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通往牛市的票根!可转债今日打新提醒:汉得转债申购代码370170

萝卜投研  2020-11-20 21:29:00  阅读量:10.82万

今日转债行情回顾

11月20日,可转债板块异动,小康转债、荣泰转债、文灿转债等个券涨幅均超10%。转债不仅出现结构化行情,由于T+0交易,有些个券的换手率也令人咋舌。值得注意的是,10只个券换手率超过5倍,其中英科转债、模塑转债、凯龙转债、银河转债、蓝盾转债换手率分别达17.51、14.67、11.77、10.41、7.56。可转债今日打新提醒:汉得信息公开发行9.37亿元可转换公司债券,简称及代码为汉得转债(123077),网上发行申购代码为370170,转股溢价率2.53%

可转债申购

“可转债的魅力在于:在安全保底的保单下,附送一张通往牛市的火车票根。请注意,不是高铁,是普快,但目的地肯定是一样的。在熊市里,它是火种;在牛市中,它是火焰。”——知名投资人 梁恩河
可转债今日打新提醒:汉得信息公开发行9.37亿元可转换公司债券,简称及代码为汉得转债(123077),网上发行申购代码为370170,转股溢价率2.53%
正股名称债券代码债券简称申购日期申购代码转股溢价率(%)申购上限(万元)正股价转股价转股价值债现价老股东优先配售
股权登记日
老股东每股
配售额(元/股)
发行规模(亿)中签号公布日中签率(%)上市公布日
永安行
603776
113609永安转债2020-11-247547760.20100.0020.3020.3499.80100.002020-11-234.768.862020-11-25
汉得信息
300170
123077汉得转债2020-11-233701702.53100.009.489.7297.53100.002020-11-201.079.372020-11-24
洪城水业
600461
110077洪城转债2020-11-207334612.74100.006.947.1397.34100.002020-11-191.9018.002020-11-230.0045
强力新材
300429
123076强力转债2020-11-193704296.03100.0017.9018.9894.31100.002020-11-181.658.502020-11-190.0039
侨银环保
002973
128138侨银转债2020-11-170729734.91100.0024.2425.4395.32100.002020-11-161.034.202020-11-190.0009
威派格
603956
113608威派转债2020-11-097549561.75100.0018.9119.2498.28100.002020-11-060.994.202020-11-130.0006
冀东水泥
000401
127025冀东转债2020-11-05070401-2.35100.0016.1615.78102.41100.002020-11-042.0928.202020-11-110.0116
盈峰环境
000967
127024盈峰转债2020-11-04070967-6.52100.008.898.31106.98100.002020-11-030.4714.762020-11-100.0073
洁美科技
002859
128137洁美转债2020-11-040728597.55100.0025.8227.7792.98100.002020-11-031.466.002020-11-100.0015
紫金矿业
601899
113041紫金转债2020-11-03783899-21.94100.008.987.01128.10100.002020-11-020.3060.002020-11-090.0182
立讯精密
002475
128136立讯转债2020-11-0307247512.34100.0052.1858.6289.01100.002020-11-020.4330.002020-11-090.0123
华海药业
600521
110076华海转债2020-11-027335219.68100.0031.6034.6691.17100.002020-10-301.2718.432020-11-060.0059
贝斯特
300580
123075贝斯转债2020-11-02370580-13.36100.0027.6923.99115.42100.002020-10-303.006.002020-11-060.00132020-11-19
伟明环保
603568
113607伟20转债2020-11-027545681.90100.0021.6022.0198.14100.002020-10-300.9512.002020-11-060.0015
荣泰健康
603579
113606荣泰转债2020-10-3075457913.90100.0033.6533.32100.99115.032020-10-294.406.002020-11-050.00142020-11-18
隆利科技
300752
123074隆利转债2020-10-2937075211.94100.0029.5229.5399.97111.902020-10-282.713.252020-11-040.00122020-11-11
同和药业
300636
123073同和转债2020-10-2637063632.74100.0029.0636.3479.97106.152020-10-232.803.602020-10-300.00192020-11-11
华菱钢铁
000932
127023华菱转22020-10-230709324.15100.005.625.18108.49113.002020-10-220.6540.002020-10-290.01322020-11-18
星宇股份
601799
113040星宇转债2020-10-2278379910.26100.00198.70158.00125.76138.662020-10-215.4315.002020-10-280.00402020-11-12
大参林
603233
113605大参转债2020-10-2275423320.68100.0088.8083.85105.90127.802020-10-212.1414.052020-10-280.00182020-11-11

可转债溢价率

可转债后市的表现,主要看正股的走势以及转债本身的溢价率;溢价率为负,则存在套利空间;折价必须至少有1%,才可以考虑套利,否则股价波动和手续费就磨平套利空间。溢价率为正,则没有套利空间。
若纯债溢价率越低,则可转债价格接近纯债价值,表现为债性,有较好的债底保护,同时股性较弱,上涨的弹性较低。反之可转债表现为股性,债底保护较弱而上涨弹性更足。
可转债总规模5554.53亿元,可关注溢价率为负可转债:福莱转债(113035),债券现价235.44元,今日成交额51985.46万元,溢价率-10.19%;上机转债(113586),债券现价211.08元,今日成交额68923.61万元,溢价率-7.79%;寿仙转债(113585),债券现价154.73元,今日成交额1723.79万元,溢价率-5.90%
正股名称债券代码债券简称溢价率(%)债券现价债券涨跌(%)正股价正股涨跌(%)PB转股价转股价值评级回售触发价
(回售起始日)
赎回触发价转债余额/正股市值到期时间剩余年限成交额(万元)
福莱特
601865
113035福莱转债-10.19235.442.5635.340.6612.3913.48260.62AA9.44(2024-05-27)17.520.022026-05-275.5251985.46
上机数控
603185
113586上机转债-7.79211.088.4376.2310.008.1433.30228.85AA-23.31(2024-06-09)43.290.042026-06-095.5568923.61
寿仙谷
603896
113585寿仙转债-5.90154.730.5147.160.665.2128.68164.44AA-20.08(2024-06-09)37.280.052026-06-095.551723.79
泛微网络
603039
113587泛微转债-5.53154.781.21105.40-0.0921.4864.33163.84AA-45.03(2024-06-15)83.630.012026-06-155.573530.10
中矿资源
002738
128111中矿转债-5.40133.701.8121.954.282.1715.53141.34AA-10.87(2024-06-11)20.190.132026-06-115.566177.11
巨星科技
002444
128115巨星转债-4.88221.290.1628.57-0.033.5412.28232.65AA8.60(2024-06-24)15.960.032026-06-245.5911849.23
火炬电子
603678
113582火炬转债-4.42187.54-0.0649.70-0.406.3125.33196.21AA17.73(2024-05-27)32.930.032026-05-275.5222942.94
晨光生物
300138
123055晨光转债-4.19136.08-1.3517.40-0.804.6312.25142.04AA-8.57(2024-06-17)15.930.072026-06-175.583098.61
安迪苏
600299
13202019蓝星EB-3.23121.004.2514.136.402.7711.30122.23AAA7.91(2023-10-18)14.690.122024-10-183.9111372.50
三超新材
300554
123062三超转债-2.49148.400.7526.132.634.2717.17152.18A12.02(2024-07-27)22.320.082026-07-275.6866178.71
永兴材料
002756
128110永兴转债-2.47136.003.8223.794.252.4017.06138.64AA11.94(2024-06-09)22.180.082026-06-095.5516332.13
安井食品
603345
113592安20转债-1.95150.003.65177.302.7812.43115.90152.98AA81.13(2024-07-08)150.670.022026-07-085.6313054.07
华菱钢铁
000932
12000319华菱EB-1.59118.180.905.621.631.094.68114.00AAA3.28(2023-11-25)6.080.062024-11-254.022192.91
华菱钢铁
000932
12000420华菱EB1.32111.00-0.015.621.631.095.13104.46AAA3.59(2024-01-09)6.670.042025-01-094.14294.17
华菱钢铁
000932
127023华菱转24.15113.000.945.621.631.095.18108.49AAA3.63(2025-10-23)6.470.122026-10-235.93101919.12
歌尔股份
002241
128112歌尔转2-1.51168.67-1.2539.85-0.557.2423.27171.25AA+16.29(2024-06-12)30.250.032026-06-125.5661327.83
海容冷链
603187
113590海容转债-1.19150.910.6155.58-0.205.0136.39152.73AA-25.47(2024-06-29)47.310.062026-06-295.614098.04
伊力特
600197
110055伊力转债-1.13143.573.9224.414.323.7216.81138.69AA11.77(2023-03-15)21.850.062025-03-154.32100966.30
桐昆股份
601233
113020桐昆转债-1.06174.841.3521.701.452.1012.28171.81AA+8.60(2022-11-19)15.960.022024-11-194.0097580.94
桐昆股份
601233
113032桐20转债-0.45150.540.3621.701.452.1014.35148.83AA+10.04(2024-03-02)18.660.052026-03-025.2825067.93

公司提前强赎造成潜在损失

已触发或即将出发提前赎回条款的可转债,管理层很有可能提前赎回债券造成期权时间价值的损失。
今日有30只转债满足强赎天计数,12只公告是否执行强赎计划,临近强赎日存易造成期权时间价值的损失。比如赣锋转债(128028)正股30天内30天股价高于强赎触发价;太阳转债(128029)正股30天内30天股价高于强赎触发价;天康转债(128030)正股30天内30天股价高于强赎触发价
正股名称债券代码债券简称强赎计数债券现价规模(亿)剩余规模(亿)转股起始日转股价强赎触发比(%)强赎触发价正股价
赣锋锂业
002460
128028赣锋转债30/30180.359.289.062018-06-2741.68130.0054.1875.49
太阳纸业
002078
128029太阳转债30/30191.5012.009.782018-06-288.55130.0011.1216.40
天康生物
002100
128030天康转债30/30174.0010.000.282018-06-287.85130.0010.2113.27
新泉股份
603179
113509新泉转债已公告提前赎回
或本期不赎回
203.694.501.222018-12-1014.22130.0018.4928.38
梦百合
603313
113520百合转债已公告提前赎回
或本期不赎回
250.325.100.562019-05-1414.28130.0018.5635.00
特发信息
000070
127008特发转债30/30251.404.190.592019-05-225.54130.007.2010.34
科森科技
603626
113521科森转债已公告提前赎回
或本期不赎回
157.896.100.462019-05-228.70130.0011.3113.87
溢多利
300381
123018溢利转债30/30228.906.650.542019-06-268.32130.0010.8213.52
凯龙股份
002783
128052凯龙转债已公告提前赎回
或本期不赎回
265.003.290.322019-06-276.67130.008.6712.50
联泰环保
603797
113526联泰转债已公告提前赎回
或本期不赎回
141.093.901.932019-07-296.11130.007.948.37
尚荣医疗
002551
128053尚荣转债30/30151.217.501.722019-08-214.89130.006.366.83
长信科技
300088
123022长信转债已公告提前赎回
或本期不赎回
160.1012.302.912019-09-236.15130.008.009.87
蓝晓科技
300487
123027蓝晓转债30/30175.503.401.082019-12-1729.33130.0038.1346.14
欧派家居
603833
113543欧派转债已公告提前赎回
或本期不赎回
186.4214.956.402020-02-2471.69130.0093.20134.03
英科医疗
300677
123029英科转债30/301139.064.700.462020-02-2410.41130.0013.53117.63
九洲集团
300040
123030九洲转债已公告提前赎回
或本期不赎回
167.393.080.972020-02-275.65130.007.348.33
晶瑞股份
300655
123031晶瑞转债已公告提前赎回
或本期不赎回
244.801.850.632020-03-0518.43130.0023.9637.04
通光线缆
300265
123034通光转债30/30201.802.970.782020-05-087.97130.0010.3612.95
常熟汽饰
603035
113550常汽转债已公告提前赎回
或本期不赎回
169.949.924.252020-05-229.65130.0012.5416.50
先导智能
300450
123036先导转债已公告提前赎回
或本期不赎回
166.6110.003.912020-06-1738.99130.0050.6965.20
振德医疗
603301
113555振德转债已公告提前赎回
或本期不赎回
421.294.400.702020-06-2914.01130.0018.2159.26
新希望
000876
127015希望转债已公告提前赎回
或本期不赎回
131.8540.0012.262020-07-0919.75130.0025.6826.09
恩捷股份
002812
128095恩捷转债30/30157.7016.0012.212020-08-1765.09130.0084.62103.40
天铁股份
300587
123046天铁转债已公告提前赎回
或本期不赎回
153.983.991.172020-09-2510.12130.0013.1615.36
海大集团
002311
128102海大转债30/30173.2928.308.042020-09-2534.74120.0041.6960.37
东方时尚
603377
113575东时转债已公告提前赎回
或本期不赎回
136.904.281.872020-10-1514.56130.0018.9320.06
龙蟠科技
603906
113581龙蟠转债已公告提前赎回
或本期不赎回
280.434.000.782020-10-299.48130.0012.3226.66
康隆达
603665
113580康隆转债已公告提前赎回
或本期不赎回
178.082.000.962020-10-2915.51130.0020.1626.29
拓邦股份
002139
128058拓邦转债29/30157.105.730.412019-09-165.47130.007.118.63
起步股份
603557
113576起步转债已公告提前赎回
或本期不赎回
119.485.202.672020-10-1610.55130.0013.7111.26

可转债回售

今日有2只转债满足回售天计数,比如15国盛EB(132004)正股30天内30天股价低于回售触发价;16皖新EB(132006)正股30天内30天股价低于回售触发价
正股名称债券代码债券简称回售计数债券现价规模(亿)剩余规模(亿)回售起始日转股价回售触发比(%)回售触发价正股价
上海建工
600170
13200415国盛EB30/30100.5150.0044.782019-11-055.3070.003.713.05
皖新传媒
601801
13200616皖新EB30/30109.0025.0025.002020-06-2314.9570.0010.465.23
山东高速
600350
13200817山高EB23/30103.1425.0025.002020-04-249.0270.006.316.68
航天信息
600271
110031航信转债15/30107.5024.0023.992019-06-1221.5670.0015.0913.95
澳洋顺昌
002245
128010顺昌转债10/30116.305.105.092020-01-229.2570.006.478.70
济川药业
600566
110038济川转债0/30112.068.436.312020-11-1323.8550.0011.9322.45
海印股份
000861
127003海印转债0/30108.3211.116.742020-06-083.0070.002.102.65
上海电气
601727
113008电气转债0/30107.5860.0044.142019-02-025.1370.003.595.22
广汽集团
601238
113009广汽转债0/30117.5941.0625.492020-01-2214.2370.009.9614.29
洪涛股份
002325
128013洪涛转债0/30107.0912.0011.992020-07-293.1070.002.173.01
九州通
600998
110034九州转债0/30114.0015.0014.992020-01-1518.3270.0012.8218.27
厦门国贸
600755
110033国贸转债0/30111.4328.0012.122020-01-057.1970.005.037.28

转债品种大涨大跌原因分析

1、转债标的更多了,当时标的比较少,转债品种暴涨暴跌大家不太关注。近段时间来,一天会有10几只标的暴涨,就与转债标的增多有关系。
2、并非所有涨幅明显的可转债都在被非理性爆炒,但不可否认确实有一些暴涨的可转债因流通盘小,比较容易操纵价格。部分暴涨标的债券余额一共只有3亿左右,在考虑到有一些大股东配有部分转债或者部分债券在相关机构手中,实际上的流通盘就更小,几个亿资金就可以大幅拉升。
3、近年来市场风格就是炒概念,拉估值行情。而大多转债标的既有概念,又有基本面,也被机构和游资所青睐。
4、另外,和转债的交易规则有关,没有涨跌停限制,日内回转交易,机构为主。
5、暴涨模式难持续,目前市场并不寻常。有些正股还没涨停,转债价格已经飞上天,转股溢价率抬升至非常夸张的地步,这个现象很不合理

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关键词阅读: 股权 / 上市 / 债券
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