​久期财经讯，远洋资本(Sino-Ocean Capital Holding Limited)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：Mega Wisdom Global Limited

担保人：瑞喜创投有限公司(Fortune Joy Ventures Limited)、远洋资本(Sino-Ocean Capital Holding Limited)

维好协议提供者：远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Limited，简称“远洋集团”，03377.HK)

维好协议提供者评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定

发行规则：Reg S

STATUS：高级无抵押、固定利率票据

规模：以美元计价

期限：364天

初始指导价：5.75%区域

交割日：2020年11月4日(T+5)

到期日：2021年11月3日

资金用途：项目投资与瑞喜创投有限公司及其附属公司的一般公司用途

控制权变更：投资者可以以101%回售，当(i)远洋集团不再直接或间接作为瑞喜创投有限公司已发行股本的单一最大股东，不再持有不低于45%的瑞喜创投有限公司已发行股本;或(ii)瑞喜创投有限公司不再直接或间接持有远洋资本及其发行人已发行股本的100%

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)、摩根大通、汇丰银行、华泰国际、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际、中达证券、中金公司、中信银行国际、花旗集团、招商永隆银行、民银资本、野村证券