​久期财经讯，银城国际控股有限公司(Yincheng International Holding Co.，Ltd.，简称“银城国际控股”，01902.HK，穆迪：B2 稳定，联合国际：B+ 稳定)拟发行Reg S、364天、以美元计价、固定利率、高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：银城国际控股有限公司(Yincheng International Holding Co.，Ltd.，简称“银城国际控股”，01902.HK)

担保人：发行人的若干非中国的限制性附属公司

发行评级：穆迪：B2 稳定，联合国际：B+ 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：美元基准规模

期限：364天

初始指导价：13.5%区域

交割日：2020年11月4日(T+5)

到期日：2021年11月3日

资金用途：为现有债务再融资和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;纽约法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、海通国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、民银资本、工银国际、钟港资本、中金公司、克而瑞证券、中信银行国际、万盛金融