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大厂陷“囚徒困境”:TCL华星发布多款MLED产品,量产需结战略联盟

时代财经  2020-10-26 21:02:00  阅读量:6.28万

作者:时代财经 卢洁萍

2020年被称为Mini-LED启动元年,不仅安信证券、申万宏源证券、国信证券等券商集体覆盖此细分行业,下半年各厂商Mini-LED产业进程也明显加速,终端渗透率有望进一步提升。

日前,三安光电技术中心总经理徐宸科在TCL全球显示生态大会上表示,“Mini-LED技术相对成熟,已经进入了量产化初期阶段。”当天,TCL发布两款Mini-LED显示屏,分别为全球首款142寸IGZO玻璃基主动式MLED显示屏、全球首款48寸8K In-cell Touch AM Mini-LED背光曲面车载屏。

另外,今年年初,天风国际分析师郭明錤曾发布研究报告称,苹果现在已经有6款 Mini-LED 产品在研发中,最早计划到2021年底推出。

“Mini-LED难以商用化的原因在于成本高,缺乏规模效应。”集邦咨询研究总监王飞对时代财经表示,“如果苹果或者三星这种龙头企业,可以在前期为这个产业承担高额的公共资本支出,比如铺设渠道、推广产品,那么这个行业还能被带动。”

他认为,目前国内Mini-LED产业链逐渐成熟,但还差一个点火的契机。

Mini-LED进入量产初期

具体来看,22日TCL华星发布的142寸IGZO玻璃基主动式MLED显示屏,以11寸单体作为最小的拼接单元,可实现大屏的模块化无限拼接,便于组装与拆卸,适用于如办公室会议机、指挥中心、影院等多样化的商业显示场景。

而48寸8K In-cell Touch AM Mini-LED背光曲面车载屏,则采用了行业内分区数最高(5096分区)的Mini-LED背光,除了触控,该产品还可同时具备悬浮触碰功能,通过手势进行操控。

TCL华星表示,为了进一步巩固技术领先的行业地位,近期将以Mini-LED技术为主要抓手,中长期以印刷OLED/QLED、Micro-LED技术为主要抓手。

近年来,由于韩厂大力推动OLED面板,而Micro LED作为未来替代显示技术,也还要3、5年才商用化,不少大陆和台湾的LED芯片和封装企业都在积极发展Mini-LED,一方面是与OLED相竞争,一方面也是用作Micro LED的过渡。

Mini-LED技术是传统LED的技术升级,是指晶粒尺寸约在100微米左右的LED芯片,将LED芯片阵列化后可以作为显示屏、手机和电视的背光。

作为下一代新型显示技术方向之一,Mini-LED被视为OLED显示技术的有力竞争者,不仅可以同样实现柔性显示,还有着高亮度、长寿命的优点,其显示屏应用主要为现有小间距显示屏市场和75寸以上的超大屏幕电视,而Mini-LED背光源应用则是主要是作为超省电、超薄的直下式手机、电视背光。

王飞表示,目前国内Mini-LED的产业链储备已经相当成熟,2021年是一个明确的商用时间点。

产业进程方面,大厂动作频频,今年上半年也已有Mini LED产品小规模出货。

今年5月,据台媒报道,苹果将在台湾建立Mini-LED与Micro LED制造厂,并与晶电、友达展开合作,未来将供应iPhone、iPad等产品使用。据了解,苹果此次总投资额达百亿元新台币,初期先投入数十亿元,完成面板技术研发与生产线。

 6月7日,三安光电宣布将与TCL华星共同成立联合实验室。6月18日,友达旗下隆达与晶电共组控股公司,意欲通过整合各自供应链,抢食Mini-LED市场。

国内LED照明龙头企业木林森则在7月引入小米战投,布局Mini-LED。9月底,小米还发布了售价为49999元的Mini-LED 8K电视。

除此之外,京东方、康佳也早在2019年就进入了Mini-LED产业。

太平洋证券指出,今年二季度后,中大尺寸Mini-LED背光应用正在逐渐升温。除了苹果重点扶持的PAD与MAC的背光外,台湾晶电的大尺寸Mini-LED 背光在韩系工厂已经进入送样认证;台系厂商隆达、东贝等在电竞显示器领域的布局成长也同样非常迅速,直下式背光对于Mini-LED灯珠的需求量比以往侧边式要高出百倍左右。

另据韩媒报道,包括三星、LG在内的全球电视制造商预计将在明年推出Mini-LED电视。

此前三星的一位发言人表示,公司正在为明年发布Mini0-LED电视进行多项技术测试;LG则表示,鉴于目前的技术水平,随时可以发布Mini-LED电视。

国内Mini-LED量产陷囚徒困境

 根据GGII的预测,2018-2020年我国Mini-LED市场规模可达到年化175%左右的增长,2020年Mini-LED市场规模将达22亿元,增速高于全球,国内市场有更大发展空间。

供应链完备、投资密集、技术成熟、市场空间广阔,但为何Mini-LED产品至今未能规模量产商用?

王飞认为,由于行业规模尚小,Mini-LED产能低,导致Mini-LED产品生产成本高。

“售价高,终端厂商在推广上信心不足,因为市场不一定接受。”王飞说,“整个产业存在搭便车现象。”

所谓搭便车效应,指的是在利益群体内,某个成员为了本利益集团的利益所作的努力,集团内所有的人都有可能得益,但其成本则由这个人承担。

在显示产业中,则指的是在产业早期,有些难题需要专业化投资,但这种投资收益由全产业享受,风险却由个别企业承担,所以对个别企业来说,就存在投入和收益不对等的问题,一些投资主体的投入产业意愿就由此被影响。

在制造业,政府不介入的情况下,这种难题一般由龙头企业先进入投资,再通过品牌效应或供应链管理能力间接形成收益。

但王飞认为,对于国内Mini-LED生产而言,其产业链并不能有效协同,因此搭便车问题难解,国内实力相当的电视厂商也由此陷入了囚徒困境。

清华大学教授张百哲则在22日的生态大会上指出,当前显示产业有突出的结构性问题,比如产业附加值低、国产化率不高、产业协同生产的效率不高等。

“韩国有三星做全产业链整合,有的环节赚、有的环节亏,但因为能够协同,所以总体会是赚的。”王飞表示,国内显示产业则缺乏这种垂直一体化公司,一个解决办法就是企业之间签订战略同盟或联盟来分担成本。

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关键词阅读: 财经 / 报告 / 工厂
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