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【明日主题前瞻】新能源汽车持续放量 六氟磷酸锂四季度涨超40%

科创板日报  2020-11-25 21:18:00  阅读量:9.19万

【今日导读】

新能源汽车持续放量,六氟磷酸锂四季度涨超40%;

全球代工厂产能爆满,大厂纷纷开启涨价模式;

一批特定需求的关键技术将取得突破,2025年市场规模或达1.24万亿;

MOSFET缺货、涨价,交期也在延长;

华新科马来西亚厂员工感染新冠停工,被动元件产能吃紧。

【主题详情】

新能源汽车持续放量 六氟磷酸锂四季度涨超40%

百川资讯数据显示,六氟磷酸锂价格24日再度上调,幅度为每吨5000元,最新报价95000-105000元/吨。今年四季度以来,在供需改善推动下,六氟磷酸锂价格累计涨幅超过40%。

六氟磷酸锂是目前应用范围最广的锂盐电解质,也是生产锂离子电池电解液的主要成分,约占到电解液总成本的35%至40%。受新能源汽车补贴下降和产能过剩等因素影响,近两三年六氟磷酸锂的价格一直在低位徘徊。今年下半年以来,随着新能源汽车的持续放量,下游电解液需求攀升,六氟磷酸锂市场出现供不应求的状态。东方证券分析指出,六氟磷酸锂企业在已有产能基础上扩产最快时间为8个月,新进入者产能投放需要1.5年周期,因此六氟磷酸锂板块的高景气度有望持续。

A股上市公司中,天际股份子公司新泰材料六氟磷酸锂年度总产能达到8160吨,产能位于行业前列。多氟多现有六氟磷酸锂产能8000吨/年,产品供给主流电解液生产厂商。新宙邦拟收购九九久74.24%股权,九九久目前有5000吨六氟磷酸锂产能。

全球代工厂产能爆满 大厂纷纷开启涨价模式

据媒体报道,半导体供应链表示,晶圆厂商纷纷上调8英寸代工报价,2021年涨幅至少达20%,急单甚至涨40%。像联华电子、格芯和世界先进这些公司在第四季度将价格提高了约10%-15%。此前,台积电、联华电子在内的芯片代工商,8英寸晶圆的制造报价已上调了10%到20%。

终端消费电子产品需求逆势增长,5G手机芯片含量也较上一代大增30%以上,电源管理、MOSFET、屏下指纹识别、ToF、传感器等芯片用量明显倍增。但受海外疫情持续影响,供给端未能释放,供需不平衡使得代工等产能持续紧张。目前8英寸晶圆代工产线产能紧张情况短期内未见到缓解迹象,且有愈演愈烈的情况。全球代工厂产能爆满,台积电、三星、联电、世界先进、中芯国际等纯代工厂稼动率保持高水位。半导体厂商指出,由于8英寸产能不足,短期亦难扩充,因而确立了晶圆代工涨价走势。

A股的上市公司中,华润微主营业务为芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营,拥有完整的半导体产业链。赛微电子MEMS工艺开发与晶圆代工产能一直比较紧张,订单排期较长,公司正努力通过新增产能满足市场需求。中环股份半导体区熔单晶-硅片国内市场占有率超过80%,国外市场占有率超过18%。

一批特定需求的关键技术将取得突破 2025年市场规模或达1.24万亿

工信部总工程师韩夏近日表示,工信部将加快推进“5G﹢工业互联网”融合应用,不断壮大数字经济发展新动能。据悉,今年年底前将发布“5G﹢工业互联网”512工程进展成果,根据此前目标,到2022年,将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术,“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升。

“十四五”将形成以内循环为核心的双循环发展战略,5G的产业带动作用将成为不可或缺的双循环经济增量。目前正处5G工业应用布局窗口期,工业互联网标识解析体系实现从0到1的突破,接入企业节点超3000个,标识注册量突破54亿,十大双跨平台平均连接设备数量达到80万套,平均工业APP数量超过3500个。随着工业互联网逐渐成为5G在垂直行业应用的中长期主赛道,华安证券预计到2025年,工业互联网核心产业市场规模有望达到1.24万亿,蕴含着我国信息技术领域中长期最大的市场空间和投资机会。

A股上市公司中,鼎捷软件将与工业富联共同推动IT与OT的创新融合,打造更加成熟的智能工业系统。能科股份打造工业大数据应用的数据资产平台,提供基于集成各应用系统数据和工业互联网数据的数据湖,建设数据建模、数据标签、数据治理和数据安全管理等规范和支持工具。

MOSFET缺货、涨价 交期也在延长

8英寸晶圆代工产能紧缺和涨价引发的“多米诺骨牌”效应正在向全行业传导,目前MOSFET也已成为“重灾区”。据报道,市场上MOSFET价格普遍上涨,幅度在10-20%之间。据经销商反馈,近期国外品牌缺货,尤以英飞凌最为严重,国产品牌则全部都缺。除了涨价,交期也在延长。

MOSFET是功率器件的主要构成,国海证券吴吉森指出,我国功率半导体市场约占全球市场的三分之一,国产替代空间广阔,此外,快充、光伏/风电、新能源车等对功率器件的需求快速扩张,我国功率器件发展动力长足。上市公司中,华润微是国内拥有全部主流MOSFET器件结构研发和制造能力的主要企业,MOSFET收入占比约30%;扬杰科技是国内功率半导体领域领先企业,今年已陆续发布P-100V SGT MOSFET、IGBT高频系列模块等新品,部分系列产品性能达到国内先进水平。

华新科马来西亚厂员工感染新冠停工 被动元件产能吃紧

据媒体报道,被动元件厂华新科今日证实,该公司位于马来西亚的电阻厂因有员工感染新冠肺炎而停工。据悉,华新科位于马来西亚的工厂主要生产车用、消费电子等产品的电阻,占公司整体产能的20%。华新科目前的成品库存水位偏低,在马来西亚厂停工后,库存水位将进一步下滑。业界认为,该厂停工肯定对电阻供给面造成影响。

日本公司占据被动电子元件一半以上的市场份额,以村田、TDK 等企业为代表,其次是华新科、齐力新等中国台湾厂商。村田预测,MLCC行业(不包含军用)2019-2024年CAGR约为7.8%。上市公司中,风华高科为国内MLCC龙头,目前产能紧张,订单饱满,大部分产品基本订单可以安排到年底满载,部分产品安排到2021年2月份;火炬电子是军民两大领域电容核心供应商,自产业务包括陶瓷电容、特种陶瓷新材料等,且自产业务比重逐年上升,目前占比达31%。

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关键词阅读: 经济 / 工业 / 工厂
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