德信中国(02019.HK)对DEXICN 9.95 12/03/22增发1.5亿美元,收益率9.45%,最终认购超12倍
久期财经讯,德信中国控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited,简称:“德信中国”,02019.HK,穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,联合国际:BB- 稳定)在现有票据DEXICN 9.95 12/03/22的基础上进行增发。
条款如下:
发行人:德信中国控股有限公司
担保人:若干在境外的限制性附属公司
发行人评级:穆迪:B2 稳定,标普:B 稳定,联合国际:BB- 稳定
预期发行评级:B-/BB-(标普/联合国际)
发行规则:Reg S,立即与现有票据合并形成单一系列
发行类型:固定利率、高级票据
现有票据:DEXICN 9.95 12/03/22,发行规模2亿美元,息票率9.95%,到期日为2022年12月3日,ISIN: XS2262084374
增发规模:1.5亿美元
初始指导价:10.00%区域,加上2020年12月3日(含)至交割日(不含)的应付利息
最终指导价:9.45%,加上2020年12月3日(含)至交割日(不含)的应付利息
收益率:9.45%,加上2020年12月3日(含)至交割日(不含)的应付利息
增发价格:100.827
交割日:2021年1月13日(T+5)
到期日:2022年12月3日
资金用途:偿还现有的离岸债务
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、瑞士信贷、瑞银集团、巴克莱银行、德意志银行、建银国际、中金公司
联席账簿管理人和联席牵头经办人:法巴银行、交银国际、招银国际、东方证券(香港)、东亚银行、华盛资本
认购情况:
最终认购超18亿美元(包括3.3亿美元JLM interest),来自85个账户。
投资和地域分布:亚太地区95.00%,美国离岸5.00%;
投资者类型:基金管理公司/资产管理公司/对冲基金85.00%,企业/私人银行12.00%,银行/金融机构3.00%。
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