融信中国(03301.HK)发行1.5亿美元高级票据,息票率5.25%
久期财经讯,融信中国控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited,简称“融信中国”,03301.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定,中诚信国际:BB+ 稳定)发行Reg S、固定利率、364天期的高级美元票据。
条款如下:
发行人:融信中国控股有限公司
附属担保人:若干在中国境外注册成立的受限制附属公司
担保:若干附属公司担保人的股份质押
发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B+ 稳定,惠誉:BB- 稳定,中诚信国际:BB+ 稳定
预期发行评级:无评级
发行方式:Reg S
发行类型:固定利率、高级票据
规模:1.5亿美元
期限:364天
息票率:5.25%
收益率:5.25%
发行价格:100
到期日:2021年12月3日
交割日:2020年12月4日(T+4)
资金用途:为发行人的若干现有债务进行再融资
其他条款:适用纽约法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
独家全球协调人、独家牵头经办人、独家账簿管理人:汇丰银行
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