【今日导读】

大基金接连出手 十四五规划瞄准集成电路领域；

竭尽全力“保供应” 该产品产能严重短缺；

iPhone充电头供不应求；

上海出口集装箱结算运价指数美西航线大涨超2倍。

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大基金接连出手 十四五规划瞄准集成电路领域

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出，加强基础研究、注重原始创新，优化学科布局和研发布局，推进学科交叉融合，完善共性基础技术供给体系。瞄准人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

日前，工信部也表示积极考虑将5G、集成电路、生物医药等重点领域纳入“十四五”国家专项规划。近期，接连传来大基金二期项目落地的消息，包括投资合肥沛顿存储科技有限公司及思特威等。机构人士表示，考虑到市场变化及芯片投资热带来的高估值，二期的投资进度正常，是否会加速布局暂不好判断。二期仍会重点投资龙头企业，尤其是上游环节和“卡脖子”领域。中航证券分析指出，国家政策的引导将在长期弥补我国半导体产业链的短板。在此过程中，产业集中度将逐步提高，社会资源会进一步向能力更强、优势更明显的区域和企业集中，也将长期利好产业的高质量发展。

A股上市公司中，扬杰科技与中芯在8寸高端MOSFET和IGBT的研发生产领域展开深度合作。台基股份已掌握完整的前道（晶圆制程）技术、中道（芯片制程）技术、后道（封装测试）技术。捷捷微电业务范围涵盖芯片设计、晶圆制造及封装测试等全业务环节，是国产晶闸管第一大供应商。

竭尽全力“保供应” 该产品产能严重短缺

阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合光能6家光伏企业联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》。声明提到，玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机，目前正在积极协调资源，竭尽全力“保供应”。

受益组件大规模扩产和双玻组件技术的快速渗透，光伏玻璃供不应求。2020年组件大规模扩产，扩产规模超200GW，带动光伏玻璃需求激增。双玻组件技术规模化应用，市场快速渗透，光伏玻璃一片难求，从7月份到10月份，光伏玻璃涨价超50%。国联证券分析指出，光伏玻璃是技术和资金密集型产业，受制于限产政策，光伏玻璃产能扩张受限，只能在国外或者而通过产能置换来进行扩产。扩产周期18-24个月，建设期相对较长，光伏玻璃供需紧张，光伏玻璃涨价有望延续。

A股上市公司中，亚玛顿是国内率先一家用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业，在国内双玻组件市场位居行业前列的优势地位。福莱特是国内第一家打破光伏玻璃国际技术垄断的企业，拥有发明专利和实用新型专利共百余项，全球大的组件厂商均为公司客户。

iPhone充电头供不应求

由于今年起iPhone不再标配充电头和耳机，整个第三方配件市场暗流涌动。据行业媒体报道，以第三方配件出名的Anker在iPhone12上线不久就力推自己的20W快充充电头，近期相关产品销售链接显示基本都是售磬状态，业务范围类似的紫米也出现了相似的情况。目前距离iPhone 12系列发布虽已过去半个月，充电头却仍处在部分短缺的阶段。

据BCC Research数据，2019年快速充电器市场规模约20亿美元，未来iPhone用户有望带来每年20亿美元市场空间，使快速充电器市场规模翻倍。上市公司中，安克创新多款产品适配苹果的移动设备，且推出苹果产品专属充电头及充电宝，目前多款充电类产品入驻苹果官网及线下旗舰店；奥海科技充电器已通过中国3C、欧盟CE、日本PSE等多个国家、多种规格的产品认证，客户包括华为、小米、Belkin（贝尔金）、Mophie（墨菲）等知名企业。

上海出口集装箱结算运价指数美西航线大涨超2倍

11月2日，上海航运交易所正式发布上海出口集装箱结算运价指数(SCFIS)。其中，欧洲航线指数为1431.75点，较上期上涨3.2%，较6月1日基期指数1000点上涨43.18%；美西航线指数为2376.13点，较上期上涨0.7%，较6月1日基期指数1000点上涨2.38倍。

根据海关总署数据，9月份我国集装箱出货量为23万个，同比增加43.75%。天风证券邹润芳认为，在海外疫情尚未得到有效控制的情况下，集装箱周转速度降低，大量集装箱出口到海外，但短时间内难以回到国内，短期进出口错配进一步加剧供不应求，集装箱有望迎来量价齐升。上市公司中，中远海控是间接控股股东中国远洋海运集团核心产业中重要的组成部分，旗下自营集装箱船队运力约292万标准箱，船队运力规模继续位居世界第三；中国外运是中国最大的货运代理公司，年处理海运集装箱量达1,000多万标准箱，公司可提供中国与全球200多个国家及地区之间门到门服务。