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上汽宣布“智己”项目 智能汽车赛道拥挤 能否复刻手机黄金十年?

科创板日报  2020-11-26 20:34:00  阅读量:5.62万

科创板日报》(上海,研究员 宋子乔)讯, 26日,上汽集团宣布,旗下高端智能纯电汽车项目“智己汽车”正式启动。新项目将落户浦东新区张江智能园区,致力于成为“智能时代出行变革的实现者”,全力探索实现“软件定义汽车”。

值得注意的是,创始轮融资由上汽集团、浦东新区和阿里巴巴集团联合完成,项目规模达到百亿元级别。上汽高层透露,该项目上汽股权占比54%,浦东投资占18%,阿里占18%,其他占10%。

另据上汽集团介绍,目前智己汽车的首款车定位轿车,明年1月“智己”将在上海、伦敦、以及拉斯维加斯的CES三地全球连线,同时发布全新高端汽车品牌。届时,现场将有包括轿车和SUV等2款车型同时亮相。明年4月,智己汽车将携三款产品同时亮相上海国际车展,车展上将同时宣布,首款产品接受限量预定。

整车厂商跑步入局 机构看好传统车企

近期,自主传统车企加速进军电动汽车领域的消息不断。“智己”之前,长安汽车宣布将携手华为、宁德时代共同打造高端智能汽车品牌。合肥市人民政府也宣布将支持江淮汽车、蔚来汽车、江淮大众等整车企业加强新能源汽车供应链建设。

政策面上,11月份,《智能网联汽车技术路线图2.0》和《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》相继发布。

受益于政策定调+车企加码+科技巨头入局,自动驾驶和智能汽车在资本市场的热度持续上升,汽车整车板块表现不俗。

东吴证券11月15日发布研报,认为国产整车厂将拥抱百年一遇的自主崛起大行情,美国特斯拉目前是引领者,但中国借助“车企+华为+BAT+宁德+福耀”将会厚积薄发,伴随着中美贸易摩擦进入持久战,最终有望实现汽车产业自主崛起。该机构看好长城/吉利/长安/比亚迪/广汽/上汽等传统车企以及蔚来/小鹏/理想等造车新势力。

国泰君安汽车首席分析师吴晓飞近期发文称,蔚来等造车新势力估值不断创新高反映的是市场对其新盈利模式打造以及成长确定性的认可。自主品牌战略调整的及时性以及中国新能源产业链的配套优势使其在新能源车领域同样具备成长的确定性;而在新盈利模式打造差距较大但在逐步改善。两个方面的不断改善推动自主品牌新能源车业务的价值重估,该机构推荐标的包括吉利汽车、长安汽车、广汽集团等。

软件定义汽车 汽车电子有望复制智能手机黄金十年

“软件定义汽车”是智己汽车的探索点,也是未来推动汽车产业发展的必然趋势。

特斯拉被认为是目前这一趋势最典型的实践者,从面向消费者可见的OTA服务、自动驾驶套餐包以及围 绕软件的差异化营销,再到底盘下灵活的软硬件开发架构、中央计算平台,都成为行业 研究和讨论的焦点。

德勤在25日研报中称,如果结合特斯拉的创新案例,软件定义汽车给行业带去的两个最 显著冲击体现在:第一,软硬件解耦,让汽车的物理开发和数字开发并行不悖,但更多 的是由软件来定义差异性;第二,软件商品化,无论是以月为频率的软件更新带去的性 能提升和新的功能,还是类SaaS的订阅收费,特斯拉目前所代表的新的商业模式尽可 能地延长了汽车的生命周期和价值周期。

该机构进一步盘点了软件定义汽车趋势下的产业价值链,认为操作系统软件、处于应用和操作系统之间的中间件软件、虚拟机管理程序这三类软件及其工具链供应商将在汽车产业向软件转型的过程中扮演关键角色。

中金公司在11月24日研报中称,汽车智能化有望复制手机产业链黄金十年周期,汽车电动化和智能化带来的新需求将是电子元器件厂商最大的增量。

该机构看好座舱电子、传感器、车载半导体、车联网等多领域投资机会,认为科技属性提升、迭代加速背景下中国供应商份额有望持续提升,国内汽车电子(车机:德赛西威、华阳;传感器:舜宇;半导体:斯达等)有望迎来高速发展。

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关键词阅读: 贸易 / 股权 / 证券
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