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半导体行业景气持续,关注产业链机遇

萝卜投研  2020-11-26 10:55:00  阅读量:10.25万

川财观点

半导体行业景气持续, 10 月北美半导体设备制造商出货达 26.4 亿美元,月减 3.7%,年增 26.9%,较去年同期已保持连续 13 个月正成长。伴随下游 CIS芯片、图像信号处理器、射频器件、 BCD 电源管理及专业存储器的需求强劲,全行业晶圆代工成熟工艺产能处于紧张状态。此外,面板价格持续提升,据WitsView 数据, 11 月下旬大尺寸面板价格上升, 55 寸/27 寸/14 寸价格同比上月增长 5.8%/0.6%/3.5%。建议关注:( 1)半导体设计公司韦尔股份、全志科技、紫光国微、芯原股份、圣邦股份,设备公司北方华创、中微公司,封装公司长电科技、通富微电,代工厂中芯国际;( 2) 5G 射频/天线厂商卓胜微、三安光电、信维通信,手机背板厂商蓝思科技, ODM 厂商闻泰科技,FPC 厂商鹏鼎控股;( 3)精密代工与结构件标的立讯精密、歌尔股份、漫步者、环旭电子、长盈精密、安洁科技、领益智造、福蓉科技,充电领域标的奥海科技、安克创新;( 4)面板标的京东方 A、 TCL 科技;( 5)功率器件标的斯达半导、新洁能、扬杰科技等。

行业动态

路透报导,美国亚利桑那州凤凰城(Phoenix)官员 18 日无异议通过台积电的开发协议,针对台积电在当地兴建 120亿美元晶圆厂计划,将从市府资金提拨 2.05亿美元,用于改善道路和水源等基础建设。根据协议,台积电将兴建新厂房,在未来 5 年创造 1900 个新的工作机会。凤凰城承诺投资 6100 万美元建设道路,3700 万美元补强水资源基础建设,以及 1.07 亿美元改善废水处理。(雅虎)

CINNOResearch 月度中国市场手机销量监测数据显示, 2020 年 3 季度中国市场智能手机指纹识别渗透率增长至 82%,同比提升 6 个百分点,未搭载指纹识别的智能手机比例继续下降至 18%,相比前两个季度有明显下沉,主要因侧边和屏下指纹渗透率的不断上升所致; 2020 年 3 季度中国市场液晶屏手机侧边指纹渗透率持续提升至 42%,同比上升了 29 个百分点。屏下指纹技术为 OLED 屏主流指纹技术,随着 OLED 渗透率进一步提高,预计中国市场智能手机屏下指纹技术 2020 年渗透率将达 40%,并且有望在 2024 年渗透率提升至 70%左右。(腾讯新闻)

风险提示: 行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响

以上内容节选自【川财证券】已经发布的研究报告《电子行业周报:半导体行业景气持续,关注产业链机遇》及公开信息,具体分析内容(包括风险提示等)请详见完整版报告。若因对报告的摘编产生歧义,应以完整版报告内容为准。

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关键词阅读: 报告 / 工厂 / 芯片
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