪/惠誉)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级票据

原票据:规模4.5亿美元,息票率10.875%,于2023年7月23日到期的高级票据(ISIN:XS2030334192)

增发规模:3亿美元

初始指导价:10.2%区域,加上2021年1月23日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息

最终指导价:9.85%,加上2021年1月23日(含)至新票据交割日(不含)的应付利

收益率:9.85% ,加上2021年1月23日(含)至新票据交割日(不含)的应付利

发行价格:102.215%

到期日:2023年7月23日

交割日:2021年1月26日(T+5)

发行人赎回选择:2021年7月23日起至往后任意时间以104%赎回,2022年7月23日起至往后任意时间以102%赎回

互换:可立即与现有票据互换并形成单一系列

资金用途:对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资

其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:瑞士信贷、德意志银行(B&D)、海通国际、中信银行国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:巴莱克银行、中银国际、富昌证券、国泰君安国际、汇丰银行、瑞银集团、民银资本

认购情况如下:

最终认购超22亿美元(包括2亿美元JLM interest),来自119个账户。

投资者地域分布:亚洲60.00%,欧洲40.00%

投资者类型分布:基金公司:90.00%,私人银行:10.00%