国银租赁(01606.HK)子公司拟发行3年期高级无抵押美元票据,初始价CT3+170bps 区域
久期财经讯,国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.,简称“国银租赁”,01606.HK,穆迪:A1;标普:A;惠誉:A+)拟发行Reg S、美元基准规模、3年期的高级无抵押固定利率票据。
条款如下:
发行人:CDBL Funding 1
担保人:CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company
维好协议和资产购买承诺提供人:国银金融租赁股份有限公司
公司评级:穆迪:A1;标普:A;惠誉:A+
担保人评级:穆迪:A1;标普:A;惠誉:A+
预期发行评级:A1/A+(穆迪/惠誉)
类型:高级无抵押固定利率票据,归属于30亿美元中期票据计划
发行规则:Reg S
规模:美元基准规模
期限:3年
初始指导价:CT3+170bps 区域
资金用途:新的资本支出、现有债务的再融资、营运资本和其他一般公司用途
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:渣打银行(B&D)、交通银行、中信银行国际、瑞穗证券、澳新银行、海通国际、工商银行新加坡分行、国泰君安国际、招银国际和法国外贸银行
联席牵头经办人、联席账簿管理人:民生银行香港分行、农银国际、中信建投国际和中国信托商业银行
交割日:2020年11月4日
最近更新
-
余姚经开建投:公司29%股权无偿划转至余姚金瑞资产经营,已完成相关工商变更
理财 · 15:33
-
下周中资离岸债发行主体付息/到期一览表:恒基地产、宝龙地产、中骏集团控股和粤港湾控股等
理财 · 15:27
-
中资离岸债每日总结(4.25)|万科企业(02202.HK)14.35亿元ABS项目状态更新为“已受理”
理财 · 10:05
-
中资美元债(4月25日)|板块收益率走势速递
理财 · 09:56
- 广誉远融资余额7.69亿元,已被罚投资者可索赔
- 4.26号,这些板块有利好
- 怡宝母公司冲刺上市:产能未满仍要募资扩产,突击分红25亿元
- ST星源为退市转板聘请主办券商,投资者索赔麻烦待解
- 汤臣倍健一季度营收达26.46亿元发布首份ESG报告加注长期发展理念
- 危中有机,机会在这里
- 【20240426早评】泛科技何时再上“C位”
- 亿利洁能业绩预告盈利变亏损,受损投资者可报名维权
- 中泰化学累计对外担保总额210.86亿元,投资者索赔麻烦待解
- 刚刚,茶百道自刀“大出血”上市
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2019人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 厚能股份2023年年度净利-1661.25万
- “量子科技”概念股集体嗨涨,原因找到了!
- 减亏超八成 星光股份交出重整后首份答卷
- “重疾险+万能账户”混搭风起!新单滑坡五年,能否借势重振雄风?
- 希尔股份2023年年度净利114.4万
- 年报出炉|以岭药业2023年研发投入9.35亿,占营收9%
- 152万头,神农集团去年生猪销售再创新高!净利润由盈转亏,降本增效扩充产能
- 安徽省投体系内又一高管被查
- 主板IPO丨一天两家IPO企业齐撤单!今年沪深主板已有38家企业撤单,长三角三省占比超3成
- 联华证券-正股退市,可转债受影响吗?可转债转股周期解析
- 业绩狂飙!股价创2年多新高,福耀玻璃前景可期?
- 与健康码一起落寞的,还有不被投资者待见的圣湘生物们