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美团(03690.HK)发行2笔美元票据,息票率2.125%和3.05%

原创 久期财经  2020-10-22 14:50:00  阅读量:10.87万

​久期财经讯,美团(meituan,03690.HK,穆迪:Baa3 稳定,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S/144A,5年期和10年期的高级无抵押美元票据。

条款如下:

发行人:美团

发行人评级:穆迪:Baa3 稳定,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:Baa3/BBB-/BBB(穆迪/标普/惠誉)

发行工具:高级无抵押票据

发行规则:Reg S/144A

规模:7.5亿美元 | 12.5亿美元

期限:5年期 | 10年期

初始指导价:T+230BPS区域 | T+275BPS区域

最终指导价:T+180bps | T+225bps

息票率:2.125% | 3.05%

发行价格:99.877 | 99.863

到期日:2025年10月28日 | 2030年10月28日

交割日:2020年10月28日

资金用途:一般公司用途和再融资

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:高盛(亚洲)、美银证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:瑞银集团、汇丰银行、工银国际、中银国际、建银国际

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关键词阅读: 财经 / 上市 / 证券
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