债市丨银10收官前夕 4房企2日连发12.5亿美元债
进入“金九银十”,房地产企业发债融资依旧火热。
两日内,中骏集团、中梁控股、绿城中国、绿地控股分别发布了美元融资计划,规模合计12.5亿美元。
其中,22日,中梁控股拟发行2亿美元票据,票面利率9.5%;绿城中国拟发行3亿美元票据,利率4.7%;绿地控股2.5亿美元票据,利率为6.75%。此外21日晚间,中骏集团公告称,拟发行5亿美元票据,票面利率7.0%。碧桂园于21日晚间还公告称签订一笔81.33亿港元及4.54亿美元的融资协议。
据消息人士称,中梁控股美元票据的询价利率为10.5%,最终发行利率为9.5%。认购倍数约为7倍。
据中国网地产不完全统计,截止22日,10月份已有碧桂园、雅居乐集团、龙光集团等11家房企发布海外融资,金额合计35.9亿美元。据公告显示,上述海外融资所得款项基本均用于现有债务再融资、一般企业用途等。
从发行金额来看,碧桂园发行两笔票据,合计10亿美元,位居首位。其中5亿美元票据将于2025年到期,票面利率3.125%;5亿美元票据将于2030年到期,票面利率3.875%。
从发行期限来看,除了碧桂园5亿美元利率3.875%的票据期限为10年外,有6笔票据的发行期限均为5年,于2025年到期。
除此之外,10月15日,华夏幸福境外间接全资子公司完成发行0.6亿美元的高级无抵押定息债券,期限5年,票面利率8.05%。华夏幸福表示,本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道,推进公司产业新城建设,并为建立境外市场良好信用打下基础。
10月21日,碧桂园签订一笔81.33亿港元及4.54亿美元融资协议,期限48个月。该等贷款将由公司悉数用作于为日期为2016年12月8日的融资协议下公司所得的37.90亿港元及10.14亿美元的双币定期贷款进行再融资;及为集团任何其他现有离岸金融债务进行再融资以及为融资协议项下将产生的融资成本及开支进行融资。
10月21日,据知情人士透露,中国恒大在与银行就一笔114亿港元的3年期优先抵押贷款进行洽谈,部分用于对11月份到期的80亿港元优先贷款进行再融资。
房企扎堆融资的背后是新一轮偿债高峰的到来。
10月9日,融创中国公告称,回购于2021年1月到期的一宗6亿美元票据,该票据利率8.375%。公司已于公开市场回购本金总额3000万元的2021年美元票据。
10月12日,融信中国已于公开市场回购本金额为1900万美元的票据,占票据未偿付本金总额的9.5%。票据为公司、子公司担保人与信托人花旗国际于2020年8月5日签署的债券契约,发行的于2024年到期6.75%优先票据。
10月14日,花样年控股公告称,拟以现金购买其于2021年到期的8.375%未赎回优先票据,未赎回本金额5.2亿美元。公司拟以同时发行新票据所得款项为要约提供资金。
同时,据知情人士透露,恒大已于10月中旬全额偿还40亿港元夹层融资,该笔融资用于购置湾仔商厦相关抵押债务的部分再融资,原定今年11月到期。
除此之外,9月17日,中国恒大公告称,董事会决定通过以公司自有资金提前赎回2020年到期的票据,于2020年到期的美元优先票据票面利率为11%,未偿还本金额为15.65亿美元。
贝壳研究院数据显示,随着下半年到期债务高峰的到来,预计房企融资需求将持续增加。而从现有债券规模统计看,自2020年8月到2021年上半年有4个单月到期规模超千亿,房企偿债压力不断增强,发债需求将长期保持高位。
中原地产首席分析师张大伟表示,整体看,境内房地产销售有所缓和,大部分企业销售增加,但为了应对市场变化,加快储备资金,房企抓紧增加融资手段,尽量大额度融资。虽然部分企业融资成本低于6%,但也有企业融资成本超过13%。
最近更新
-
香港豪宅项目凯玥持续成交,再售出3个单位套现超1.7亿港元
股票 · 04-23 11:31
-
多地公积金加持“绿建”,同步优化政策提振楼市活力
股票 · 04-11 18:53
-
股权搭售债权暗藏玄机 中铁建“西派系”项目 股权转让被指前景暗淡
股票 · 04-10 11:55
-
万科A股价创2015年以来新低
股票 · 04-03 14:29
- 广誉远融资余额7.69亿元,已被罚投资者可索赔
- 4.26号,这些板块有利好
- 怡宝母公司冲刺上市:产能未满仍要募资扩产,突击分红25亿元
- 联想找对AI终端路线图
- ST星源为退市转板聘请主办券商,投资者索赔麻烦待解
- 汤臣倍健一季度营收达26.46亿元发布首份ESG报告加注长期发展理念
- 危中有机,机会在这里
- *ST园城酒水业务收入合规性存疑或面临受损投资者索赔
- 【20240426早评】泛科技何时再上“C位”
- 亿利洁能业绩预告盈利变亏损,受损投资者可报名维权
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2019人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月
推荐阅读
- 小核酸领域:下一个爆点会是“它”吗?
- 双高增财报透露长期驱动因子,21世纪教育(01598)进入价值成长关键时点
- 盘龙药业:2023年业绩稳中有进,盘龙七片市场份额再度提升
- 银动态—每周银行业价值资讯汇总(20240419-20240426)
- 市场需求回暖,聚灿光电一季度盈利激增
- 盛京银行资产减值同比大降,净利润仍下滑25%
- *ST红相2023年年度报告延期披露,投资者索赔麻烦待解
- 电力设备行业多家公司一季度“开门红”,外销业务强势增长
- 迦南智能:2023年营收、净利双增长,营业收入首次突破9亿
- 森泰股份业绩下滑,产能利用率较低还募资扩产
- 量子计算商用落地进程加速,天和防务等多股迎20cm涨停
- 苏大维格2023年度拟不进行利润分配,已被罚股民可索赔