砺石导言：华为云，第一年组建好团队，第二年服务好客户，第三年赶超竞争对手，从非主流云厂商一跃晋级中国云市场第一梯队。凭借华为在政企市场的多年深耕、软硬件技术的雄厚积累、云发展思路上的内部共识，华为云正逐渐成为让万物生长的“黑土地”。

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研究机构Canalys报告显示，2020年二季度中国云基础设施服务总额达43亿美元，同比增长70%。华为云以15.5%的市场份额排名第二（如下图所示），仅次于阿里云，同比增长259.6%。在快速发展的云业务赛道，华为云近些年正以超高速行驶。

另外，在研究机构Forrester发布的2020年报告中，华为云凭借领先的技术实力与产品性能、前瞻性的战略、完善的生态体系，站在中国公有云开发平台领导者行列，并在战略维度（如下右图横坐标）排名首位，比2018年大幅上升。

谁能想到，如此业绩是进入公有云市场仅三年的华为云创造的。

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入场时机

2017年3月，在确立了加强公有云业务的战略目标后，华为集中整合了IT产品线、2012实验室、软件产品线、全球公有云业务部、流程IT等具备公有云能力的团队，成立了Cloud BU（华为云），正式参与到公有云市场竞争。同年8月，华为云由产品与解决方案部迁移至集团总部下，提升为一级部门。

相比2009年成立的阿里云、2012年开始的腾讯云等云大厂，华为云虽滞后不少，但并非没有准备。作为中国私有云市场的领导者，早在2013年，华为已成为私有云开源组件OpenStack的金牌会员，逐步加强基础软件能力。2014年，华为推出的FusionCube一体机和FusionSphere云操作系统分别进入Gartner一体机和虚拟化魔力四象限。2015年，在私有云基础上，华为开始涉足公有云市场，正式推出企业云服务，即采用开放的混合云架构共同支持私有云和公有云，便于客户无缝地跨云部署业务。同时，面向金融、媒资、城市及公共服务等垂直行业，发布企业云服务解决方案。2016年，华为全球公有云业务部陆续与德国电信、西班牙电信等签约云服务项目。

华为一直深耕企业与政务市场，对何时大举进攻公有云市场有着自己的判断。在中国云计算市场中，私有云起步明显早于公有云。2015年，Forrester全球调查显示，在受访的748位IT决策者中，67%优先考虑建设内部私有云，43%考虑采购云技术。为了顺应市场需求、发挥ICT（信息与通信技术）解决方案提供商自身优势，华为先发力私有云市场，并一举成为该市场领导者。到了2017年，公有云市场规模显著扩大，与私有云差距明显缩小（如下图所示），而华为在这一年初宣布成立华为云。时任总裁郑叶来表示，过去公有云的客户群主要以创新公司和小微企业组成，大量的企业客户并没有真正开始向云做业务迁移，这是今天最大的挑战。IDC曾预测，2019年，在亚太地区超大型企业（员工人数超过1000人）将占整体公有云支出的37.7%，中型企业（员工人数在100-499人之间）将占总支出的29.8%左右，其次是大型企业（员工人数在500-999之间），其份额为20.5%；小型企业（员工人数10-99）、小型办公室（员工人数1-9）的支出份额均占比较小。鉴于华为客户集中于超大型、大型企业，这轮企业级市场的启动正是华为云可把握的机会。

中国云计算市场规模（单位：亿元） 数据源：中国信息通讯研究院

除了市场时机成熟，华为此时下决心进入公有云领域，还与其传统业务增速放缓有关。2017年，华为运营商业务增速仅为2.5%，结束了过去三年高速增长趋势，即2014年增长14.6%，2015年增长21%，2016年增长23.5%。而且，该业务还是华为四大业务（运营商业务、消费者业务、企业业务、其他业务）中增幅最低的。要知道，2012年以来，运营商业务一直是华为收入中贡献最多的一项。专家称，通信行业呈周期性变化，4G基本建完了，投资变少了，设备厂商的日子不好过了。

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面临挑战

云计算业务的本质不仅是计算，更是服务，互联网公司推崇的“产品为王”“用户体验至上”正是服务的体现，而硬件厂商在这方面普遍有明显短板。与阿里云有内部客户（如淘宝等）不同，华为没有这样大规模的内部客户，欠缺大流量峰值冲击下的检测与优化实践，缺乏云产品技术反复打磨与云上运营维护经验。

公有云市场竞争除了靠技术，还需要云生态。阿里云多年来与各大API厂商、主流云监控工具、云集成商等建立了非常密切的合作，制定了一系列行业标准，形成了云生态圈。而之前作为一家非主流云厂商，华为并没有深度介入云生态。各大上下游云服务商如云运维监控厂商等，都没有把华为当作主流合作伙伴，从而导致业务对接不顺畅等各种问题。

在服务上有着天然劣势，又没在市场萌芽期进入积累经验，更没打入云生态圈，华为云未来发展之路并不好走。毕竟，云业务不仅是交付技术或产品，更是提供一整套高性能服务，在安全保障基础上，满足客户弹性计算、敏捷性等云上需求。

除了外部激烈的市场竞争，华为云还面临着内部高难度的业务整合。实际上，一直以来，华为云的压力多来自集团内部。2017年底，时任总裁郑叶来对新团队说，华为云作为一个新业务，必须熬过两到三年的磨难期，外部客户不熟悉，内部不理解，大家要“沉下心来沉住气，坚毅前行”。

华为集团内部一直存在着公有云和私有云的路线之争，公有云和私有云在内部资源和外部客户上都存在着一定竞争。即使在华为云成立之后，公、私云两业务仍没整合到一起。直到2019年初，还有员工在华为社区吐槽，“明确华为云品牌主导自营公有云”、“私有云不甘示弱形态越做越复杂”，认为华为云走了太多弯路，私有云和公有云朝着不同方向发力，越走越远。

发展公有云业务在短期内需要大规模资金投入、占用公司大量资源，而且对于华为云来说，还要面对与其他业务左右互搏的尴尬。在业绩压力面前，是主推硬件，还是云服务？集团内部能否“统一思想”？等等，全是挑战。因此，不难理解，为什么在较长一段时间，华为部分高层对公有云业务一直持怀疑、犹豫的态度。

纵然推进公有云业务难度大，华为也坚决前行。然而，即便美国主流硬件厂商，公有云业务都少有成功，除了IBM还在苦苦支撑，惠普、思科等均败北。在公有云技术、口碑等不占优的情况下，华为云能打破这一魔咒吗？

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应战与追击

在发展早期，正如业界所担心的，由于缺乏公有云业务经验，华为云举步维艰。2018年4月，在华为云成立一年后，华为内部分析新业务经营情况时，认为华为云“啥都没有，初级的很”。这一阶段，客户抱怨华为云开发文档不齐全、测试中经常宕机、远程界面不稳定等各种问题，认为华为云在产品完成度、运维效率、整个开发社区活跃度等方面存在严重不足；虽然新功能上线快，但只是能用，并不好用。然而，由于云业务高度依赖系统性整合服务能力，在这一市场中，很难有不出错的完美云厂商，从最早的亚马逊云，到后来的阿里云、腾讯云等，都是被大规模使用的同时被大量吐槽。在竞争如此激烈的云市场，就看谁更有耐心，谁更能坚持。

仅成立一年的华为云不仅坚守住了，还找到了业务突破口。据报道，在2018年，华为云基本完成了各项业务需求模型的搭建，紧抓了新增消费用户和用户新增消费两项指标（前者代表市场竞争力，后者体现客户满意度），实现了“来了啥客户都能接得住，满足了绝大多数客户的绝大多数需求”。除此之外，华为云还看到了海外市场机会。与其他云厂商在海外挨个构建数据中心、架设服务器不同，华为集团的全球化布局为华为云海外拓展铺平了道路。到2018年底，华为已在全球23个地理区域运营40个可用区，全球合作伙伴超过6000家。而布局十年的阿里云在全球19个地理区域有56个可用区。

在2018年守住“阵地”后，2019年，华为云开始大规模技术“追击”，无论是云服务器、全栈全场景AI、云操作系统还是云生态平台等多个维度实现了突破。

2019年伊始，华为就频频出手。1月，推出面向数据中心的服务器芯片鲲鹏920、基于鲲鹏920的TaiShan系列服务器、以及弹性云服务器、裸金属服务器和云手机三类云服务。其中，鲲鹏920作为业界高性能ARM-based处理器，同性能下功耗降低30%。5月，发布全球首个基于自研ARM架构的分布式缓存鲲鹏Redis，降低客户30%使用成本；以及全球首款AI原生数据库GaussDB，首次将人工智能技术融入分布式数据库的全生命周期，实现调优性能比业界提升60%以上。8月，诞生算力最强的AI处理器Ascend 910（昇腾910）、全场景AI计算框架MindSpore。

经过这一系列技术产品的铺垫，9月，华为Cloud & AI产品与服务总裁侯金龙正式宣布，华为将以鲲鹏和昇腾作为根基，打造“一云两翼双引擎”的计算产业布局，持续构建开放生态。

“一云”指华为云，通过全栈技术创新，为全球用户提供安全可靠的混合云。

“两翼”指智能计算业务、智能数据和存储业务。在智能计算领域，面向端、边、云，提供“鲲鹏+昇腾+x86+GPU”的多样性算力。在智能数据与存储领域，融合了存储、大数据、数据库、AI，围绕数据的全生命周期，让数据的每比特成本最优、价值最大。

“双引擎”指围绕“鲲鹏”与“昇腾”打造的两个基础芯片族。业内认为，通用云基础设施市场发展已相对成熟，华为要想实现差异化，最大机会可能就是专用芯片了。

到此时，成立两年多的华为云终于找到了差异化市场定位，实现了从芯片到硬件，再到软件和服务的软硬件一体化的优化和协同，为华为云未来可持续发展奠定了基础。

差异化定位对云业务发展有多重要，国内云市场上一轮波动可以很好诠释。自2015年以来，各互联网头部公司纷纷布局云业务，整个市场呈现快速增长态势。这一增长主要来自各云公司自家体系内的大型网络公司，业务同质化严重。随着潜在客户均已上云，增量空间迅速下降，公有云市场逐步进入传统企业与政务时代。而政企客户与互联网客户在业务思路、流程等方面完全不同，推进很困难，加之云业务长期处于亏损状态，不少背靠互联网、无差异化定位的云公司只能选择后撤。如美团云2018年内部调整，砍掉了公有云业务；网易云、京东云逐渐走低；背靠小米系的金山云也逐步淡出。

在技术、业务经验方面不断补足、优化的同时，围绕着华为云的内部整合也从未间断。

整合从统一思想开始。2017年底，任正非提到华为使命与愿景，即我们实质是通过聚焦ICT基础设施和智能终端，提供一块信息化、自动化、智能化的“黑土地”，这块黑土地上可以种玉米、大豆、高粱、花生、土豆等，是让各个伙伴的内容、应用、云在上面生长，形成共同的力量面向客户。随之，华为云明确提出，做智能世界的“黑土地”，为企业提供稳定可靠、安全可信和可持续演进的云服务，为客户与合作伙伴创造价值。华为云高层还信心满满地表示，五年以后，无论全球有几朵云，华为云一定是其中的一朵。华为每进入一个产业，一定是希望作为引领者，对于公有云亦是如此。

在确立了“黑土地”战略定位后，2018年底，随着市场发展，竞争进入深水区，华为对ICT基础设施业务进行了梳理，将公有云、私有云、AI、大数据、计算、存储、IoT等与IT强相关的产业重组为“计算与云”产业群，并组建了“Cloud & AI产品与服务”，华为云包含其中，保持独立运作。2019年初，华为又将IoT、私有云团队并入华为云。至此，华为云彻底完成了组织整合，全面进军混合云，正像华为高管宣称的“打造最佳混合云是华为公司在云服务领域的核心战略和追求”。

之后的2019年5月16日，美国商务部将华为列入“实体名录”事件，进一步加强了华为内部对华为云“所有业务底座”的深刻认同。面对“5.16”，首先，华为消费者业务群迅速将海外消费者云服务从AWS等美国公有云服务商迁移至了华为云。其次，华为云加快了围绕“鲲鹏”和“昇腾”的云服务建设。“5.16”后的一次高层会议上，任正非将华为云比喻成华为的根，与公司命运紧密相连。至此，华为所有高层对该业务的重要性真正达成了共识。2020年初，华为将Cloud & AI部升至华为业务群（BG），与消费者BG、运营商BG和企业BG并列华为四大业务群，侯金龙担任总裁。

正是基于技术产品上的持续创新，发展思路上的深刻共识，华为云持续追赶，在打入中国云市场第一梯队后，仍旧飞奔，向着全球五强云前进。截至2020年9月，华为云已上线210+云服务，210+解决方案；已发展18000+合作伙伴，汇聚150万开发者；云市场上架应用3500+个，云市场年交易额超10亿元。

从芯片到数据中心、从IT基础设施到云服务、从边缘计算到云计算，华为充分整合“5G+云+AI”优势资源，全面提升华为云的全栈能力。面对万亿级的云计算市场，华为云的未来值得期待。