花样年控股(01777.HK)拟对FTHDGR 9 7/8 10/19/23进行增发,初始价10.45%区域
久期财经讯,花样年控股集团有限公司(简称“花样年控股”,01777.HK,穆迪:B2 稳定;标普:B 稳定;惠誉:B+ 稳定)拟在现有票据FTHDGR 9 7/8 10/19/23的基础上进行增发。
条款如下:
发行人:花样年控股集团有限公司
附属担保人:发行人的若干非中国子公司
担保:附属担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:B2 稳定;标普:B 稳定;惠誉:B+ 稳定
发行规则:Reg S
发行:固定利率高级票据
预期发行评级:B+(惠誉)
现有票据:FTHDGR 9 7/8 10/19/23,发行规模2亿美元,息票率9.875%,到期日为2023年10月19日,ISIN:XS2245488262
增发规模:(上限)1.2亿美元
初始指导价:10.45%区域,加上2020年10月19日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息
交割日:2020年12月4日(T+3)
资金用途:为一年内到期的现有离岸债务进行再融资
其他条款:新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:瑞银集团(B&D)、法国巴黎银行、摩根根士丹利
最近更新
-
嘉兴城投集团:公司资产无偿划转,已完成工商登记变更手续
理财 · 11:56
-
惠誉:确认国家电投“A”长期外币发行人评级,展望“负面”
理财 · 11:41
-
华润置地控股:“21华润控股MTN001B”和“21华润控股MTN001C”付息日为5月11日
理财 · 11:35
-
穆迪:上调世纪互联(VNET.US)公司家族评级至“B3”,展望调整至“正面”
理财 · 11:31
- 4.25号,这些板块有利好
- 生活医美持续发力,功效护肤品赛道的长期价值在何方?
- 中泰化学披露整改报告,投资者索赔麻烦待解
- 三年开出2000+店,腾讯、字节、顺为抢着投的柠檬茶到底什么味?
- 中泰化学更正前期会计差错,预处罚已落地投资者可索赔
- 思美传媒股东大会通过多项议案,投资者索赔麻烦待解
- 2024年3月5A级景区品牌传播力100强榜单
- 【20240425早评】泛科技的春天回来了?
- 茶百道上市首日股价狂泻,沪上阿姨是否能挺过?
- 长假前的时候,需要注意些什么?
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2018人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
338人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 成都先导披露业绩报告:核心业务回升向好
- 【风口解读】海峡股份回馈股东,可优惠价格游览三亚至西沙旅游航线
- 创新药行业迎暖春!港股创新药ETF(513120)早盘冲高现涨1.44%,连续四天上涨,权重股石药集团涨超3%
- 低空+旅游:低空经济新赛道,相关概念股梳理
- 人工智能深度造假需谨慎审视其潜在的副作用
- 未名医药信披违法拟被罚310万元,还面临受损投资者维权
- 港股+医药估值双双处于低位,港股通医药ETF(159776)跟踪指数实现四连阳,艾迪康控股、荣昌生物、三生制药领涨
- 国风新材(000859.SZ):2024年一季度净亏损2469万元,同比由盈转亏
- 内存市场暖意回归!SK海力士迎业绩暴涨:Q1营收增速创14年新高
- 广东时装周落幕,欧定OWNDREAM成最大黑马,品牌创始人当选新任会长
- 药品集采拟中选结果公示,国产份额有望进一步提升,港股通医药ETF(513200)、创新药ETF易方达(516080)双双上涨
- 一纸歉文难挽人心,特步站在了“悬崖边”