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标普:予华泰国际财务的30亿美元中期票据计划"BBB"长期发行评级

原创 久期财经  2020-10-28 15:52:00  阅读量:5.7万

​久期财经讯,10月28日,标普予华泰国际金融控股有限公司(Huatai International Financial Holdings Company Limited,简称“华泰国际”)的全资子公司华泰国际财务有限公司(Huatai International Finance Ltd,简称“华泰国际财务”)的30亿美元中期票据计划(MTN)"BBB"长期和"A-2"短期发行评级,华泰国际将提供担保。

发行评级与标普对华泰国际(BBB/正面/A-2)的发行人信用评级相同,反映了信用替代对担保的影响。标普认为,担保是不可撤销的、无条件的和及时的,因此有资格获得评级替代待遇。除适用法律规定的例外情况外,担保人在本保函项下的付款义务在任何时候都应至少与担保人所有其他现有和未来的无抵押和非次级债务等同。

与指数挂钩的债券也可以在该计划下发行。然而,根据标普的评级标准,如果票据的本金支付与股票或商品价格或股票或商品指数的波动有关,标普不会对票据进行评级。

MTN计划项下对个别票据的评级将取决于标普对其相关定价补充的审查。

根据该计划,华泰国际财务可以发行短期和长期票据。根据标普的标准,在这种情况下,标普将对本金违约适用0天宽限期,对短期债务适用5天息票违约宽限期;长期债务本金违约5天宽限期,息票违约宽限期为14天。

标普视华泰国际为华泰证券集团(Huatai Securities group)的核心子公司。该公司由华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Co. Ltd.,简称“华泰证券”,06886.HK,601688.SH)全资拥有,带领集团的全球化战略向海外市场拓展。华泰国际管理并控股华泰金融控股(香港)有限公司(Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Ltd.,简称华泰金融(香港)),这是该集团在海外市场唯一获得完全授权的经纪公司。华泰国际还代表该集团整合了一家美国资产管理项目公司——AssetMark Financial Holdings Inc.(BB+/稳定/——)。

标普认为,华泰证券将在中国大部分的主要业务领域保持强劲的市场地位。标普还认为,如果需要的话,江苏省政府对华泰证券提供特别支持的可能性仍然较高。截至2020年6月底,MTN计划约占华泰证券调整后总资产的4.3%,因此对信贷没有影响。

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关键词阅读: 华泰证券 / 财经 / 证券
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