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联想集团(00992.HK)拟发行10年期高级无抵押美元票据,初始价T+310bps区域

原创 久期财经  2020-10-28 14:18:00  阅读量:10.24万

​久期财经讯,联想集团有限公司(Lenovo Group Limited,简称“联想集团”,00992.HK,穆迪:Baa3 稳定,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB- 正面)拟发行Reg S、美元基准规模、10年期的高级无抵押票据。

条款如下:

发行人:联想集团有限公司

发行人评级:穆迪:Baa3 稳定,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB- 正面

预期发行评级:Baa3/BBB-/BBB-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则:Reg S

Status:高级无抵押

规模:美元基准规模

期限:10年期

初始指导价:T+310bps区域

交割日:2020年11月2日(T+3)

其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

资金用途:根据2020年10月22日的交换要约规定的条款回购部分证券和企业运营目的

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:花旗集团(B&D)、摩根史丹利、瑞士信贷、摩根大通、法国巴黎银行、高盛亚洲

联席账簿管理人和联席牵头经办人:星展银行、东方汇理、瑞穗证券、法国兴业银行

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关键词阅读: 财经 / 上市 / 证券
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