​久期财经讯,福建阳光集团有限公司(Fujian Yango Group Co., Ltd.,简称“福建阳光集团”,标普:B 稳定,联合国际:BB- 稳定)拟在现有票据YANGOG 11 7/8 05/10/23的基础上进行增发。

条款如下:

发行人:Yango (Cayman) Investment Limited

母公司担保人:福建阳光集团有限公司

母公司担保人评级:标普:B 稳定,联合国际:BB- 稳定

预期发行评级:B- /BB- (标普/联合国际)

发行规则:Reg S

status:高级无抵押,固定利率票据

现有票据:RegS,规模1.75亿美元、息票率11.875%、2023年5月10日到期的票据(ISIN:XS2253107853)

增发规模:美元基准规模

最终指导价:11.875%,加上2020年11月10日(含)至2020年12月8日(不含)的应计利息

交割日:2020年12月8日(T+5)

可替换性:在与现有票据和本文所述票据相关的SAFE事件之后,与现有票据合并形成单一系列

资金用途:现有债务再融资和一般公司用途

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:瑞银集团(B&D)、交银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:克而瑞证券、中达证券、国泰君安国际