​久期财经讯,山东钢铁集团有限公司(Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.,以下简称“山东钢铁集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率、高级无抵押债券。

条款如下:

发行人:Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited

担保人:山东钢铁集团有限公司(Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd.,以下简称“山东钢铁集团”)

担保人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:5亿美元

年期:3年

初始指导价:6.8%区域

息票率:6.5%

收益率:6.5%

发行价格:100

交割日:2020年11月5日(T+5)

到期日:2023年11月5日

资金用途:对一年内到期的担保人中长期离岸债务进行再融资,并偿还担保人离岸子公司的股东贷款

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中泰国际、星展银行(B&D)、中国银行、光银国际、渣打银行、工银国际、法巴银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券、中薇金融、民银资本、信银资本、东兴证券(香港)、海通国际、东方证券(香港)、山金证券(香港)

控制权变更回售:101%

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

其他条款:香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

ISIN:XS2242909856

认购情况:

总认购超9.5亿美元(包括6.2亿美元的JLM interest),来自28个账户。

投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲、中东、非洲3.00%

投资者类型:银行80.00%,基金管理公司16.00%,私人银行/企业4.00%