​久期财经讯，时代中国控股有限公司(Times China Holdings Limited，简称“时代中国控股”，01233.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定)在现有票据TPHL 6 ¾ 07/08/25的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：时代中国控股有限公司

附属担保人：发行人在中国境外的若干限制性子公司

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB- 稳定

预期发行评级：B1/B+/BB-(穆迪/标普/惠誉)

status：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

现有票据：TPHL 6 ¾ 07/08/25，发行规模3亿美元，息票率6.75%，到期日2025年7月8日，ISIN：XS2198851482

增发规模：2.5亿美元

交割日：2020年9月22日(T+5)

初始指导价：6.35%区域，加上2020年7月8日(含)至交割日(不含)的应付利息

最终指导价：6.10%，加上2020年7月8日(含)至交割日(不含)的应付利息

收益率：6.1%，加上2020年7月8日(含)至交割日(不含)的应付利息

发行价格：102.604

发行人赎回选择：2023年7月8日及以后按照102%赎回：2024年7月8日及以后按照101%赎回

互换：立即与现有票据进行互换

资金用途：为现有债务进行再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：瑞银集团(B&D)、瑞士信贷、德意志银行、中信里昂、中信银行国际、花旗集团、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、东亚银行、民银资本