【重要数据】

【智通观点】

上周五，美国总统大选结果逐渐浮现，惟美股下跌。穆迪首席经济学家Mark Zandi表示，由于卫生事件的蔓延加剧，加上缺乏额外的其他支持政策，已显示出复苏迹象的美国经济，其未来前景可能出现转向。截至收盘，标普500指数跌1.00点，跌幅0.03%，报3509.44点;纳斯达克指数涨4.30点，涨幅0.04%，报11895.23点;道琼斯指数跌66.80点，跌幅0.24%，报28323.40点。上周美股录得巨大涨幅，道指上涨6.9%，标普500指数上涨7.3%，纳指上涨9%。港股ADR指数小幅上涨，按比例计算，收报25889点，涨177.28点或0.68%。

中国海关总署11月7日公布的数据显示，按人民币计价，10月中国出口1.62万亿元，同比增长7.6%;进口1.22万亿元，同比增长0.9%。按美元计价，10月我国出口2371.8亿美元，同比增长11.4%;进口1787.4亿美元，同比增长4.7%。此前市场普遍预期，按人民币计价，10月出口同比增长6.5%左右;按美元计价，10月出口同比增长9.2%左右。实际增长超出此前预期。

工信部回应业界叫苦：拟放宽光伏玻璃产能置换条件。对于光伏玻璃价格飞涨、光伏组件企业因此减产一事，工业和信息化部相关负责人回应记者称，正研究修改相关政策，适度放宽玻璃产能置换条件。关注福莱特玻璃(06865)、洛阳玻璃(01108)、信义光能(00968)等股价波动。

金斯瑞生物科技(01548.HK)公布，于2020年11月6日(纽约时间)，该公司直接全资附属公司GenScript USA Inc.(GS美国)获美国食品药品监督管理局(FDA)授予cPassTM SARS-CoV-2中和抗体检测试剂盒(cPassTM试剂盒)紧急使用授权。股价有反弹，追高需谨慎。

信义香港(08328) 拟更名为“信义储电控股有限公司”，建议更改旨在反映集团的最新业务发展。信义香港(08328)及信义玻璃(00868)联合公告，风电场管理协议已于2020年11月6日订立，承包商已同意就营运风电场提供管理服务。根据风电场管理协议，信义香港将受委营运整个风电场。因此，信义香港可优化风电场的表现，从而使信义香港有权享有服务费调的利益。留意该企业近期股价波动。

11月8日晚间，中国恒大(03333)、深深房(000029)同时发布公告，中国恒大决议终止与深深房的重组计划，深深房将于11月9日正式复牌。留意AH股价变化。

深圳证券交易所副总经理李辉在第三届粤港澳大湾区金融发展论坛上表示，当前，深交所正在研究探索在深港通互联互通中加入更多产品。

【公司要闻】

深深房重组终止 战投看好恒大(03333)发展继续持股

金斯瑞生物科技(01548)获FDA授予cPassTM试剂盒紧急使用授权

华润置地(01109)：华润万象生活已向联交所递交聆讯后资料集

荣昌生物-B(09995)公开发售获53.43倍认购 每股发售价52.1港元

万国数据-SW(09698)：悉数行使超额配股权 涉及合共2400万股

新东方-S(09901)每股定价1190港元 公开发售获轻微超额认购

联交所驳回永嘉集团(03322)建议分拆高级时装零售业务独立上市

为现有债务再融资 旭辉控股集团(00884)拟发行3.5亿美元优先票据

合景泰富集团(01813)拟发行4亿美元优先票据 年利率6.3%

伟鸿集团控股(03321)拟向广州品源科技发行2亿元换股债 换股价溢价约1.82%

新鸿基公司(00086)拟授出约3751.58万英镑贷款

正荣服务(06958)委任林晓彤为执行董事

中国恒大(03333)11月6日斥5444.8万港元回购330万股

复星国际(00656)11月6日斥4918.32万港元回购500万股

微盟集团(02013)拟5.1亿元收购及认购海鼎信息51%股权以完善智慧零售产品线

碧桂园服务(06098)附属拟向海峡能源科技增资1.4亿元

胜利管道(01080)拟以最低价1.27亿元挂牌转让上海国心45%股权

中国投资开发(00204)拟折让20%配售最多2.116亿股 净筹2020.78万港元

国浩集团(00053)：Rank拟配售7774.60万股筹资7000万英镑

五矿地产(00230)附属斥23.82亿元成功竞得广州市一地块

中国联通(00762)拟斥资约1.31亿元向联通集团收购一汽通信科技51%股权

东吴水泥(00695)拟3250万元收购东方恒康生命科学全部股权

【业绩速递】

金地商置(00535)10月合约销售总额79.04亿元 同比增长86.6%

中国金茂(00817)10月签约销售金额同比增长约52.26%至185亿元

佳兆业集团(01638)10月合约销售117.9亿元 同比增长47.9%

华立大学集团(01756)全年净利3.06亿元 同比增长37.5%

协合新能源(00182)10月权益发电量469.93GWh 同比增长31.47%

德信中国(02019)前10月累计合约销售额474.40亿元 同比增加31.19%

世茂集团(00813)10月合约销售额300.7亿元 同比增长29%

日清食品(01475)前三季股东应占溢利约2.64亿港元 同比增长24.97%

广汽集团(02238)10月汽车产量及销量分别同比增长18.68%及21.53%

长城汽车(02333)10月份汽车销量13.56万辆 同比增17.86%

中梁控股(02772)前十月累计合约销售额1307亿元 同比增长14.15%

龙源电力(00916)10月发电量448.93万兆瓦时 同比增加10.75%

吉利汽车(00175)10月总销量同比增长8%至14万部

旭辉控股集团(00884)10月合同销售额增长5.2%至200.2亿元

扭亏为盈 利记(00637)中期股东应占溢利539.7万港元

安保工程控股(01627)预计中期净溢利不多于500万港元

思捷环球(00330)全年股东应占亏损39.92亿港元 同比扩大86.19%

百济神州(06160)前三季净亏损同比增加100.45%至11.28亿美元

安域亚洲(00645)预计中期净亏损41.7万美元

新源万恒控股(02326)预计中期股东应占亏损与2019年同期持平

添利工业(00093)预期中期亏损收窄逾50%

【宏观及行业】

据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%，加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;明年1月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%，加息25个基点的概率为0%。

富国证券：美国服务业艰难重回正轨，10月ISM非制造业PMI进一步下滑至56.6，服务业门类间的紧密联系导致其无法像制造业一样快速复苏。美国制造业快速反弹，10月ISM制造业PMI大幅飙升，新订单、库存和就业人数显著增长推动了制造业PMI的回升。近期制造业的强势部分归结于相关商品支出快速反弹，这导致库存减少并刺激批发商和零售商的订单增长。

英国首相约翰逊：一直热衷于与欧盟达成贸易协议。

伯克希尔第三季度运营利润同比降32.1%;若加上在股市中的巨额投资，其第三季度净利润为301.4亿美元，同比增82%。大幅持有苹果成为巴菲特第三季度翻身的绝杀技。

汇丰银行：未来几个月外汇走势的主要决定因素将会是不同经济体经济复苏的相对表现。

摩根士丹利称，来自苹果供应链的收益和其他数据表明，iPhone 12和iPhone 12 Pro的假日购物季需求比预期强劲得多。供应链数据和更长的交货期支持摩根士丹利对2021年iPhone出货量的普遍预测，即2.2亿部。

特斯拉在其官方网站推出了同品牌龙舌兰酒“Teslaquila”。特斯拉龙舌兰酒一瓶酒的容量为750毫升，售价250美元，约合人民币1658元。这比一瓶贵州茅台官方发布的1499元的飞天茅台酒还贵。

特斯拉副总裁陶琳透露，中国市场在特斯拉整个定位里非常重要，努力在中国建设全功能、具备“中国基因”公司。特斯拉中国研发中心目前已开始招聘大量工程师，未来技术研发也将是特斯拉中国的一个重点项目。

展望后市多家券商认为，随着外部不确定性消化、内部政策预期升温，以及A股上市公司盈利持续修复，A股有望突破前期高点向上，迎来一轮明显的“跨年行情”，级别或大超预期。在配置方面，短期依旧看好顺周期板块，中长期则积极推荐可选消费以及科技主线。

中国10月外汇储备31279.8亿美元，环比减少145.8亿美元，预期31500亿美元。

中国10月(以人民币计)出口同比增7.6%，预期增6.5%，前值增8.7%;进口同比增0.9%，预期增6.3%，前值增11.6%;贸易顺差4017.5亿元，前值2576.8亿元。

11月8日，深圳证券交易所副总经理李辉在第三届粤港澳大湾区金融发展论坛上表示，当前，深交所正在研究探索在深港通互联互通中加入更多产品。

监管层一直都想把第三方公司纳入金融体系的监管之下。一位曾与蚂蚁谈过合作的银行业人士表示，原来蚂蚁是一家科技公司，规模做大了变成了一家金融公司，现在监管想让它再变回科技公司。

工信部：下一步将完善新能源汽车充电、停车、通行等使用环节优惠政策，支持充换电、加氢等基础设施建设，不断提升用户体验。下一步将继续抓住二手车、报废车等关键环节，深入推进汽车流通体制改革，促进汽车消费。

中国电信正式宣布在300+城市规模商用5G SA。目前已有30+款手机支持5G SA，年底将有100+款手机、多款5G行业终端支持。据悉，5G SA服务无需换卡，无需换号。

雷军宣布，2021年小米将扩招5000名工程师，在10大重点领域争取技术突破，包括相机影像技术、屏幕显示技术、充电技术、IoT平台连接技术、AI及语音智能交互技术、5G/6G通讯标准技术、大数据及云服务技术、音频技术、信息化及流程管理系统技术和智能制造设备及系统集成技术等。

港交所发文称，香港新股市场持续活跃。今年前十个月共有120家公司在港上市，首次公开招股集资额达2491亿港元，较去年同期大幅上升66%。

【主要股东增减持】

11月2日， Massachusetts Financial Services Company减持伟易达集团有限公司(00303)51.38万股，每股作价51.503港元，总金额约为2646.22万港元，减持后最新持股数目约为1478.09万股，最新持股比例为5.86%。

11月3日，Impax Asset Management Group plc增持株洲中车时代电气股份(03898)46.03万股，每股作价24.5633港元，总金额约为1130.65万港元，增持后最新持股数目约为3323.12万股，最新持股比例为6.07%。

11月3日，三菱日联金融集团减持福耀玻璃(03606)445.32万股，每股作价32.9277港元，总金额约为1.47亿港元，减持后最新持股数目约为4303.11万股，最新持股比例为8.51%。11月4日，The Capital Group Companies, Inc减持ESR(01821)1047.48万股，每股作价23.118港元，总金额约为2.42亿港元，减持后最新持股数目约为1.45亿股，最新持股比例为4.75%。

【大行评级】

瑞信：升阿里(09988)目标价至364元 维持“跑赢大市”评级

瑞信：予港交所(00388)“跑赢大市”评级，目标价462港元

瑞银：升华晨(01114)目标价至10元 评级“买入”

高盛：予腾讯(00700)“买入”评级，目标价601港元

大和：维持中广核电力(01816)“持有”评级 目标价1.7元

瑞信：升东风(00489)目标价至10.8元 评级“跑赢大市”并列为行业首选

【交易闹铃】

招股中：祥生控股集团(02599)、金科服务(09666)、上坤地产(06900)

上市日：新东方-S(09901)、荣昌生物-B(09995)

业绩公布：VTECH HOLDINGS(00303)、中植资本国际(08295)、首都金融控股( 08239)、领展房产基金(00823)、永联丰控股(08617)、邝文记(08023)、正美丰业(08135)、亚洲杂货(08413)、朝威控股(08059)、捷利交易宝(08017)、华泰瑞银(08006)、盛龙锦秀国际(08481)、ZC TECH GP(08511)、麦迪森控股(08057)、中国三三传媒(08087)、天平道合(08403)、侨洋国际控股(08070)、电子交易集团(08036)、积木集团(08187)、新达控股(08471)、宝燵控股(08601)、华亿金控(08123)、赏之味(08096)、智易控股(08100)、中国信息科技(08178)、万亚企业控股(08173)、G.A.控股(08126)、中国数字视频(08280)、智傲控股(08282)、瑞远智控(08249)、NOMAD TECH(08645)、兴铭控股(08425)、汇安智能(08379)、永勤集团控股(08275)、瀛海集团(08668)、港银控股(08162)、靛蓝星(08373)、英马斯集团(08136)、裕兴科技(08005)、上海青浦消防(08115)、骏码科技(08490)、荧德控股(08535)、合宝丰年(08406)、富银融资股份(08452)、HM INTL HLDGS(08416)、北大青鸟环宇(08095)、汇思太平洋(08147)、远航港口(08502)、亚洲先锋娱乐(08400)、AV策划推广(08419)、源想集团(08401)、德宝集团控股(08436)、创辉珠宝(08537)、圆美光电(08311)、古兜控股(08308)、中国有赞(08083)、明梁控股(08152)、中国农业生态(08166)、永耀集团控股(08022)、神通机器人教育(08206)、修身堂(08200)、骏杰集团控股(08188)