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陆金所今晚在纽交所IPO上市:发行价确定 募资23.6亿美元!

财经包打听  2020-10-31 11:04:00  阅读量:9.57万

金融虎讯 10月30日消息,今年中国公司在美国进行的最大规模的IPO之一将在今晚揭幕。中国最大的在线财富管理平台之一陆金所控股今天宣布,将其美国首次公开发行(IPO)发行价定为每股13.50美元,系此前发行价区间的最高位。陆金所预计将于今日晚间在纽交所挂牌交易,交易代码为“ LU”。陆金所控股计划总发行1.75亿股美国存托股票(ADS),两份ADS代表一股普通股,募资规模为23.625亿美元。此次发行预计将于2020年11月3日完成。

陆金所已授予承销商一项期权,可在最终招股说明书发出之日起30天内行使,以每份ADS 13.5美元的价格额外购买总计不超过2625万份美国存托凭证。据金融虎了解,如果承销商行使超额配售权,陆金所控股总发行规模则为2.01亿股,陆金所控股融资额也将对应增加到27.17亿美元。根据招股说明书中列出的流通股,每股13.50美元,对公司的估值为330亿美元。

需要指出的是,陆金所将会成为2014年阿里巴巴250亿美元的首次公开募股(IPO)以来中国在美国规模最大的IPO,也是今年中国公司在美国进行的最大规模的IPO之一。根据彭博汇编的数据,今年中国大陆和香港的公司通过美国IPO筹集了109亿美元,是2014年以来的最高水平。

高盛、美国银行证券有限公司、瑞银证券有限公司、汇丰证券(美国)有限公司和中国保安证券(香港)有限公司担任此次发行的积极联合簿记行和承销商的代表。摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)、里昂证券(CLSA Limited)和杰富瑞(Jefferies LLC)担任此次发行的联合簿记行。摩根大通证券有限责任公司、中银亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、Stifel, Nicolaus & Company,华兴证券(香港)和KeyBanc资本担任此次发行的联合管理人。

今日早些时候,两位知情人士表示,陆金所控股上周五在其美国首次公开发行(IPO)中将其发行价定为每股13.50美元,对该股的估值为23.6亿美元。此前,陆金所将其IPO发行价区间定在每股11.50至13.50美元。

今年10月8日,陆金所控股正式向美国证券交易委员会(SEC)首次公开递交招股说明书,拟在纽交所上市。招股书披露,2017年、2018年和2019年陆金所控股总收入分别为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元,净利润分别为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元。2020年上半年,陆金所控股总收入为256.8亿元,净利润为72.7亿元。

截至6月份,陆金所控股的财富管理客户持有530亿美元的资产,个人通过其平台获得了735亿美元的未偿贷款。截至6月30日的六个月,陆金所的净利润超过10亿美元,总收入为36.4亿美元。陆金所计划将首次公开募股中的资金用于某些目的,其中包括对产品开发,销售和营销活动,技术基础设施,资本支出,全球扩张以及其他一般和行政事项的投资。它还可以用于收购或投资。

IPO前,陆金所控股已于2018年11月和2019年12月完成了总计14.11亿美元的C轮融资。平安集团持有陆金所控股42.3%的股份,Tun Kung Company Limited持有公司42.7%的股权

来源:金融虎APP

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关键词阅读: 股权 / 上市 / IPO
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