​久期财经讯，德信中国控股有限公司(Dexin China Holdings Company Limited，简称“德信中国”，02019.HK，穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、2年期的高级票据。

条款如下：

发行人：德信中国控股有限公司

担保人：若干中国境外限制性附属公司

发行：高级、固定利率

发行规则：Reg S

发行人评级：穆迪：B2 稳定，标普：B 稳定

预期发行评级：B3/B-(穆迪/标普)

发行规模：(上限)2亿美元

期限：2年起

初始指导价：12.125%区域

交割日：2020年12月3日(T+5)

到期日：2022年12月3日

资金用途：偿还现有离岸债务

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、瑞士信贷、瑞银集团

联席牵头经办人、联席账簿管理人：巴克莱、法国巴黎银行、建银国际、中信银行国际、中金公司、民银资本、德意志银行、东方证券(香港)、东亚银行、越秀证券、