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通往牛市的票根!可转债今日打新提醒:精研转债申购代码370709

萝卜投研  2020-12-02 21:19:00  阅读量:7.91万

今日转债行情回顾

12月2日,可转债板块异动,立讯转债、冀东转债、盈峰转债等个券涨幅均超10%。转债不仅出现结构化行情,由于T+0交易,有些个券的换手率也令人咋舌。值得注意的是,7只个券换手率超过5倍,其中美联转债、汽模转2、英科转债、小康转债、隆利转债换手率分别达12.11、10.59、10.33、6.07、5.89。可转债今日打新提醒:精研科技公开发行5.70亿元可转换公司债券,简称及代码为精研转债(123081),网上发行申购代码为370709,转股溢价率2.18%

可转债申购

“可转债的魅力在于:在安全保底的保单下,附送一张通往牛市的火车票根。请注意,不是高铁,是普快,但目的地肯定是一样的。在熊市里,它是火种;在牛市中,它是火焰。”——知名投资人 梁恩河
可转债今日打新提醒:精研科技公开发行5.70亿元可转换公司债券,简称及代码为精研转债(123081),网上发行申购代码为370709,转股溢价率2.18%
正股名称债券代码债券简称申购日期申购代码转股溢价率(%)申购上限(万元)正股价转股价转股价值债现价老股东优先配售
股权登记日
老股东每股
配售额(元/股)
发行规模(亿)中签号公布日中签率(%)上市公布日
精研科技
300709
123081精研转债2020-12-033707092.18100.0062.9164.2897.87100.002020-12-024.935.702020-12-04
海波重科
300517
123080海波转债2020-12-023705179.42100.0019.1120.9191.39100.002020-12-012.302.452020-12-03
福斯特
603806
113611福20转债2020-12-017548065.47100.0069.8773.6994.82100.002020-11-302.2117.002020-12-020.0022
祥鑫科技
002965
128139祥鑫转债2020-12-010729654.95100.0035.5237.2895.28100.002020-11-304.296.472020-12-020.0012
灵康药业
603669
113610灵康转债2020-12-01754669-4.55100.009.238.81104.77100.002020-11-300.735.252020-12-020.0013
运达股份
300772
123079运达转债2020-12-01370772-0.39100.0015.3715.31100.39100.002020-11-301.965.772020-12-020.0022
飞凯材料
300398
123078飞凯转债2020-11-273703982.76100.0018.8219.3497.31100.002020-11-261.608.252020-11-300.0071
永安行
603776
113609永安转债2020-11-247547763.88100.0019.5820.3496.26100.002020-11-234.768.862020-11-300.0021
汉得信息
300170
123077汉得转债2020-11-233701704.52100.009.309.7295.68100.002020-11-201.079.372020-11-270.0060
洪城水业
600461
110077洪城转债2020-11-207334612.74100.006.947.1397.34100.002020-11-191.9018.002020-11-260.0045
强力新材
300429
123076强力转债2020-11-19370429-1.04100.0019.1818.98101.05100.002020-11-181.658.502020-11-250.0039
侨银环保
002973
128138侨银转债2020-11-170729734.35100.0024.3725.4395.83100.002020-11-161.034.202020-11-230.0009
威派格
603956
113608威派转债2020-11-0975495618.85100.0017.3219.2490.02106.992020-11-060.994.202020-11-130.00062020-11-25
冀东水泥
000401
127025冀东转债2020-11-0507040119.33100.0015.9515.78101.08120.622020-11-042.0928.202020-11-110.01162020-12-01
洁美科技
002859
128137洁美转债2020-11-0407285925.69100.0024.8627.7789.52112.522020-11-031.466.002020-11-100.00152020-11-30
盈峰环境
000967
127024盈峰转债2020-11-0407096712.73100.008.898.31106.98120.602020-11-030.4714.762020-11-100.00732020-12-01
立讯精密
002475
128136立讯转债2020-11-0307247540.87100.0051.6058.6288.02124.002020-11-020.4330.002020-11-090.01232020-12-01
紫金矿业
601899
113041紫金转债2020-11-0378389910.90100.009.357.01133.38147.922020-11-020.3060.002020-11-090.01822020-11-25
华海药业
600521
110076华海转债2020-11-0273352130.34100.0032.1534.6692.76120.902020-10-301.2718.432020-11-060.00592020-11-21
贝斯特
300580
123075贝斯转债2020-11-0237058018.99100.0023.6623.9998.62117.352020-10-303.006.002020-11-060.00132020-11-19

可转债溢价率

可转债后市的表现,主要看正股的走势以及转债本身的溢价率;溢价率为负,则存在套利空间;折价必须至少有1%,才可以考虑套利,否则股价波动和手续费就磨平套利空间。溢价率为正,则没有套利空间。
若纯债溢价率越低,则可转债价格接近纯债价值,表现为债性,有较好的债底保护,同时股性较弱,上涨的弹性较低。反之可转债表现为股性,债底保护较弱而上涨弹性更足。
可转债总规模5530.88亿元,可关注溢价率为负可转债:上机转债(113586),债券现价272.08元,今日成交额126467.69万元,溢价率-8.76%;福莱转债(113035),债券现价247.27元,今日成交额62496.74万元,溢价率-4.27%;寿仙转债(113585),债券现价155.42元,今日成交额1047.45万元,溢价率-3.41%
正股名称债券代码债券简称溢价率(%)债券现价债券涨跌(%)正股价正股涨跌(%)PB转股价转股价值评级回售触发价
(回售起始日)
赎回触发价转债余额/正股市值到期时间剩余年限成交额(万元)
上机数控
603185
113586上机转债-8.76272.08-0.0899.304.1110.6033.30298.11AA-23.31(2024-06-09)43.290.032026-06-095.52126467.69
福莱特
601865
113035福莱转债-4.27247.27-0.4434.82-1.1612.2013.48256.78AA9.44(2024-05-27)17.520.022026-05-275.4862496.74
寿仙谷
603896
113585寿仙转债-3.41155.420.3446.150.765.1028.68160.91AA-20.08(2024-06-09)37.280.052026-06-095.521047.45
天汽模
002510
128090汽模转2-3.40159.010.016.9310.002.394.21165.39AA2.95(2023-12-27)5.470.072025-12-275.07489009.66
上海沪工
603131
113593沪工转债-3.39129.14-0.5228.50-0.707.2421.32133.68A+14.92(2024-07-20)27.720.042026-07-205.636526.35
中矿资源
002738
128111中矿转债-3.03136.05-2.8221.79-3.842.1615.53140.31AA-10.87(2024-06-11)20.190.132026-06-115.536273.38
巨星科技
002444
128115巨星转债-3.02228.001.6928.870.453.5812.28235.10AA8.60(2024-06-24)15.960.032026-06-245.5621602.99
永兴材料
002756
128110永兴转债-2.87158.00-6.2327.75-6.312.8017.06161.71AA11.94(2024-06-09)22.180.072026-06-095.5239667.06
泛微网络
603039
113587泛微转债-2.58143.14-0.7194.52-0.2719.2664.33146.93AA-45.03(2024-06-15)83.630.022026-06-155.544242.73
晨光生物
300138
123055晨光转债-2.46134.40-0.3616.883.054.4912.25137.80AA-8.57(2024-06-17)15.930.072026-06-175.544754.63
安井食品
603345
113592安20转债-2.43141.500.65168.081.7411.79115.90145.02AA81.13(2024-07-08)150.670.022026-07-085.604264.85
钧达股份
002865
128050钧达转债-1.26135.915.0620.446.572.7914.8594.02AA-10.39(2022-12-10)19.300.102024-12-104.02145689.68
华菱钢铁
000932
12000319华菱EB-0.96115.12-0.935.440.551.064.68110.34AAA3.28(2023-11-25)6.080.062024-11-253.981147.58
华菱钢铁
000932
12000420华菱EB5.62112.000.005.440.551.065.13101.12AAA3.59(2024-01-09)6.670.042025-01-094.110.00
华菱钢铁
000932
127023华菱转210.07115.60-0.695.440.551.065.18105.02AAA3.63(2025-10-23)6.470.122026-10-235.895133.65
海容冷链
603187
113590海容转债-0.89145.710.3453.500.944.8236.39147.02AA-25.47(2024-06-29)47.310.062026-06-295.581360.09
康隆达
603665
113580康隆转债-0.83170.272.2426.631.334.1815.51108.92AA-10.86(2024-04-23)20.160.022026-04-235.3916912.75
火炬电子
603678
113582火炬转债-0.76209.952.1753.591.986.8025.33211.57AA17.73(2024-05-27)32.930.022026-05-275.4822191.11
金牌厨柜
603180
113553金牌转债-0.71128.15-1.4256.97-0.093.9444.1490.88AA-30.90(2023-12-13)57.380.012025-12-135.0313755.55
今飞凯达
002863
128056今飞转债-0.59132.50-6.699.01-9.813.056.76132.50A+4.73(2023-02-28)8.790.052025-02-284.2461094.31

公司提前强赎造成潜在损失

已触发或即将出发提前赎回条款的可转债,管理层很有可能提前赎回债券造成期权时间价值的损失。
今日有30只转债满足强赎天计数,15只公告是否执行强赎计划,临近强赎日存易造成期权时间价值的损失。比如赣锋转债(128028)正股30天内30天股价高于强赎触发价;太阳转债(128029)正股30天内30天股价高于强赎触发价;天康转债(128030)正股30天内30天股价高于强赎触发价
正股名称债券代码债券简称强赎计数债券现价规模(亿)剩余规模(亿)转股起始日转股价强赎触发比(%)强赎触发价正股价
赣锋锂业
002460
128028赣锋转债30/30180.799.287.402018-06-2741.68130.0054.1875.45
太阳纸业
002078
128029太阳转债30/30178.7212.009.512018-06-288.55130.0011.1215.19
天康生物
002100
128030天康转债30/30176.8110.000.282018-06-287.85130.0010.2113.43
新泉股份
603179
113509新泉转债已公告提前赎回
或本期不赎回
217.674.501.172018-12-1014.22130.0018.4930.92
梦百合
603313
113520百合转债已公告提前赎回
或本期不赎回
245.325.100.562019-05-1414.28130.0018.5634.31
特发信息
000070
127008特发转债30/30241.194.190.592019-05-225.54130.007.2010.32
溢多利
300381
123018溢利转债30/30235.506.650.542019-06-268.32130.0010.8212.88
凯龙股份
002783
128052凯龙转债30/30250.583.290.322019-06-276.67130.008.6713.10
联泰环保
603797
113526联泰转债已公告提前赎回
或本期不赎回
144.473.901.932019-07-296.11130.007.948.67
尚荣医疗
002551
128053尚荣转债30/30140.097.501.722019-08-214.89130.006.366.59
长信科技
300088
123022长信转债已公告提前赎回
或本期不赎回
166.3312.302.682019-09-236.15130.008.0010.23
蓝晓科技
300487
123027蓝晓转债30/30168.513.401.082019-12-1729.33130.0038.1345.98
欧派家居
603833
113543欧派转债已公告提前赎回
或本期不赎回
181.8114.955.682020-02-2471.69130.0093.20130.48
英科医疗
300677
123029英科转债30/301257.004.700.452020-02-2410.41130.0013.53129.95
九洲集团
300040
123030九洲转债已公告提前赎回
或本期不赎回
150.843.080.972020-02-275.65130.007.347.90
晶瑞股份
300655
123031晶瑞转债已公告提前赎回
或本期不赎回
243.881.850.632020-03-0518.43130.0023.9637.75
通光线缆
300265
123034通光转债30/30184.002.970.782020-05-087.97130.0010.3612.33
常熟汽饰
603035
113550常汽转债已公告提前赎回
或本期不赎回
157.519.923.842020-05-229.65130.0012.5414.70
先导智能
300450
123036先导转债30/30168.0010.002.632020-06-1738.97130.0050.6665.69
振德医疗
603301
113555振德转债已公告提前赎回
或本期不赎回
409.234.400.232020-06-2914.01130.0018.2157.65
恩捷股份
002812
128095恩捷转债30/30150.2016.0011.912020-08-1765.09130.0084.6298.00
天铁股份
300587
123046天铁转债已公告提前赎回
或本期不赎回
141.403.991.172020-09-2510.12130.0013.1614.12
海大集团
002311
128102海大转债30/30167.4928.305.682020-09-2534.74120.0041.6958.29
东方时尚
603377
113575东时转债已公告提前赎回
或本期不赎回
140.484.281.332020-10-1514.56130.0018.9320.40
龙蟠科技
603906
113581龙蟠转债已公告提前赎回
或本期不赎回
295.244.000.212020-10-299.48130.0012.3227.99
康隆达
603665
113580康隆转债已公告提前赎回
或本期不赎回
170.272.000.962020-10-2915.51130.0020.1626.63
火炬电子
603678
113582火炬转债已公告提前赎回
或本期不赎回
209.956.006.002020-12-0225.33130.0032.9353.59
远东传动
002406
128075远东转债29/30130.808.945.582020-03-275.54130.007.207.27
雅化集团
002497
128065雅化转债28/30182.508.002.732019-10-228.95130.0011.6316.37
新希望
000876
127015希望转债已公告提前赎回
或本期不赎回
132.0040.0010.182020-07-0919.75130.0025.6826.12

可转债回售

今日有2只转债满足回售天计数,比如16皖新EB(132006)正股30天内30天股价低于回售触发价;15国盛EB(132004)正股30天内30天股价低于回售触发价
正股名称债券代码债券简称回售计数债券现价规模(亿)剩余规模(亿)回售起始日转股价回售触发比(%)回售触发价正股价
皖新传媒
601801
13200616皖新EB30/30109.1525.0025.002020-06-2314.9570.0010.465.30
上海建工
600170
13200415国盛EB30/30100.6850.0044.782019-11-055.3070.003.713.09
航天信息
600271
110031航信转债23/30107.8824.0023.992019-06-1221.5670.0015.0914.15
山东高速
600350
13200817山高EB15/30104.1025.0025.002020-04-249.0270.006.317.12
澳洋顺昌
002245
128010顺昌转债4/30116.445.105.092020-01-229.2570.006.479.37
广汽集团
601238
113009广汽转债0/30118.9241.0625.492020-01-2214.2370.009.9613.46
洪涛股份
002325
128013洪涛转债0/30108.3012.0011.992020-07-293.1070.002.173.05
九州通
600998
110034九州转债0/30113.2015.0014.992020-01-1518.3270.0012.8217.81
厦门国贸
600755
110033国贸转债0/30113.3328.0012.122020-01-057.1970.005.037.30
济川药业
600566
110038济川转债0/30109.918.436.312020-11-1323.8550.0011.9322.05
海印股份
000861
127003海印转债0/30113.9811.116.742020-06-083.0070.002.102.79
上海电气
601727
113008电气转债0/30108.9460.0044.142019-02-025.1370.003.595.38

转债品种大涨大跌原因分析

1、转债标的更多了,当时标的比较少,转债品种暴涨暴跌大家不太关注。近段时间来,一天会有10几只标的暴涨,就与转债标的增多有关系。
2、并非所有涨幅明显的可转债都在被非理性爆炒,但不可否认确实有一些暴涨的可转债因流通盘小,比较容易操纵价格。部分暴涨标的债券余额一共只有3亿左右,在考虑到有一些大股东配有部分转债或者部分债券在相关机构手中,实际上的流通盘就更小,几个亿资金就可以大幅拉升。
3、近年来市场风格就是炒概念,拉估值行情。而大多转债标的既有概念,又有基本面,也被机构和游资所青睐。
4、另外,和转债的交易规则有关,没有涨跌停限制,日内回转交易,机构为主。
5、暴涨模式难持续,目前市场并不寻常。有些正股还没涨停,转债价格已经飞上天,转股溢价率抬升至非常夸张的地步,这个现象很不合理

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关键词阅读: 股权 / 上市 / 债券
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