北京时间11月17日美股收盘后，拼多多（NASDAQ：PDD）宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券。公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。据此推测，如承销商行使超额配售权，拼多多此次可转债发行规模将达20亿美元。 
同时，拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票（ADS），共计2200万股，公司亦将给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。每股ADS相当于4股A类普通股，每股面值0.000005美元。据此推测，如承销商行使超额配售权，此次发行最多2530万股ADS。 
企查查APP显示，拼多多关联公司为上海寻梦信息技术有限公司，成立于2014年，法定代表人为朱健翀，经营范围显示为：网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，计算机系统集成；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务咨询；电子商务等。
拼多多方面表示，公司计划将本次发行所得款项净额用于进一步增强资产负债表，为增长战略提供在资金上更大的灵活性。本次债券发行的结算并不与同时开展的ADS发行的交割互为条件。 
编辑 张莹莹  校对 元旦