​久期财经讯，中国国际金融(香港)有限公司 (China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited，简称“中金香港”，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、固定利率、3年期和5年期的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited

担保人：中国国际金融(香港)有限公司

维好协议提供人：中国国际金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited，简称“中金公司”，03908.HK)

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

维好协议提供人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1 (穆迪)

status：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

规模：10亿美元 | 5亿美元

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：T3+180区域 | T5+200区域

最终指导价：T3+142.5bps | T5+155bps

息票率：1.625% | 2.00%

收益率：1.629% | 2.007%

发行价格：99.988 | 99.967

到期日：2024年1月26日 | 2026年1月26日

交割日：2021年1月26日(T+5)

资金用途：用作营运资金及其他一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人：中金公司、花旗集团以及渣打银行(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人：农业银行香港分行、中国银行、建银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、兴证国际、民生银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行

ISIN：XS2289592433 | XS2289592607

认购情况如下：

3年期票据：

最终认购订单超32亿美元(包括6.45亿美元的JLM interest)，来自超过110个账户。

投资者类型如下：银行/金融机构52.00%，基金公司/资产管理公司42.00%，私人银行4.00%，保险公司/主权2.00%。

地域分布如下：亚洲94.00%，欧洲、中东和非洲6.00%。

5年期票据：

最终认购订单超35亿美元(包括6.1亿美元的JLM interest)，来自超过110个账户。

投资者类型如下：基金公司/资产管理公司57.00%，银行/金融机构38.00%，私人银行5.00%。

地域分布如下：亚洲91.00%，欧洲、中东和非洲9.00%。