​久期财经讯,复星国际有限公司(Fosun International Ltd.,简称“复星国际”,00656.HK,标普:BB 负面,穆迪:Ba3 负面)拟发行Reg S、6NC4、固定利率的高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:Fortune Star (BVI) Limited

母公司担保人:复星国际有限公司

发行规则:Reg S

母公司评级:标普:BB 负面,穆迪:Ba3 负面

预期发行评级:BB(标普)

发行:固定利率,高级无抵押票据

发行规模:美元基准规模

期限:6NC4

初始指导价:5.45%区域

发行人赎回选择:2025年1月27日及以后按照102%赎回,2026年1月27日及以后按照101%赎回

交割日:2021年1月27日(T+5)

到期日:2027年1月27日

资金用途:对发行人现有离岸债务再融资,包括与同时发出的收购要约有关的任何付款;用于营运资金和一般公司用途

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:瑞信集团(B&D)、德意志银行、东方汇理、复星恒利、汇丰银行、法国外贸银行、渣打银行