​久期财经讯,12月2日,和骏顺泽投资有限公司(HEJUN SHUNZE INVESTMENT CO.,LIMITED)发布公告称,兹涉及2019年4月25日及2019年6月5日发行本金总额分别为3.3亿美元和2.2亿美元、息票率12.0%、2021年到期的高级票据(ISIN:XS1984948106)的收购要约。票据由母公司担保人担保,在新交所上市。截至本公告发布之日,仍有5.5亿美元的票据未清偿。

公司于2020年12月2日开始根据收购要约中规定的条款和条件对未偿还票据发出要约。

根据购买要约中包含的条款和条件,公司提议以现金购买有效投标的未偿票据的本金总额,最高可接受金额为2亿美元,尽管公司保留全权决定接受明显多于或明显少于该金额的金额,或不接受任何此类票据,以根据要约进行购买的权利。

收购价及应计利息

每1000美元票据本金应付给被接受购买的合格持有人的购买价为1018美元。此外,其票据根据要约被接受购买的合格持有人还将收到从2020年10月25日(包括该日)起至(但不包括)根据契约计算的结算日止,根据要约被接受购买的所有票据本金的应计未付利息。如果信息和招标代理机构在截止日期后收到任何投标,则该说明的投标无效。

按比例分配

如果有效投标的票据本金总额大于最大接受金额,公司将按比例接受购买票据的投标,以便接受购买票据的本金总额不大于最大接受金额。这种按比例的申请将通过接受有效投标的票据比例(就每份相关投标指示而言)来执行,该比例等于最大接受金额除以所有有效投标票据的总本金金额,服从四舍五入,如下段所述。

在任何此类按比例分配的情况下,如有必要,公司将向下舍入,以确保所有票据购买的最低本金为20万美元,超出部分为1,000美元的整数倍。但是,如果按比例分配的应用会导致(I)公司从任何合格持有人处接受本金少于20万美元的票据,或(ii)由于按比例分配的应用而未购买的票据的本金少于20万美元,则公司可以选择接受或拒绝票据的全额投标。所有因按比例分配而未被接受的票据将被退还给符合条件的持有人。

资金来源

该公司计划用发行新票据收益为此次发行融资。

相关信息

该要约将于2020年12月2日开始,并将于2020年12月15日下午4:00(伦敦时间)到期,除非按照收购要约的规定进行延期、重新开放、修改和/或终止,在这种情况下,公司将发布相关公告。

公司将在截止日期后合理可行的情况下尽快宣布要约的结果。根据要约购买的票据将被注销,这些票据将不会重新发行或转售。根据要约未能成功投标购买的票据将继续有效。要约之后仍未兑现的任何票据将继续是公司的义务。该等未偿还票据的持有人将继续享有与该等票据相关的所有权利。本公司亦可根据其条款及条件赎回任何未偿还票据。特别是合格持有人应注意,根据契约条款,公司可在2021年4月25日之前的任何时间选择以等于100%的赎回价格赎回全部(而非部分)票据。截至相关赎回日(但不包括赎回日),票据本金加上适用溢价以及应计未付利息(如有)。

公司将根据相关规则和规定,在必要时不时发布有关要约进展的公告。

交割日

目前预计要约的交割日期为2020年12月18日,但公司有权延长、重新开放、修改和/或终止要约。

要约理据

该要约是公司主动管理其资产负债表负债和优化其债务结构的努力的一部分。

据久期财经数据显示,LGUANG 12 04/25/21的发行规模5.5亿美元、息票率12.0%,于2021年4月25日到期。