中航国际租赁拟发行PNC3美元高级有担保永续证券,初始指导价3.7%区域
久期财经讯,中航国际租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.,简称“中航国际租赁”,穆迪:Baa1 稳定,惠誉:A- 稳定)拟发行Reg S、PNC3、美元高级有担保永续证券。
条款如下:
发行人:Soar Wise Limited
担保人:中航国际租赁有限公司
担保人评级:穆迪:Baa1 稳定,惠誉:A- 稳定
预期发行评级:Baa1(穆迪)
发行类型:高级有担保永续证券,在其20亿美元有担保中期票据和永续资本证券计划之下发行
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:PNC3
初始指导价:3.7%区域
交割日:2020年11月4日(T+5)
资金用途:债务置换,为租赁项目提供融资
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人和联席账簿管理人:中国银行、星展银行、海通国际、工银国际、浦发银行香港分行
联席账簿管理人:农银国际、中信银行国际、中信建投国际、法国外贸银行、国泰君安国际、浦银国际、渣打银行
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