​久期财经讯，融创中国控股有限公司(Sunac China Holdings Limited，简称“融创中国”，01918.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB 稳定)拟在现有票据SUNAC 6.65 08/03/24和SUNAC 7 07/09/25的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：融创中国控股有限公司

附属担保人：该公司于中国境外的若干限制性附属公司

证券担保：所有初始附属公司股份质押

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB 稳定

预期发行评级：B1/B+/BB(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

现有票据：SUNAC 6.65 08/03/24，发行规模5亿美元，息票率6.65%，到期日2024年8月3日，ISIN:XS2212116854 |SUNAC 7 07/09/25，发行规模4亿美元，息票率7%,到期日2025年7月9日，ISIN:XS2202754938

增发规模：美元基准规模

初始指导价：7.2%区域，加上2020年8月3日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息 | 7.5%区域，加上2020年7月9日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息

赎回选择：2022年8月3日(含)至2023年8月3日(不含)，按103%;2023年8月3日起，按101% | 2023年7月9日(含)至2024年7月9日(不含)，按103%，2024年7月9日起，按101%

到期日：2024年8月3日 | 2025年7月9日

交割日：2020年12月1日

资金用途：对公司一年内到期的中长期离岸债务进行再融资，包括收购要约

互换：立即与现有票据合并成但一系列

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：汇丰银行、摩根士丹利(B&D)、巴克莱、兴证国际、中信银行国际、招银国际、瑞士信贷、国泰君安国际