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李嘉诚父子“爆买”长实,年内80余次增持,耗资超50亿港元

时代财经  2020-10-23 19:22:00  阅读量:10.39万

作者:时代财经 刘新歌

不断出清内地资产的同时,长江实业创始人李嘉诚及主席李泽钜也在持续增持长实股份。

10月15日、16日、19日及20日四个交易日,李嘉诚父子以平均价每股37.65港元、37.545港元、37.53港元及37.1880港元购入长实98万股。通过此番增持,李嘉诚、李泽钜对长实的持股比例分别增至35.68%、35.75%。

据时代财经不完全统计,这已是今年年内李氏父子80多次出手。无论在业内还是长实的过往,如此频繁的增持动作都较为少见。协纵策略管理集团联合创始人黄立冲认为,“他们是想给自己的股票一定的支撑,而且现在也比较便宜。”

10月23日,长江实业以37.50港元/股收盘,与今年第一个交易日1月2日的收盘价53.67港元/股相较,股价跌幅达30.13%。

股价低迷,李氏父子护盘

这不是李氏父子第一次出手“扫货”。频繁的增持动作始于3月,其中3月6次、4月5次、5月15次、6月15次、7月1次、8月13次、9月18次,10月11次。通过84次增持,李嘉诚、李泽钜对长实的持股比例从33.93%、34%增至目前的35.68%、35.75%。

多次增持背后,护盘之心显而易见。从今年年初开始,长实集团股价就开启下跌模式,从年初的54港元/股左右,一路下跌。3月19日,长实股价跌至32.038港元的历史低值,以33港元/股收盘。在长实历史上,上一次出现如此低的股价是2016年初。

3月20日起,李氏父子开始了频繁的增持。在3月20日、23日、24日、25日四个交易日内合计增持1660.15万股,涉资约6.2亿港元。投资者们似乎买账了,长实的股价逐渐回升,于3月31日攀上40港元/股,并在7月6日达到最高值48.992港元,当日收盘价也达到3月19日以来的最高值48.79港元/股。

据时代财经不完全统计,截止发稿,李嘉诚家族今年已累计耗资52.83亿港元增持长实,但仍难阻止股价的一路下探,回升是短暂的,从 9月18日起,长实股价持续在40港元以下延宕。

股价下跌与业绩无不关系。长实集团2019年年报显示,2019年收入823.82亿港元,同比增63.56%,但归母净利润却同比下降27.38%,仅为291.34亿港元。今年上半年,受疫情等多重因素影响,长实集团业绩更不如人意,收入363.23亿港元,同比仅增6.18%,但净利润同比却大减57.96%,为63.6亿港元。

IPG中国首席经济学家柏文喜认为,今年以来,受疫情及香港局势动荡的影响,市场基本面信心不足。李氏父子的不断增持是为了增强市场信心、维护长实股价。而在中国人民大学财政金融学院教授郑志刚看来,除了向资本市场传递积极的信号、引导投资者加入到增持行列外,李氏父子或也在趁长实股价被低估时,把多余的资金投资到这个价值洼地。

继续抛售内地资产

内地业务依旧是长实集团地产收益的主要支撑。2020年半年报显示,上半年长实已确认物业销售收入为194.84亿港元,微增1.31%,其中内地物业实现销售收入109.29亿港元,同比增长218.82%,香港为61.16亿港元,同比减少60.98%。

在长实集团物业销售收益中,内地收益也占主导,为66.38亿港元,占比达73.72%,同比增长近7倍;香港物业销售收益则录得17.68亿港元,同比减少73.43%。长实表示,内地物业销售收入源于多个住宅项目。

被长实集团寄予厚望的英式酒馆业务亏损则最为尤其严重。今年上半年,由于疫情蔓延,英国政府规定当地英式酒馆由3月起关闭逾三个月,长实旗下英国酒吧餐饮集团Greene King因此暂停实体营业,期间虽推出外卖服务,上半年度仍亏损超19亿港元,约占集团归母净利润的30%。

进入10月,Greene King称,受新型肺炎疫情及限制措施影响,将永久关闭约26间酒吧和餐厅,另外有53间酒吧和餐厅将会暂时关门,预料约800名员工受影响。Greene King在英国拥有超过1700间酒吧,旗下员工约3.8万人。

不过,尽管内地业务是业绩的强力支撑,长实却未停止出售步伐。今年7月23日,长实将开发近16年的成都南城都汇项目售予禹洲集团关联公司,总代价约为10.12亿美元,约合78.43亿港元。

“长实在内地主要以房地产投资为主,可能李嘉诚判断大陆物业投资市场已经见顶,成长空间有限且未来走势不明朗,所以继续出售国内业务。”柏文喜对时代财经分析道。

郑志刚认为,在未来一段时期,长实的股价或持续低迷。“近来国际经济政治形势存在很多不确定性,这种不确定性对投资所需的稳定预期是极为不利的,因此包括房地产在内的诸多经济领域都趋向低迷,且这个趋势有相对长期化的趋向。此外,受多种因素影响,香港受到很多市场的挤压、处于夹缝中生存的状态,长实的股价和房地产整体的走势有一致性,未来还会长期低迷。”

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关键词阅读: 经济 / 财经 / 资本市场
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